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作者：董子博
編輯：岑峰
船大難掉頭，是不少人對大廠的刻板印象。
營收壓力大、部門墻林立、高管固有的思維慣性……種種因素，都讓大廠的業務調整難以靈敏地執行。
而在今天的科技賽道上，唯一的不變，是變化。從10年前AI技術的成熟落地，到今天元宇宙、Web3等等新概念的沖擊，沒人能夠在業內頭名高枕無憂，妄想王朝千秋百代。
一句話總結，企業變則生，不變則死。
然而就這一個“變”字，里面又有多少門道、多少致命陷阱？不少人知道要“變”，于是貿然轉向，最終也是落得一個敗亡的終局。
百度也深知轉型的重要性，早在2010年，就開始了對人工智能的投注，從智能云到智能駕駛，排布了兩條新的成長曲線。
而對于百度來說，轉型并非——也決不能——一蹴而就。12年過去，這場曠日持久的“轉型戰”才剛剛戰至中盤。
在這個過程中，百度的一只手要夠向智能云、智能駕駛兩大業務，以抓住未來的先機；另一只手還必須緊緊攥住搜索、移動生態的基本盤不放松，保證營收的堅挺。
今天的百度，一邊是耀眼的星空，一邊是踏實的黑土。今日，2022年Q2財報披露，百度總收入296.47億元，歸屬百度的凈利潤（非美國通用會計準則）55.41億元，同比增長3%，環比增長43%，長勢喜人。
資本市場對百度也是信心十足：在高盛、摩根史丹利、瑞信、摩根大通四家券商中，百度獲得了兩家買入、兩家持有的評級。近日香港恒生公布，將百度納入了恒生指數，后者也將成為恒指中唯一一支AI股，備受市場重視。
轉型進入持久戰，百度這艘大船，無疑正在以穩健的速度，堅定地向著下一個時代轉去。
一、智能云：百度的“轉型之匙”
普遍認為，在云賽道上，百度的起跑算比較晚的。
然而實際上，早在2006年，百度發布的博客產品——“百度Hi”，其中的圖片儲存功能，就已經有了今天云儲存系統的雛形。
百度基礎云業務負責人、集團副總裁侯震宇，就曾對雷峰網(公眾號：雷峰網)表示過，廣義上來講，百度第一天就是一家云上的公司。只是商業上起跑晚了，技術并不差。
有業界人士說，百度有很強的科學家底色，核心技術團隊也是搜索引擎出身，靠數據起家，做AI有天生優勢，向智能云轉型，也是水到渠成。
擁有著深厚的技術積累，百度在智能云賽道的增長速度驚人。
2022年Q1，百度智能云營收39億元，同比增長45%，高出同行業的增速水平一倍以上。
而根據Canalys的報告顯示，2021全年百度智能云同比增長55%，而同時，中國的云基礎設施服務市場增速僅為45%。
瑞信最近一期的評價中寫道，過去三年，百度的智能云業務實現了2.4倍的增長，而這個速度要遠超于行業一般水準。
到了Q2，百度智能云業務仍在高歌猛進：據財報披露，百度智能云業務第二季度營收同比增長31%，環比增長10%。
也是在這樣傲人速度的增長下，百度智能云在賽道上仍占據著主動的地位。
2022年6月，在IDC發布的《2021H2中國AI云服務市場研究報告》中，百度不負眾望，在AI公有云服務市場份額中再次占據榜首。
而百度在這個榜單中爭得頭籌，已經是連續第六次了。
而除開令人“眩暈”的高速增長，Q2財報中的另一個細節也值得注意：支撐著公司核心業務營收的，是百度63億元的研發費用，占公司核心收入27%。
而這已經是第七個季度，百度的研發成本，在核心收入中，占比超過20%。
在高舉高打的壓強式、馬拉松式開發之下，百度智能云正進入越來越多的場景，觸達、賦能越來越多的領域。
通過工業互聯網——開物的2.0版本，百度得以協助工業生產管控質量、安全生產、節能減排，積累了超200個工業解決方案，在工業領域大顯身手。
百度的智能云，曾經幫助某火電廠優化能源效率，為每一度發電減耗1.55克標煤，潛在碳減排一年可達600萬噸；汽車制造業中，百度與吉利、上汽、蔚來等新老車企深度合作，幫助吉利降低了30%的管理運維成本，同時提高了20%的資源利用率。
在智慧金融領域，百度智能云也服務了近500家金融行業客戶，以云計算為技術基礎，在金融行業推動數字化轉型。百度智能云與浦發銀行合作開發的數字人——小浦，已經在實踐中落地投入使用，在客服、培訓等多個場景“發光發熱”。
早在一年之前，百度就邁出了在航天領域的第一步，成為了“中國探月與航天工程人工只能全球戰略合作伙伴”。而2022年7月的百度世界大會上，產業級深度學習平臺——飛槳，與中國航天合作發布了“航天-百度·文心大模型”，將AI技術在航天事業中再進一步，輔助航天數據的采集與分析，助力深空智能感知、規劃和控制。
堅實的技術儲備、堅決的成本投入，是百度在智能云領域轉型的兩個重要抓手。
對不少轉型中公司來說，一時來看，做到這兩點并不難。而在向著智能云轉型的這場“持久戰”中，堅持，是百度更加重要的品質。
二、智能駕駛：為什么百度轉型需要第三條曲線
第二曲線的重要性，隨著市場經濟的發展，正被大多數企業所認識。
尤其是對于不少傳統的企業來說，從更傳統的業務中“逃離”，邁向數字化、智能化，似乎正在成為幾乎全行業的共識。
然而，以“基本盤”供養一條新業務線，對于許多企業來說已經壓力不小。然而，也有不少人發現，在企業轉型的布局中，只看到未來的“一步”還不足夠——在“第二曲線”以外，企業還需要第三條“曲線”。
第一曲線造血，第二曲線成長，第三曲線孵化，如果將企業的生命周期，放進10年、甚至20年的視角來看，企業轉型絕不是“一錘子買賣”，業務線的轉化可能經歷數次，長遠的規劃也就勢不可免。
技術的浪潮等不來，李彥宏深知這一點，這才在股東信中提到，要提前10到20年對技術進行布局，而這也成為了百度人心中的共識。
在百度轉型持久戰的“中場”，作為百度“第三曲線”孵化了數年的智能駕駛，到了今天，也正逐漸擔當起百度下一個十年的希望。
先前提到，在四家券商的評級信中，百度的智能駕駛是被集中提及的重點業務。第六代量產無人車Apollo RT6以業內1/10的成產成本，積累了同行5-10倍的乘車次數，這也讓百度成為了全球最大的自動駕駛出行服務提供商，在賽道上積累了大量的優勢。
在全球，Apollo有70多個合作汽車品牌，累計服務了2000萬名車主。自主泊車的“AVP”系統目前已經在威馬W6、廣汽埃安全系車型中量產交付，而領航輔助駕駛“ANP”系統，則將在未來的威馬、比亞迪等品牌的車型中實裝交付。
而同時，百度的自動駕駛出行平臺——蘿卜快跑，也正逐漸在中國各個省市落地運營。北京、武漢、重慶、成都、合肥等地，都不同程度地開放了蘿卜塊跑的運營權限，逐漸開始在各大城市開始試點，累計訂單量達到了1000萬單。
在北京亦莊，一輛蘿卜塊跑的網約車，每天能接到20單以上的乘客。自動駕駛出行服務，正逐漸走進人們的生活。
除了開“車”，百度也修“路”。今年8月1日，百度聯合中國汽車工程學會、清華大學智能網聯汽車與交通研究中心等6家機構，開源發布了“智路OS”，從路側操作系統的角度，建設智能交通生態。
從結果上看，百度造車也“晚”了。早在去年，就有人提過：在市值被蔚來超過之后，百度開始造車，為時晚矣。
然而，百度似乎并不怕“輸在起跑線上”。集度汽車在2021年3月成立，僅15個月過去，便發布了其首款汽車機器人概念車——ROBO-01，融合神經網絡技術和自動駕駛方案，應《財富》評價，創造了一個新的物種。
表面上，百度造車慢人一步；而實際上，百度早在9年前便開始布局自動駕駛，算上AI的發力則更早。即使在造車的“第三曲線”上，百度仍然依靠著自己在AI這條“第二曲線”上積累的技術硬實力，避開激烈的電動車競爭，直接通過自動駕駛，邁進智能交通的“下一代”賽道。
“就自動駕駛技術而言，集度將領先特斯拉一代。”李彥宏在今年8月的集度汽車機器人生態伙伴大會上如此說道。
三、移動生態：用AI賦能基本盤
非廣告收入占總收入比重，是檢驗百度轉型成績的一把重要的標尺。這個數字越高，就代表百度對傳統業務的依賴更少，新業務能做的承壓越多。
2022年Q2，百度財報披露，百度核心收入中，非廣告收入61億人民幣，同比上漲22%，占總體收入26.2%，占比相較第一季度下降了0.4%左右。
總體上來看，提高非廣告收益占比，仍在長期的攻堅當中。
然而如果說，智能云、智能駕駛是百度的“未來”，那么移動生態就是百度的“現在”。
然而，企業轉型的“未來”，是建立在“現在”的基礎上的。
前面也提到，在AI科技各線研發成本巨大的情況下，沒有了現金流的支持，再好的項目也是“無米之炊”。
12年走過，百度深知，轉型之路要走下去，基本盤不能丟。
但企業之所以要轉型，就是因為市場變化，基礎業務面臨增速放緩、甚至整體下滑的風險。而企業要加大新業務的投入，就勢必會降低放在老業務的關注。
老業務營收乏力，新業務難以變現，這個“真空”，是企業轉型中最致命的陷阱。
企業要轉型，得有人沖鋒在前，在新領域開疆拓土；也得有人拱衛領地，甚至要在定局中突圍。
在轉型的持久戰中，百度也面臨著這樣的難點。
在各類因素的沖擊下，廣告市場無疑已經開始進入周期性的衰退，互聯網紅利正逐漸見底，廣告市場逐漸陷入“存量競爭”，社交媒體和短視頻平臺，從搜索引擎搶占了大量的用戶注意力；同時疫情和國家政策，也讓廣告投放的規模大不如前。
財報披露，因疫情影響，2022第二季度，百度的線上營銷收入僅為171億人民幣。
在廣告市場的如此環境下，百度想要守好自己的基本盤，只能主動尋求突圍。
而突圍的矛頭，不是別的，還是AI技術。
用AI滋養的移動生態，正在刺激著百度的基礎業務煥發新的活力，也在為傳統的搜索、百度App、貼吧、百家號等業務，創造突圍的空間。
作為第一個深度融入百度App的AI數字人，度曉曉在今年又給百度“帶粉”不少。6月，度曉曉創作歌曲《每分 每秒 每天》，與百度為龔俊打造的數字人攜手演唱，收到不少樂評人欣賞。
而今年的語文高考，度曉曉也“提筆加入”，在40秒的時間里寫就40篇作文，其中《本手、妙手、俗手》一篇，經高考前閱卷人評判，給出了48分的成績，超過了75%的高考考生。
原先AI在百度App上的應用，曾經只局限在語音助手上。而度曉曉一步步走向“人格化”，與用戶的關系，也從“助手”逐漸變為了“協作”，也讓百度逐漸能夠與用戶建立更深層次的鏈接，和更有“人情味”的生態。
百度用數字人賦能移動生態，以求在轉型持久戰中“扎穩下盤”，背后的功臣還是深度學習技術的儲備——百度的飛槳平臺與文心大模型，為數字人的交互與自主創作提供了動力，讓更人性化的互動、更具匠心的AI創作內容成為可能。
數據稱，截至6月，百度App的月活躍用戶量，達到了6.28億人，同比增長8%；而在日活躍用戶中，有84%左右的用戶是登錄用戶，相較去年提升了8%，用戶生態粘性很強。
而在廣告市場遭受經濟重創的環境下，財報披露，百度托管頁的營收仍上升了10%，占到了廣告收入的49%。而在數年前，托管頁只占整體收入的1/4。
在托管頁這項快速增長的廣告業務背后，最重要的驅動力，還是百度的營銷云服務平臺。
在2022年Q2，數字藏品也給百度的移動生態帶來了新變化。近年恰逢百度百科博物館計劃十周年，百度在5月以博物館藏為靈感，發行了36款限量數字藏品，在文化推廣和數字藝術品的領域各有探索。
除了歷史文物，百度的數字藏品在園林建筑、新銳藝術、航空航天等多個領域均有試水，也給百度在移動生態業務的發展商增添了一抹亮色。
轉型進入中場，在百度移動生態的保衛戰——甚至是突圍戰——當中，百度用了一種“寓守于攻”的聰明戰略，來形成業務之間的資源循環：
以AI的技術實力反哺移動生態，再以移動生態產生的現金流為技術發展提供子彈，支持研發投入。
結語
在“變”的路上，百度也有自己的“不變”。
在2021回歸港股的招股書中，百度將自己定義為一家“擁有強大互聯網基礎的領先AI公司”。一年半過去，今天復盤來看，百度的突圍，靠的還是AI技術的“一招鮮”。
只不過在AI“單點突破”之后，百度的業務成果變成了“多點開花”——以AI技術賦能其他業務，進是智能云和智能駕駛的企業發展新曲線，退是移動生態業務的新可能和新機遇。
12個年頭，百度的轉型之路還在繼續，作為第一曲線的移動生態營收穩健，且利用AI創新煥發活力；第二曲線智能云則增速驚人，在云賽道占得先機；而第三曲線智能駕駛也在飛速成長，在競爭激烈的造車市場里，以自動駕駛“跨代競爭”。
百度的三條曲線，并非相互割裂，而是“你中有我”，相互支撐，以技術驅動各線業務創新。
企業轉型，勝在平滑，勝在基礎業務和新業務的順利銜接。尤其是對于百度，一家擁有數萬人規模的超級大廠來說，轉型絕非一朝一夕，而業務的平穩過度就更加重要。
百度轉型的方法論，是核心團隊對AI技術的信仰與堅持，并且用熱情和投入，在12年里建立起了新的商業格局與技術壁壘。
而百度轉型的持久戰仍在繼續，或者說，隨著市場的變化，百度也可能進行新的調整，甚至在不遠的未來催生出“第四、第五曲線”。
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