獨(dú)家解讀丨時(shí)隔五年，OpenAI為何非要吃機(jī)器人這口「回頭草」？

時(shí)隔五年，山姆·奧特曼為何重返機(jī)器人？這是他在X上官宣這則消息后，業(yè)內(nèi)最大的疑問(wèn)。

是擔(dān)心股價(jià)破發(fā)，開(kāi)始拼命畫(huà)餅講故事了？還是Anthropic萬(wàn)億估值壓頂下，OpenAI不得不尋求更大差異化？亦或是說(shuō)，物理世界的 AGI 臨界點(diǎn)真的已到來(lái)？

聚光燈正在移位。2026年的AI科技舞臺(tái)上，OpenAI 早已告別了獨(dú)占鰲頭的絕對(duì)主角時(shí)代。

隨著馬斯克SpaceX、OpenAI、Anthropic 三家超級(jí)巨頭相繼步入美股 IPO 的敲鐘倒計(jì)時(shí)，一場(chǎng)殘酷的估值絞殺戰(zhàn)已然打響。

SpaceX已突破1.75萬(wàn)億美元，Anthropic估值也已超過(guò)OpenAI，以9650億距萬(wàn)億一步之遙，這也讓卡在兩大巨頭夾縫之間的OpenAI的處境變得前所未有的尷尬。

在這一敏感節(jié)點(diǎn)，奧特曼選擇重新?lián)炱甬?dāng)年親手砍掉的機(jī)器人業(yè)務(wù)，究竟在賭什么？

“為什么重返機(jī)器人？因?yàn)槿菀兹谫Y。”某國(guó)內(nèi)頭部AI Lab研究員周立明對(duì)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))表示。

在她看來(lái)，OpenAI馬上要上市了，但Agent和大語(yǔ)言模型的蛋糕分得差不多了，OpenAI繼續(xù)講大模型和Agent是拼不過(guò)谷歌和Anthropic的，它需要講機(jī)器人，否則有可能破發(fā)。

“雖然機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)在日子也不好過(guò)，一直不太落地，但架不住總有錢(qián)源源不斷地往這個(gè)領(lǐng)域流，就眼下來(lái)說(shuō)，機(jī)器人還是最吸金的話題之一。”

事實(shí)上，自今年上半年Anthropic的ARR開(kāi)始陡峭增長(zhǎng)、季度營(yíng)收和估值雙雙反超OpenAI起，OpenAI股價(jià)破發(fā)的觀點(diǎn)就開(kāi)始流傳于華爾街。畢竟，不同于2022年底一騎絕塵的勢(shì)頭，眼下的OpenAI面臨不小的友商壓力。

在自變量機(jī)器人創(chuàng)始人王潛看來(lái)，OpenAI重返機(jī)器人業(yè)務(wù)，一方面 Open AI 一直將物理智能視為AGI不可或缺的一環(huán)，另一方面的核心的驅(qū)動(dòng)力是：與Anthropic的激烈競(jìng)爭(zhēng)促使它不得不尋求更多差異化。

王潛坦言：“機(jī)器人始終是OpenAI通往AGI整體藍(lán)圖中的重要組成部分。 OpenAI最早期就涉足過(guò)機(jī)器人領(lǐng)域，可以說(shuō)他們一直將物理智能視為AGI不可或缺的一環(huán)。”

“但是目前來(lái)看，OpenAI與Anthropic的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，甚至可以說(shuō)OpenAI目前在下風(fēng)，兩家公司的戰(zhàn)略路徑有所不同——Anthropic更傾向于高度聚焦的策略，而OpenAI則傾向于在多個(gè)方向上布局。”

“在這種背景下，OpenAI選擇重返機(jī)器人賽道，一方面是因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這是一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，另一方面也是希望發(fā)揮自身在多模態(tài)方面的積累，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

“畢竟Anthropic此前較少涉足多模態(tài)領(lǐng)域，對(duì)OpenAI來(lái)說(shuō)這是可以重點(diǎn)發(fā)力的方向。”

不過(guò)，OpenAI面臨的壓力遠(yuǎn)不止戰(zhàn)略層面。

某國(guó)內(nèi)機(jī)器人感知方案商技術(shù)負(fù)責(zé)人徐棟從最緊迫、也最現(xiàn)實(shí)的商業(yè)變現(xiàn)焦慮上，給OpenAI算了一筆賬。

“OpenAI這么揮金如土的公司，靠每個(gè)月收20美金的會(huì)員費(fèi)，這個(gè)賬肯定是算不過(guò)來(lái)的。它需要一個(gè)新的盈利點(diǎn)。”

“目前，全球不少軟件巨頭都在嘗試做硬件，背后思路是一致的：下個(gè)AI時(shí)代，會(huì)有AI硬件的爆發(fā)。單純賣軟件或單純賣硬件，不如軟硬件一體這個(gè)閉環(huán)飛輪。”更多不同見(jiàn)解，可添加作者微信 xf123a 交流。

事實(shí)上，從技術(shù)演進(jìn)路徑來(lái)看，大模型廠商進(jìn)軍物理AI目前正在成為一種趨勢(shì)。

某具身智能獨(dú)角獸算法負(fù)責(zé)人張強(qiáng)告訴雷峰網(wǎng)，OpenAI在語(yǔ)言模型（LLM）和多模態(tài)視覺(jué)語(yǔ)言模型（VLM）領(lǐng)域已經(jīng)有了深厚的積累，現(xiàn)在往視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型（VLA，即控制機(jī)器人的物理智能）升級(jí)，技術(shù)跨越是比較順理成章的。

“相比其他純做硬件的公司，OpenAI有之前的模型和底座技術(shù)打底，復(fù)用性很高，起點(diǎn)更有優(yōu)勢(shì)。”

奧特曼在此次宣布重返機(jī)器人時(shí)，給出了一個(gè)官方理由。他透露，重組機(jī)器人團(tuán)隊(duì)的底氣來(lái)自于內(nèi)部一個(gè)秘密沉淀了很久的項(xiàng)目：Worldsim，世界模擬器。

所謂世界模擬器，通俗來(lái)說(shuō)就是，在虛擬的數(shù)字空間里，像素級(jí)地還原、仿真、甚至預(yù)判真實(shí)物理世界的法則。

2021年，OpenAI關(guān)停機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室時(shí)給出了很多理由，比如訓(xùn)練數(shù)據(jù)不夠，強(qiáng)化學(xué)習(xí)迭代太慢等，其中，核心瓶頸，是“物理時(shí)間的不可加速性”。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，軟件算法可以在電腦里一秒鐘跑一萬(wàn)次，但實(shí)體的機(jī)器在現(xiàn)實(shí)中必須遵循物理世界的時(shí)間表。

在現(xiàn)實(shí)中，機(jī)械臂揮動(dòng)一次就是需要一秒鐘。想要訓(xùn)練一億次，硬件早就磨損燒毀了。

而這次，有了世界模擬器，這一難題有望被解開(kāi)。

據(jù)官方介紹，這次率隊(duì)的是Aditya Ramesh，DALL-E的靈魂人物，Sora視頻生成模型的核心開(kāi)發(fā)者，同時(shí)也是OpenAI的研究副總裁。從這項(xiàng)人事任命上，可以看出OpenAI世界模擬器技術(shù)的底層邏輯，大概率與Sora一脈相承。

而Sora 證明了OpenAI 的模型不僅僅是在屏幕上“生成畫(huà)面”，而是其內(nèi)部已經(jīng)具備了模擬現(xiàn)實(shí)的能力，能夠理解重力、碰撞、流體力學(xué)等現(xiàn)實(shí)世界運(yùn)行的物理規(guī)律。

耐人尋味的是，就在兩個(gè)月前，2026年3月，OpenAI剛剛關(guān)停了Sora的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用。

OpenAI總裁Greg Brockman在播客中解釋了這個(gè)決策：Sora和GPT推理模型屬于技術(shù)樹(shù)的兩個(gè)不同分支，算力有限時(shí)無(wú)法同時(shí)推進(jìn)。

在一些業(yè)內(nèi)人看來(lái)，砍掉Sora的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，或許是為了把資源集中到一條更有前途的賽道上：機(jī)器人賽道。

一位機(jī)器人仿真工程師趙杰告訴雷峰網(wǎng)，通過(guò)Worldsim世界模擬器，OpenAI可以在虛擬的超級(jí)計(jì)算機(jī)里，構(gòu)建一個(gè)高度還原真實(shí)世界的數(shù)字孿生空間。

在這里，機(jī)器人的虛擬化身可以同時(shí)開(kāi)啟數(shù)千萬(wàn)個(gè)并發(fā)線程，在幾小時(shí)內(nèi)進(jìn)行幾十億次的動(dòng)作跨越與錯(cuò)誤嘗試。

當(dāng)它在虛擬世界里被訓(xùn)練得足夠聰明后，研究人員只需要把這套“腦回路”打包，一次性寫(xiě)入實(shí)體的機(jī)械軀殼中，以往機(jī)器人“訓(xùn)練慢、成本高”的困境，就可以得到緩解。

“世界模型，是實(shí)現(xiàn)物理智能與具身智能大模型的關(guān)鍵技術(shù)。如果OpenAI真的在偏算法大模型這一塊補(bǔ)齊了技術(shù)，確實(shí)會(huì)讓他們更有信心切入機(jī)器人賽道。”水木清華校友基金投資人陳程卓表示。

“不過(guò)，奧特曼的世界模型大概率是基于Sora延伸的生成式技術(shù)方案，不一定是最優(yōu)解。楊立昆所主張的 JEPA（聯(lián)合嵌入預(yù)測(cè)架構(gòu)）預(yù)測(cè)式世界模型，在技術(shù)邏輯上或許更具可行性。”

事實(shí)上，在過(guò)去幾年里，OpenAI其實(shí)一直通過(guò)“外掛”的方式，曲線布局機(jī)器人。

2023年，他們領(lǐng)投了挪威機(jī)器人公司1X Technologies。2024年，又聯(lián)合微軟、英偉達(dá)向Figure AI砸了6.75億美元，讓Figure 01接入GPT當(dāng)“大腦”。

但到了2025年2月，F(xiàn)igure創(chuàng)始人兼CEO Brett Adcock在X上突然宣布：終止與OpenAI的合作。

理由是Figure在“完全自主研發(fā)的端到端機(jī)器人AI上取得了重大突破”，F(xiàn)igure不想再用OpenAI的通用大模型了，要自己做垂直整合。

創(chuàng)始人Adcock當(dāng)時(shí)放話，要在30天內(nèi)發(fā)布“從未在人形機(jī)器人上見(jiàn)過(guò)的東西”。三個(gè)月后，F(xiàn)igure推出了自研的Helix 02模型，實(shí)現(xiàn)了全身自主運(yùn)動(dòng)控制，能直接基于像素輸入控制機(jī)器人的全身動(dòng)作。

這對(duì)OpenAI來(lái)說(shuō)，無(wú)異于一次背刺。

“外部合作的方式，不可控性確實(shí)會(huì)大一些。但更重要的是，現(xiàn)在機(jī)器人的ChatGPT時(shí)刻尚未到來(lái)，這也預(yù)示著未來(lái)會(huì)有一個(gè)大的歷史機(jī)遇，OpenAI可能是想押這個(gè)寶。”前述投資人陳程卓表示。

事實(shí)上，OpenAI的不少老對(duì)手，今年也在瘋狂加碼硬件，走“軟硬件閉環(huán)”路線。對(duì)于這一路線的更多洞見(jiàn)，可添加作者微信 xf123a 交流。

Google DeepMind在2026年4月發(fā)布了Gemini Robotics-ER 1.6，一個(gè)專注于“具身推理”的AI模型，讓機(jī)器人真正學(xué)會(huì)“看懂”物理世界。

英偉達(dá)在2026年6月1日，也就是OpenAI官宣的同一天，推出了Isaac GR00T參考人形機(jī)器人，與Unitree Robotics戰(zhàn)略合作，搭載Jetson Thor計(jì)算模塊。

跑得最快的還有馬斯克。2026年1月，特斯拉確認(rèn)Fremont工廠已有超過(guò)1000臺(tái)Optimus Gen 3機(jī)器人在生產(chǎn)線上實(shí)際操作。

其德州Giga工廠的千萬(wàn)級(jí)機(jī)器人工廠已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)，目標(biāo)2026年量產(chǎn)10萬(wàn)到30萬(wàn)臺(tái)，單價(jià)壓到2萬(wàn)到3萬(wàn)美元。

大廠包抄之下，陳程卓認(rèn)為：“想要發(fā)展物理AI，需要走軟硬件閉環(huán)的路線，因?yàn)槟壳暗臄?shù)據(jù)、算法與機(jī)器人本體耦合度極高，拋開(kāi)硬件，單獨(dú)發(fā)展物理智能大模型在技術(shù)上幾乎不可能。為了加快迭代，重返機(jī)器人賽道是一個(gè)必要的策略。”

OpenAI如果再?zèng)]有自己的核心硬件和控制系統(tǒng)，未來(lái)可能會(huì)在物理AI時(shí)代被邊緣化。

有意思的是，奧特曼在此次官宣中也提到了 OpenAI Robotics 的短期目標(biāo)。

這支新組建的 OpenAI Robotics 團(tuán)隊(duì)，其第一階段的核心任務(wù)，既不是進(jìn)入千家萬(wàn)戶做家務(wù)，也不是去醫(yī)院照顧老人，而是：被派往全美各地的無(wú)人荒漠和工業(yè)重區(qū)，去支持和協(xié)助熟練工人建造下一代超級(jí)數(shù)據(jù)中心、核電站與高壓電網(wǎng)。

這個(gè)設(shè)定看似形成了一個(gè)用機(jī)器人蓋機(jī)房、再用算力反哺GPT-6等大模型演進(jìn)的閉環(huán)。但在不少業(yè)內(nèi)一線專家和投資人眼里，這個(gè)目標(biāo)卻充滿了爭(zhēng)議。

自變量創(chuàng)始人王潛對(duì)此表示：“說(shuō)實(shí)話，我認(rèn)為這個(gè)目標(biāo)目前更多是一個(gè)愿景性的表述，實(shí)際落地的可能性還需要觀察。”

“建設(shè)數(shù)據(jù)中心本身是一項(xiàng)復(fù)雜度非常高的工程，如果機(jī)器人真的能勝任數(shù)據(jù)中心建設(shè)，那理論上它應(yīng)該也具備了應(yīng)對(duì)絕大多數(shù)復(fù)雜場(chǎng)景的能力，這本身就是一個(gè)極高的技術(shù)門(mén)檻。”

“所以我傾向于認(rèn)為，這更多是為了展示機(jī)器人業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值和應(yīng)用前景，而非嚴(yán)格意義上的短期可交付目標(biāo)。”

前述投資人陳程卓的評(píng)價(jià)則更加尖銳和直接。

“如果是讓機(jī)器人做點(diǎn)日常運(yùn)維監(jiān)測(cè)，沒(méi)問(wèn)題，但深度參與，短期不可行，從技術(shù)成熟度、投資回報(bào)率等方面均不支持該場(chǎng)景落地。”

“這個(gè)場(chǎng)景類似建筑工地，雜亂無(wú)序環(huán)境差且快速變化，場(chǎng)景過(guò)于特殊，對(duì)于通往智能AGI的價(jià)值相對(duì)較小，過(guò)程中積累的行業(yè)數(shù)據(jù)和算法，可泛化性弱，有其他更值得投入的垂直場(chǎng)景。”

不得不說(shuō)，此刻的OpenAI和奧特曼無(wú)疑是焦慮的。

在IPO交卷之際，一邊是Anthropic和SpaceX在商業(yè)化上的步步緊逼與估值反超，一邊是英偉達(dá)、特斯拉在硬科技賽道的包抄，留給OpenAI打響反擊戰(zhàn)的時(shí)間已經(jīng)不多了。

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