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如果把一類(lèi)百元級(jí) AI 毛絨玩具的方案拆開(kāi)，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)：一塊指甲蓋大小的PCB板上，焊著一顆5mm×5mm的芯片、一個(gè)4G模組，以及一段預(yù)置了云端能力的代碼。
以這類(lèi)低成本 AI 玩具方案估算，芯片不到1美元，來(lái)自珠海泰芯；模組約 2 美元，來(lái)自利爾達(dá)；license約10元，來(lái)自百度智能云。電池、喇叭、棉花和觸摸傳感器再吃掉30-40元，整機(jī)BOM加起來(lái)不到80元。然后，它被貼上99元的價(jià)簽，擺上深圳華強(qiáng)北的貨架。
這就是深圳供應(yīng)鏈交給AI硬件產(chǎn)業(yè)的“最低入場(chǎng)券”。
兩年前，大模型還是服務(wù)器機(jī)房里昂貴的算力符號(hào)；一年前，AI玩具還是展會(huì)上讓人多看兩眼的新奇概念。現(xiàn)在，一個(gè)接入了大模型、能陪孩子聊天的AI毛絨玩具，硬件成本已經(jīng)被壓到了百元以?xún)?nèi)。
但“硬幣”的另一面同樣真實(shí)：大部分AI玩具，用戶(hù)玩兩周就扔在一邊。
從5mm的芯片到會(huì)哭會(huì)笑的機(jī)器人，這條產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)跑通了。但真正的問(wèn)題還沒(méi)有答案：當(dāng)用戶(hù)的新鮮感過(guò)去，AI硬件靠什么讓人繼續(xù)開(kāi)機(jī)？
“去年我們做了30個(gè)品類(lèi)，后面能夠持續(xù)這個(gè)量再往上增長(zhǎng)的，只有三個(gè)。”泰芯半導(dǎo)體CEO唐振中說(shuō)。
他對(duì)此并不意外。
這家珠海公司成立十年，早期從 WiFi Transceiver（無(wú)線(xiàn)收發(fā)芯片）起步，逐步發(fā)展到音視頻 WiFi SoC，并以 TXW81X 系列為代表形成平臺(tái)化方案，把 WiFi 連接、音視頻處理、低功耗控制和云端 AI 接入能力集成到芯片與 SDK 中。其產(chǎn)品已覆蓋 AI 玩具、AI 打印機(jī)、AI 眼鏡、智能寵物、教育玩具等 20 多個(gè) AI 終端場(chǎng)景。
在白牌市場(chǎng)，泰芯的出貨能力不容小覷——玩具無(wú)人機(jī)圖傳芯片在澄海市場(chǎng)占了大頭。
但真正讓泰芯進(jìn)入AI硬件敘事中心的，是一個(gè)更底層的定位：做“能接入AI的芯片”，而不是“能做AI的芯片”。
泰芯的芯片不承載大模型算力本身，而是在SDK里集成百度大模型的連接能力，把語(yǔ)音采集、網(wǎng)絡(luò)通信、外設(shè)驅(qū)動(dòng)這些臟活累活包了，讓下游客戶(hù)不用從頭折騰。
具體來(lái)看，泰芯將百度智能云的RTC（實(shí)時(shí)音視頻通信）SDK和大模型API集成到自己的芯片SDK中。當(dāng)用戶(hù)對(duì)著玩具說(shuō)話(huà)，芯片負(fù)責(zé)采集語(yǔ)音、并通過(guò) 4G/WiFi 模組將請(qǐng)求上傳至百度智能云就近的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)；隨后，百度智能云完成語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解和回復(fù)生成，再將結(jié)果下發(fā)至芯片，由芯片驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器播報(bào)。
整個(gè)過(guò)程端到端延遲被壓縮到1.3秒以?xún)?nèi)。
而這樣一顆5mm×5mm的芯片，40nm或22nm成熟制程，單價(jià)不到1美元——折合人民幣不到7塊錢(qián)。
但泰芯不想只做連接。唐振中看到的節(jié)奏是： “2024年只是語(yǔ)音對(duì)話(huà)，2025年是多模態(tài)，2026年是把執(zhí)行也交給大模型。”
順著這條路，泰芯正在將 OpenCLaw（中文常稱(chēng)“龍蝦”）智能體框架適配到芯片 SDK 中，讓設(shè)備不僅能聊天，還能理解并執(zhí)行動(dòng)作指令，比如跳舞、翻跟頭，或者完成一組連續(xù)動(dòng)作。
但端側(cè)AI還撐不起這個(gè)野心，“超過(guò)5瓦的端側(cè)設(shè)備，移動(dòng)性就不好。”唐振中坦言。
7B參數(shù)的大模型需要大存儲(chǔ)、高功耗，對(duì)電池供電的玩具來(lái)說(shuō)仍是負(fù)擔(dān)，這也是為什么當(dāng)前絕大多數(shù)AI玩具仍把推理放在云端。
唐振中對(duì)技術(shù)的判斷有兩個(gè)，一個(gè)樂(lè)觀(guān)，一個(gè)務(wù)實(shí)。
樂(lè)觀(guān)的一面來(lái)自“能力密度定律”：“同樣能力的模型，一年之后參數(shù)小一半。未來(lái)三五年之內(nèi)，這個(gè)玩具機(jī)器人不需要云端，靠端側(cè)就能寫(xiě)詩(shī)。”
務(wù)實(shí)的一面來(lái)自自身體驗(yàn)。“市面上5000塊以?xún)?nèi)的AI機(jī)器人，我?guī)缀跞I(mǎi)過(guò)來(lái)體驗(yàn)了。智能能力都不夠，交互都沒(méi)達(dá)到預(yù)期。”
他還買(mǎi)過(guò)一個(gè)AI水杯，“我就想知道每天喝多少水，后來(lái)發(fā)現(xiàn)好像也沒(méi)什么用。”
如今，泰芯的芯片年出貨量已過(guò)億顆，但唐振中并不覺(jué)得AI玩具已經(jīng)到了爆發(fā)期，他把籌碼押在端側(cè)推理能力的快速提升上。如果“能力密度定律”成立，1B模型在1-2年內(nèi)就能達(dá)到今天7B的水平，屆時(shí)端側(cè)芯片的功耗和成本將進(jìn)一步下探。
但那是明天的事。今天，泰芯的角色很清晰：用不到1美元的成本，為AI硬件提供一張“最小入場(chǎng)券”。至于用戶(hù)拿到這張入場(chǎng)券之后會(huì)不會(huì)留在場(chǎng)內(nèi)，那不是芯片廠(chǎng)商能解決的問(wèn)題。
AI 硬件正在從單一 WiFi 走向 4G/WiFi+4G。
“去年AI硬件連接方式以WiFi為主，今年純4G和WiFi+4G的比例明顯上升。”利爾達(dá)AI產(chǎn)品線(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)理范遠(yuǎn)航說(shuō)。
這家從2001年成立、2007年進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)通信模組領(lǐng)域的老牌企業(yè)，對(duì)連接方式的變化極其敏感。原因很簡(jiǎn)單：WiFi在AI硬件上的痛點(diǎn)，正在被終端廠(chǎng)商用訂單投票。
痛點(diǎn)有二。
第一，配網(wǎng)復(fù)雜。一個(gè)沒(méi)有屏幕、沒(méi)有鍵盤(pán)的毛絨玩具，要讓用戶(hù)通過(guò)手機(jī)App給它連上家里的WiFi——對(duì)年輕人不算難，但對(duì)老人和孩子就是一道門(mén)檻。
第二，無(wú)法隨身帶出。WiFi設(shè)備出了家門(mén)就成了啞巴，而AI玩具正在從“桌面擺件”變成“隨身伴侶”——“玩具帶出來(lái)大家互相一起交換著玩”，這是范遠(yuǎn)航觀(guān)察到的真實(shí)社交場(chǎng)景。
4G方案把這些問(wèn)題一筆勾銷(xiāo)：開(kāi)機(jī)即在線(xiàn)，無(wú)需配網(wǎng)，戶(hù)外可用，隨身攜帶。
而AI硬件的語(yǔ)音交互對(duì)速率要求極低，4G完全夠用。至于5G，范遠(yuǎn)航算過(guò)一筆賬：功耗是4G的數(shù)倍，成本是4G的10倍——“一百塊錢(qián)一個(gè)玩具，肯定用不起一百塊錢(qián)的模組。”
利爾達(dá)的4G模組主打“更小更薄”，按照資源和接口可以分大小兩種：大資源模組約2美元左右，可當(dāng)MCU使用，接屏幕、接麥克風(fēng)、接電機(jī)；小資源模組1.5美元左右，主要應(yīng)用數(shù)傳功能，適合藍(lán)牙、WiFi設(shè)備加4G網(wǎng)卡。
兩個(gè)版本的年出貨量正在快速爬坡：利爾達(dá)AI玩具相關(guān)模組接近50萬(wàn)只。4G模組2025年在全行業(yè)出貨約4000萬(wàn)片，2026年目標(biāo)6000萬(wàn)片。
連接方式的遷移，不只解決了“能不能上網(wǎng)”的問(wèn)題，更重構(gòu)了商業(yè)模式。
利爾達(dá)與百度智能云合作，把通信模組和云端的AI能力打包成一個(gè)整體方案。模組里深度適配了百度的SDK，下游客戶(hù)不需要重新對(duì)接云平臺(tái)，也不需要研究語(yǔ)音鏈路。
“把輪子造好，終端廠(chǎng)家只管搭車(chē)架”——范遠(yuǎn)航用這句話(huà)概括利爾達(dá)的定位。
在定價(jià)上，利爾達(dá)選擇了百度智能云的license買(mǎi)斷模式：一個(gè)license對(duì)應(yīng)一臺(tái)設(shè)備，Token用量不限，打包進(jìn)模組方案，每設(shè)備約10元。
按Token計(jì)費(fèi)對(duì)硬件廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，是個(gè)黑箱。范遠(yuǎn)航的解釋很直接：“硬件廠(chǎng)商需要明確成本估量。一個(gè)硬件大概多少成本，整個(gè)產(chǎn)品出來(lái)是多少成本，是必須能算清楚的。”
但模組廠(chǎng)商的生意并非沒(méi)有門(mén)檻。
出海就是一堵高墻。4G模組要賣(mài)到海外，需要做各國(guó)運(yùn)營(yíng)商兼容和強(qiáng)制認(rèn)證——范遠(yuǎn)航列舉了一串：運(yùn)營(yíng)商進(jìn)網(wǎng)許可、CE、CCC、FCC等認(rèn)證。“對(duì)于整機(jī)廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)能力的挑戰(zhàn)還是比較大的。”
深圳文博會(huì)期間，利爾達(dá)曾推出過(guò)一款9.9元的WiFi AI模組，包含硬件和一年AI大模型服務(wù)——限時(shí)限量。這個(gè)價(jià)格不賺錢(qián)，但它向整個(gè)行業(yè)傳遞了一個(gè)信號(hào)：AI能力的硬件成本，正在向“贈(zèng)品級(jí)”逼近。
芯片和模組把硬件成本壓到了極致，但真正讓一只毛絨玩具“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”的，是云端。
百度智能云不生產(chǎn)芯片，不封裝模組，也不縫制毛絨外殼。但泰芯的SDK里集成的是它的連接能力，利爾達(dá)的模組里打包的是它的license，卡瑞頌的機(jī)器人里跑的是它的大模型。
換句話(huà)說(shuō)，百度智能云在這條鏈路中不是直接做硬件，而是把大模型實(shí)時(shí)互動(dòng)、RTC、語(yǔ)音、多模態(tài)、IP Character 和智能體能力，封裝成芯片、模組和終端廠(chǎng)商可調(diào)用的底座能力。
這就是云廠(chǎng)商在AI硬件時(shí)代的生存方式——隱身于每一個(gè)環(huán)節(jié)，卻無(wú)處不在。
這也解釋了百度為什么在近期提出 DAA（日活智能體數(shù)）這個(gè)新指標(biāo)：當(dāng)智能體不再只存在于網(wǎng)頁(yè)和 App，而是進(jìn)入玩具、眼鏡、機(jī)器人、音箱等真實(shí)設(shè)備，每一臺(tái)能被持續(xù)喚醒、持續(xù)交互的硬件，都會(huì)成為一個(gè)潛在的日活智能體入口。對(duì)百度而言，泰芯、利爾達(dá)和卡瑞頌分別把這個(gè)入口拆成了三層——芯片負(fù)責(zé)讓設(shè)備以足夠低的成本接入 AI，模組負(fù)責(zé)讓設(shè)備持續(xù)在線(xiàn)，終端則負(fù)責(zé)把智能體變成用戶(hù)愿意反復(fù)打開(kāi)的陪伴體驗(yàn)。
一只AI玩具能不能讓人“聊下去”，第一個(gè)門(mén)檻是延遲。一家深耕 AI 情感陪伴機(jī)器人賽道的科創(chuàng)企業(yè)卡瑞頌，打造出毛絨陪伴機(jī)器人“仔仔”，有用戶(hù)和它聊了一個(gè)半小時(shí)，甚至忘了回復(fù)工作消息。這不是偶然。
百度智能云張東錦透露：“在鏈路優(yōu)化后，實(shí)時(shí)通信鏈路可做到低延時(shí)，端到端交互體驗(yàn)?zāi)繕?biāo)壓到約 1.3 秒以?xún)?nèi)。”超過(guò)2秒，人就不想等了。百度智能云通過(guò)就近的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)處理語(yǔ)音請(qǐng)求，復(fù)雜任務(wù)再上送中心集群，從而進(jìn)一步壓低交互延遲，語(yǔ)音請(qǐng)求就近處理，復(fù)雜任務(wù)才上送中心集群——這把延遲壓了下來(lái)。
但延遲只是技術(shù)指標(biāo)，真正讓人聊一個(gè)半小時(shí)的，是“它在乎我”。
卡瑞頌自研情感陪伴機(jī)器人具備完整人格體系、長(zhǎng)效記憶存儲(chǔ)與專(zhuān)屬動(dòng)態(tài)成長(zhǎng)敘事體系。依托與百度智能云戰(zhàn)略合作落地的 IP Character 超擬人角色扮演大模型底座，結(jié)合卡瑞頌針對(duì)情感陪伴、互動(dòng) NPC、劇情養(yǎng)成場(chǎng)景打造的專(zhuān)屬交互架構(gòu)與成長(zhǎng)演化算法，機(jī)器人可完整留存全周期互動(dòng)數(shù)據(jù)，依據(jù)用戶(hù)長(zhǎng)期陪伴行為持續(xù)迭代專(zhuān)屬人設(shè)與故事線(xiàn)。
卡瑞頌CEO施鳳錚這樣概括：“每一只仔仔機(jī)器人都擁有獨(dú)一無(wú)二的人格體系，依托卡瑞頌自研的弗洛伊德人格重構(gòu)引擎（FPRE）與個(gè)性化特質(zhì)設(shè)定，打造差異化、可成長(zhǎng)的陪伴體驗(yàn)。”
問(wèn)題是，面對(duì)尚在早期的 AI 情感陪伴硬件賽道，百度為何愿意深度投入、共建生態(tài)？
張東錦的回答很坦誠(chéng)：“我們更關(guān)注的是能不能持續(xù)地產(chǎn)生落地，能夠跟我們?nèi)ス矂?chuàng)出來(lái)。”
這種策略在財(cái)務(wù)上未必立竿見(jiàn)影，但在產(chǎn)業(yè)鏈卡位上效果顯著。當(dāng)泰芯和利爾達(dá)把百度的能力作為默認(rèn)選項(xiàng)嵌入產(chǎn)品，百度就獲得了更靠近終端產(chǎn)品化環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)觸點(diǎn)——不需要每個(gè)用戶(hù)都訂閱會(huì)員，只需要每臺(tái)設(shè)備里都有它的影子。
產(chǎn)業(yè)鏈跑通了，產(chǎn)品的問(wèn)題還沒(méi)解決。
泰芯CEO唐振中不避諱：“大部分AI玩具可能兩周之后的使用率就比較低了。”這是行業(yè)心照不宣的共識(shí)。大部分AI玩具的命運(yùn)，與曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的智能音箱并無(wú)二致——用戶(hù)新鮮感一過(guò)，就退回墻角吃灰。
有趣的是，正是這個(gè)“兩周魔咒”，支撐起了眼下模組廠(chǎng)的商業(yè)模式。買(mǎi)斷模式的優(yōu)勢(shì)在于讓硬件廠(chǎng)商提前鎖定成本，避免 Token 計(jì)費(fèi)帶來(lái)的不確定性。
但勝利是有保質(zhì)期的。當(dāng)用戶(hù)的新鮮感退潮，AI硬件靠什么讓人繼續(xù)開(kāi)機(jī)？技術(shù)能解決能力問(wèn)題，解決不了習(xí)慣問(wèn)題。商業(yè)能解決成本問(wèn)題，解決不了粘性問(wèn)題。
挑戰(zhàn)的另一面往往是機(jī)會(huì)的輪廓。
當(dāng)1美元芯片、2美金模組和10元license把入場(chǎng)券壓到99元，產(chǎn)業(yè)鏈第一次獲得了大規(guī)模驗(yàn)證的土壤。能力密度定律正把端側(cè)推理推向現(xiàn)實(shí)，超擬人模型在悄悄賦予機(jī)器記憶和性格，從芯片上的那句“連接百度云”，到云端返回的一個(gè)有溫度的回答，每一環(huán)都在縮短“吃灰”的距離。
真正讓人舍不得關(guān)機(jī)的AI伙伴，或許就會(huì)從這條跑通了成本、連接和智能的鏈條里長(zhǎng)出來(lái)。
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