雅虎4月11日賣核心業(yè)務(wù) 虎落平陽被誰欺？

圖自wsj

知情人透露，雅虎公司已經(jīng)給潛在買家兩周時間，對其核心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和亞洲資產(chǎn)提交初步競標(biāo)。

最近幾天發(fā)送到潛在買家的信件里，雅虎的顧問要求他們提交他們希望收購哪些資產(chǎn)和出價的計劃。一些買家可能只想收購雅虎的核心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，或?qū)λ囊徊糠指信d趣，而其他人可能對阿里巴巴集團控股有限公司和日本雅虎出價。

該公司設(shè)置了投標(biāo)的最后期限為4月11日。

投標(biāo)人也被要求對他們將如何融資購買，他們需要什么條件或批準(zhǔn)，哪些關(guān)鍵假設(shè)他們會通過決定與交易。假設(shè)包括在阿里巴巴和雅虎日本資產(chǎn)與核心業(yè)務(wù)的分離下，將產(chǎn)生多少稅單。

雅虎發(fā)言人沒有發(fā)表評論。

雅虎希望能削減大約40家公司，最近和真正想收購公司都簽署了保密協(xié)議。

該公司的銀行家們一直和潛在買家接觸，包括Verizon通信公司、IAC / InterActiveCorp、時代公司以及私募股權(quán)投資公司TPG和KKR＆Co，但過程還是在早期階段。

微軟曾與私募股權(quán)投資公司討論有關(guān)幫助收購的事情。微軟希望保持雅虎在出售給第三方的情況下，它與雅虎的搜索合作仍然產(chǎn)生收入。

科技博客Recode上周報道了微軟與私募股權(quán)公司談判。微軟發(fā)言人拒絕對此發(fā)表評論。

初步招標(biāo)過程可弄清買家愿意為雅虎的資產(chǎn)出價多少。很難估計雅虎的企業(yè)價值，因為投資者認為它大約330億美元市值，很大一部分是其在阿里巴巴集團控股有限公司和雅虎日本的股份。

雅虎在壓力之下，把拍賣移到夏天之前。因為其股東有可能對是否將董事會全體九名成員，更換成投資者Starboard Value LP所提名的董事進行投票。上周晚些時候?qū)_基金開始了代理權(quán)爭奪戰(zhàn)，批評雅虎的董事與潛在買家討論出售的時間太長。

通過要求在四月初的初步出價，雅虎可以在六月或七月達成交易，正是雅虎預(yù)計將召開年度股東大會和代理付諸表決的時期。該公司目前尚未設(shè)置該會議的日期。

雅虎的銷售過程是由一個獨立董事委員會管理，其中包括董事長Maynard Webb、Thomas McInerney 和H. Lee Scott, Jr。

via wsj

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