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無巧不成書，A股最先披露2020年報的兩家上市銀行，正是人稱“零售新王”的平安銀行，和“零售之王”招商銀行。
招行與平安的零售之戰歷來矚目，支撐零售業務的金融科技成果和數字化轉型水平，在股份行乃至大中型銀行里，也都十分亮眼。雷鋒網AI金融評論也曾詳細報道過兩家銀行的金融科技全布局（推薦閱讀：《招商銀行AI全布局》《平安銀行AI全布局》）。
正逢年報披露之際，本文將以數個關鍵業務指標和背后的科技建設成果，解讀二者的零售金融最新戰況。
零售業務：差距縮小了嗎？
從2020年報來看，無論是零售業務的營收、利潤還是AUM規模，招行繼續遙遙領先，平安則在同比增長上稍勝一籌。不過，在新冠疫情的影響下，雙方全年業務增速均不及往年。
注：招行的“零售客戶數”含借記卡和信用卡客戶。
具體到信用卡，“廝殺”更為激烈。雙方在2020全年里均有“出圈”營銷，例如平安信用卡的“全城尋找熱8”，招行與B站的聯名信用卡等。
相關數據也一定程度上反映了信用卡業務的戰況，從流通卡量和交易額來看，雙方差距似乎有所縮小。
App是零售金融乃至全行業務的重要載體，也是數字化轉型時代里，銀行觸達客戶的首要渠道。
從手機銀行App表現來看，兩家的App累計用戶數均已過億，增速接近。
注：1.“口袋銀行”APP的MAU統計口徑，納入了外部合作小程序活躍用戶數；還原同口徑后較上年末增長15.6%。
2.招行兩大App的MAU均以報告期末數值為準。
值得注意的是，平安年報顯示，2020年的口袋銀行App注冊用戶數已經超過零售客戶數。
從細分數據不難發現，盡管在宏觀戰略層面上側重各有不同，但在App這一賽道，外部高頻生活場景服務為雙方貢獻良多。場景化經營愈加全面，使用戶黏性不斷提升，加深了App的生態護城河。
招行年報就指出，兩大App的MAU合計1.07億，其中23個場景的MAU超過千萬。
平安也在年報中透露，“口袋銀行”App的生活場景MAU超2181.97萬戶，較上年末增長79.1%，占總活躍用戶數的54.1%。
獲客方面，招行在披露兩大App數據時表示，借記卡、信用卡信用卡數字化獲客占比分別是19.98%和62.82%。
平安并未直接披露口袋銀行App與數字化獲客的關聯，但年報給出了另一項數據：2020年，開放銀行實現互聯網獲客405.63 萬戶，占零售總體獲客量的39.0%。
招行則特地披露了招商銀行App對理財投資業務的貢獻程度，足見App已是招行開展“大財富管理”戰略的重要陣地。
招行私人銀行客戶99977戶，較上年末增長22.41% ；管理的私人銀行客戶總資產27,746.29億元，較上年末增長24.36% 。
2020年末，平安銀行私行達標客戶5.73萬戶，較上年末增長30.8%，其中私行達標客戶AUM規模11,288.97億元，較上年末增長53.8%。
在競爭永遠激烈的零售戰場中，兩家銀行有著頗為不同的行軍方向。
2020年是平安銀行零售轉型的第四年，“零售銀行”“科技銀行”兩大標簽愈加鮮明。此次年報也繼續強調了零售地位之重要：把打造“智能化零售銀行”為戰略目標，堅持零售轉型方向不變。
零售業務換擋升級目標中，“綜合、差異、開放”這三大能力的打造尤其被看重。在發展戰略里，平安銀行也提到了堅持“綜合金融、科技賦能”兩大核心優勢不變。
國內擁有綜合金融全牌照的機構屈指可數，綜合金融這一特殊基因，讓平安銀行在同業之中頗為顯眼。集團的全金融業務，自然為其繼續擴展更多金融場景，以提供綜合化、多樣化的服務，源源不斷吸引零售客戶。
如何充分高效利用集團資源，運用好綜合金融這把“武器”，深度融入平安集團“金融+生態”戰略，打通產品服務，形成端到端的服務閉環，也正是平安銀行科技賦能的目標之一。
在過去數年里，平安銀行的科技之戰，就像是從高空俯瞰龐大金融版圖，城池之內無數地方在打通數據能力、經營能力，為各種各樣的聯動增加潤滑，提高金融服務的運轉效率。
以科技賦能私人銀行為例，其中推出AI銀保系統，通過線上獲客經營的投保規模占比已達80%；在業內率先實現保險金信托業務100%線上化，設立時間由30個工作日縮減到2個工作日。
而城池之外，則是全方位的開放銀行建設，銀行賬戶、產品、服務能力如同開枝散葉，與商業消費、交通出行、生活服務等第三方場景流量相結合，金融服務和用戶生活場景深度融合，力求生態化發展。
2020年3月底投產的零售開放銀行 1.0 平臺，可以說是他們打響開放銀行的關鍵一槍。該平臺截至去年年末，已發布402個產品、1309 個API和 H5 接口，覆蓋了賬戶、理財、支付、保證金、貸款、信用卡等產品能力。
2020年11月上線的平安銀行數字賬戶（MAX 卡），也是其開放銀行戰略的體現之一，滿足用戶包括投資理財在內的一系列金融服務需求。
而招商銀行，則在今年初迎來了一場備受關注的零售組織架構調整：將原一級部門零售金融總部的大部分團隊、原財富管理部合并組建財富平臺部，將手機App平臺與客戶服務隊伍合一。
更高的戰略層面上，招行提出大財富管理價值循環鏈，作為全行未來五年的工作主線——對零售金融重新排兵布陣，只是他們構建大財富管理戰略的冰山一角。
招行副行長汪建中在業績發布會上表示，部門整合的原因之一是“致力于實現從MAU到AUM（資產管理規模）更高效率轉化”；并將構建一種平臺化的經營，把產品和經營運營平臺合并（包括外部采購），進而提高效率。
或許這場變動早有預兆：去年年底，招商銀行App 9.0上線之時，招行就曾提及要“從MAU運營向AUM運營轉變”，App也更強調“財富App”的定位。
招行的零售路線變動清晰可見：過去數年，招行以MAU為北極星，以輕交互的用戶取代重交易的客戶；如今則試圖讓MAU運營帶來的獲客非線性增長，帶動AUM的穩健增長。
此次業績說明會上，行長田惠宇也指出，大財富管理戰略的難點和痛點顯而易見，一是風險管理，二是金融科技，三是整個大財富管理價值循環鏈里各個環節。
他表示，盡管招行過去幾年已經持續在布局資產組織和產品創設能力，但相比較渠道的優勢和能力，他們在這方面還是較市場化的資產管理機構要弱一些。
綜合來看，平安銀行的零售方略，或許更傾向于用科技打通自身的“任督二脈”，打通包括但不限于App的獲客、服務渠道，打通自身與外界的橋梁。
而招商銀行的側重點在于，在兩大App建設漸趨完善之時，將財富管理的優勢融入“流量經營”與“價值創造”之中，上升到更加“精耕細作”的精細化運營。
在這樣各有側重的零售金融方針下，雙方對科技建設的布局也呼之欲出。
雙方的金融科技發力幾何，可以先從整體投入水平來看：
平安銀行：與去年一樣，并未披露具體投入金額，年報顯示，2020年的IT資本性支出及費用投入同比增長33.9%，與2019年增長幅度（35.8%）較為接近。
以2018年的IT資本性支出25.75億元計算，2020年該項支出約在46.82億元。而2019年時，該行用于創新性研究與應用的科技投入為10.91億元。
此外，全行科技人員（含外包）超過8500人，較上年末增長超12.5%。
招商銀行：2020年的信息科技投入達到119.12億元，同比增長27.25%；占營業收入的4.45%，這一比重同比提高0.73%。
年報透露，金融科技創新項目基金累計立項2106個，其中1374個項目已投產上線。
而從眾多金融科技投入和研發細節中，以及兩家銀行的發聲來看，不難發現，雙方不約而同地在科技基礎設施建設上集中發力，過去一年里各自都有代表性案例出現。
平安銀行首席信息執行官張斌向AI金融評論表示，2020年平安銀行的金融科技建設可大致歸納為三大方向，其中之一就是大力推進技術平臺建設，加強基礎支撐能力。
他透露，平安銀行在此去年取得了很多階段性成果，其自主研發的分布式金融PaaS平臺，順利支撐信用卡新核心系統大機下移，正是典型案例之一。
雷鋒網AI金融評論曾報道，去年10月末，信用卡A+新核心系統成功完成切換投產。
這也是業界第一個在服務不中斷情況下，將金融機構核心業務系統，無縫遷移到 PC 服務器分布式架構的成功案例。改造完成后，新的核心系統支持十億級交易用戶及日交易量，支持敏捷開發、靈活創新和穩定運行。
年報強調，這一信用卡新核心系統擁有百分之百知識產權，相對于原系統，預計未來5年可至少節省IT成本14.5億元。
（推薦閱讀：《銀行業“求變”之日，國產數據庫“破局”之時》）
開發運維一體化工具平臺“星鏈平臺”（Starlink），同樣是平安銀行用科技實現敏捷轉型的“殺手锏”。它在平安銀行內部，被定位為支撐數字化轉型的“戰略抓手”。
相關技術團隊曾解釋稱，該平臺縱向上實現跨工具鏈的自動化，橫向上打通部門壁壘，“業務側+IT側透明化、深度融合，需求、交付的時間點非常清晰。”
招行過去一年著重于全面啟動科技基礎設施從IT到DT轉型，加快“云+中臺”架構轉型，積極推進主機上云和應用上云。
在日前的業績說明會上，招行CIO江朝陽談到2020年四大金融科技“產出”，金融科技基礎設施全面啟用正是其中之一。他透露，“云架構基礎設施已基本建立起來，這兩年正加緊推動應用上云遷移，希望在未來兩年完成上云工程。”
年報顯示，報告期內，招行不斷完善客服云、輿情云、視覺云三大AI云服務。客服云節省人力4000多人，輿情云預警時效性由1天提升至1小時，視覺云全年調用量達9200萬次。
開發運維方面，早在招商銀行App 7.0推出時，研發團隊已經將銀行系統轉向成微服務架構，在此基礎上實現內部研發流程的DevOps變革；App 9.0則進一步向AIOps轉型。
去年12月，招行曾向AI金融評論透露，AIOps生態構建以來，項目交付效率提升50%，持續集成成熟度提升4倍，問題排查時間縮短91.67%。
值得一提的是，中臺建設都是兩家銀行的2020“重頭戲”。
平安在年報里給出了相對詳細精確的“進度條”：已搭建17大業務中臺，共發布195項中臺能力，賦能448個前臺場景上線；數據中臺完成了超2,000萬黑名單數據的整合。
尤其是智能語音中臺和AI智能語音技術，目前已滲透到97個業務場景，年外呼規模達1.71億通。
招行同樣強調了對企業級數據中臺和技術中臺的打造。例如搭建全行統一數據門戶“招數”，提升全行數據分析及用數能力。
其實在2020年招商銀行App迭代到9.0版本的過程中，技術團隊所完成的超過1800項需求點，其中有相當一部分就關于“10+N”數字化中臺建設，從而形成財富、生活、運營、內容、音視頻、開放、安全、AIOps、數據和基礎設施生態十大分支。
（雷鋒網推薦閱讀：《招商銀行App 9.0上線：當一個十歲的App談「新基建」與「殺手锏」》）
在談及平安銀行過去一年的金融科技成果時，張斌強調，這類基礎技術支撐建設，包括支持分布式和微服務架構，“這實際上是支持一家零售銀行非常重要的能力。”
江朝陽也在招行的業績說明會上表示，“有一件事是肯定的：今天某個業務要強，后臺的金融科技也一定要強。”
兩位CIO的思路，也正說明了數字化轉型何以成為現如今銀行乃至全行業的浪潮，說明科技賦能零售金融，不能只看智能化應用的簡單堆砌。
盡管零售行軍路線各有曲折，但在2020這個極其特殊的時間節點，我們把目光更多投向數字化能力如何讓銀行整體競爭力“脫胎換骨”之后，零售金融的戰局會再起怎樣的波瀾，這將會是未來數年中最不容錯過的畫面。
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