<mark id="oztn4"></mark>
0
| 本文作者： 李安琪 | 2020-12-11 15:54 |
盡管馬斯克一再表明自己的立場——不用激光雷達(dá)，但憑著出色的感知，激光雷達(dá)還是吸納了一波新鮮血液。
比如近段時間宣布采用Luminar激光雷達(dá)的Mobileye、將在L3車型上采用激光雷達(dá)的本田，亦或是將使用激光雷達(dá)的小鵬汽車。
那么，激光雷達(dá)的量產(chǎn)何時才會到來？
有位業(yè)內(nèi)人士從消費者層面給出了一個答案：
“或許有一天，普通消費者走進(jìn)4S店詢問某臺車是否裝了激光雷達(dá)，并以此作為選購車輛小標(biāo)準(zhǔn)的時候，這個行業(yè)才能勉強算得上階段性成功，屆時才是談大規(guī)模應(yīng)用的階段。”
這也在一定程度上折射出車載激光雷達(dá)行業(yè)的處境：
迄今為止，全世界只有一款量產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達(dá)——法雷奧SCALA。
這款4線的機械式于2017上市搭載在奧迪A8車型上，盡管奧迪A8的L3自動駕駛功能距離真正的大規(guī)模落地尚有距離。
不得不承認(rèn)，激光雷達(dá)距離前裝量產(chǎn)、大規(guī)模應(yīng)用還需要一些時日，但這并不妨礙玩家們在爭奪，繼法雷奧SCALA之后的“車規(guī)前裝量產(chǎn)第二名”。
尤其是今年大疆Livox和華為的入局，更見賽道之誘人。
正如自動駕駛的演進(jìn)一樣，當(dāng)下激光雷達(dá)有兩種商業(yè)落地模式：一種是追求極致性能，服務(wù)于L4自動駕駛的需要；另一種則是瞄準(zhǔn)趨勢漸朗的前裝量產(chǎn)市場，滿足智能汽車向上迭代的需求。
但不管何種落地，激光雷達(dá)玩家們都要直面主機廠發(fā)出的“靈魂拷問”：如何降低價格、如何達(dá)到車規(guī)級要求、有無可量產(chǎn)能力，尺寸是否足夠小型？
當(dāng)然，這些回答因企業(yè)而異，而新智駕試圖在與一眾激光雷達(dá)廠商的對話中，描摹激光雷達(dá)混戰(zhàn)時代的行業(yè)生態(tài)。
事實上，2020年激光雷達(dá)行業(yè)經(jīng)歷了一個“固態(tài)激光雷達(dá)”認(rèn)知逐漸清晰的過程。
年初CES大會上，戰(zhàn)場硝煙彌漫，大疆Livox帶著Horizon和Tele-15兩款雷達(dá)新品一戰(zhàn)成名；速騰聚創(chuàng)也推出了1898美元的固態(tài)激光雷達(dá)。
但有業(yè)內(nèi)人士指出：上述產(chǎn)品并非真正的固態(tài)激光雷達(dá)，其內(nèi)部仍然有能夠機械運動的部件。
對于這些質(zhì)疑，新智駕也分別向兩個企業(yè)求證。
Livox表示：“我們不認(rèn)為我們采用的旋鏡式方案是純固態(tài)激光雷達(dá)。”速騰聚創(chuàng)也表示，自家的激光雷達(dá)內(nèi)部的MEMS微振鏡是個微小的運動部件。
不過，相對于接收、發(fā)射等電子元器件都隨掃描模塊做360°旋轉(zhuǎn)運動的機械式激光雷達(dá)來說，他們的產(chǎn)品整體外形已經(jīng)相對固化，結(jié)構(gòu)設(shè)計集成化，也更容易為主機廠接受。
咨詢多位業(yè)內(nèi)人士之后，可以將激光雷達(dá)產(chǎn)品歸類為以下三種：
機械式激光雷達(dá)：接收器、發(fā)射器等元器件都會隨著掃描模塊進(jìn)行360°旋轉(zhuǎn)運動；
純固態(tài)激光雷達(dá)：接收器、發(fā)射器和掃描模塊都固定不動，比如基于Flash、OPA等技術(shù)的產(chǎn)品；
在兩種形態(tài)之間，還有一種混合固態(tài)雷達(dá)（也稱類固態(tài)/半固態(tài)雷達(dá)），其中以轉(zhuǎn)鏡式、旋鏡式、MEMS（振鏡式）三類為代表。
三者共性在于，發(fā)射、接收電子元器件已經(jīng)被固定，只有掃描模塊在運動。
據(jù)雷鋒網(wǎng)新智駕了解，機械式激光雷達(dá)的玩家主要有：禾賽、Velodyne、速騰、Ouster等。
混合固態(tài)的玩家主要有：基于MEMS的速騰、禾賽、Innoviz，基于轉(zhuǎn)鏡式的大疆Livox、法雷奧、Luminar等。
而固態(tài)的玩家有Quanergy、Ibeo等。
從激烈的技術(shù)路線之爭可以看出，激光雷達(dá)是一個尚在成長的藍(lán)海市場，多元競爭反而能夠促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。
那么，未來哪種技術(shù)路線會成為主流？
Livox向新智駕表示：固態(tài)、混合固態(tài)與機械式激光雷達(dá)從誕生之初就有不一樣的歷史使命
機械式激光雷達(dá)較好地完成了讓自動駕駛從實驗室到小規(guī)模車隊測試、驗證這一階段的任務(wù)，讓從事前瞻L4級別研發(fā)的自動駕駛公司看到了技術(shù)的各種可能性。
在這個1.0階段，激光雷達(dá)必須性能優(yōu)先，至于成本、車規(guī)可靠性、可量產(chǎn)性全都可以往后排。
但進(jìn)入2.0時代，面向商業(yè)潛力更大的前裝量產(chǎn)市場時，整車廠不一定會將性能放在首位。
因此機械式激光雷達(dá)雖然在性能上達(dá)標(biāo)，但在前裝市場最為關(guān)心的可靠性、可量產(chǎn)性、成本甚至外觀尺寸方面都不占優(yōu)勢。
Livox的Horizon實測點云數(shù)據(jù)
毫無疑問，固態(tài)激光雷達(dá)會更受市場青睞，但當(dāng)下固態(tài)方案也還沒有完全成熟。
相比之下，混合固態(tài)雷達(dá)可能會更加符合當(dāng)下主機廠的前裝量產(chǎn)需求。比如第一款車規(guī)級量產(chǎn)的激光雷達(dá)——法雷奧SCALA就采用了轉(zhuǎn)鏡式方案。
不過有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這個市場的成長還需要一些時間。
“前期激光雷達(dá)的前裝量產(chǎn)市場不會特別大，因為主機廠對于自動駕駛產(chǎn)品還沒摸透，不確定會給用戶帶來怎樣的體驗。所以主機廠們可能會在明后年進(jìn)行小批量試水，看看市場反應(yīng)如何并收集反饋，通過系統(tǒng)迭代之后才會進(jìn)行大批量推廣。”
“在1-2年內(nèi)，類固態(tài)會成為出貨量最大的主流技術(shù)，這主要依賴前裝市場對后裝市場出貨量的反超。在未來很長一段時間，直到成熟的純固態(tài)方案問世之前，類固態(tài)都將是市場主流。”Livox表示。
不過他也指出，“后裝市場上，在robotaxi等領(lǐng)域機械式仍然還會持續(xù)占有市場很長一段時間。”
速騰同樣認(rèn)為：行業(yè)不會一下子從機械式完全切到固態(tài)，未來一段時間里，機械式激光雷達(dá)和混合固態(tài)激光雷達(dá)會形成共存的局面。
RoboSense(速騰聚創(chuàng)) MEMS激光雷達(dá) RS-LiDAR-M1
可見，激光雷達(dá)的前裝量產(chǎn)是當(dāng)下更誘人的存在。
一方面，隨著汽車智能化演進(jìn)，主機廠們希望推出智能駕駛，在更多道路場景下解放駕駛員的雙手雙腳，例如特斯拉的NOP、蔚來汽車的NOA功能，就是為此而生。
但這些在高速道路/城市道路行駛的智能駕駛，需要有足夠的感知冗余，才能為用戶帶來更好的駕駛體驗。而激光雷達(dá)的強感知能力，能夠彌補攝像頭的缺陷。
所以，一些前沿主機廠陸續(xù)宣布了新車將會搭載激光雷達(dá)的消息。
9月9日，北美新能源車品牌 Lucid的發(fā)布新車Lucid Air上，就配有一顆等效125線激光雷達(dá)。
11月11日本田汽車宣布，明年3月底前上市的旗艦車型“LEGEND”，將會搭載L3級自動駕駛功能，并配有5個激光雷達(dá)。
11月20日北京車展上，小鵬汽車宣布，到2021年將率先推出全球首款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能汽車，并表示激光雷達(dá)的成本并非不可接受。
也就是說，激光雷達(dá)的應(yīng)用場景將從L4級自動駕駛下探至L2+/L3場景。這對激光雷達(dá)廠商來說，是個不可多得的機會。
“過去十五年，搭載激光雷達(dá)的L4級車輛規(guī)模可能在千臺級別，但很可能明年一年全球搭載激光雷達(dá)的前裝車型出貨量就會接近甚至超過這個數(shù)字，2022-2023年會有一個指數(shù)級提升（數(shù)萬臺級/年），2025年或許是下個指數(shù)級跳躍（數(shù)十萬臺級/年）。”Livox說道。
他還表示：如果錨定在2025年，L4級別的自動駕駛受制于技術(shù)、法規(guī)、資金很可能仍然無法大規(guī)模推開，但在L2+/L3賽道上培育的類固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)很可能會大規(guī)模鋪開。
并且如果能讓終端消費者成功感受激光雷達(dá)在日常駕駛環(huán)境中的真實價值，主機廠的搭載率還將逐步提升。
從新智駕接觸的幾家激光雷達(dá)廠商來看，他們都拿到了一些主機廠的量產(chǎn)訂單。
今年上半年，速騰拿到了兩個激光雷達(dá)定點訂單。速騰向新智駕透露，兩個訂單都是L3自動駕駛的訂單，分別是乘用車和商用車領(lǐng)域，并包含北美新能源品牌。
目前基于MEMS激光雷達(dá)與全球各大OEM在前裝量產(chǎn)合作方面取得了階段性進(jìn)展。
Livox也表示，今年獲得了商用車品牌一汽解放的定點訂單，并在國內(nèi)幾家具備自動駕駛?cè)珬Ｗ匝心芰Φ某擞密嚻放频募す饫走_(dá)選型上有一些階段性突破。
Innoviz 中國區(qū)總經(jīng)理蘇淑萍也告訴新智駕，2018年寶馬就已經(jīng)確定InnovizOne作為下一代L3自動駕駛車輛搭載的主要傳感器之一。
已經(jīng)清晰的是，部分前沿主機廠與激光雷達(dá)廠商，都互相有意加速激光雷達(dá)的上車。但雙方之間還橫亙著幾座大山：價格是否被主機廠接受，產(chǎn)品的可靠性如何，是否具備規(guī)模量產(chǎn)能力？
速騰告訴新智駕：曾經(jīng)有客戶的期望價格是在1000~2000人民幣左右；Innoviz蘇淑萍也透露，目前和主機廠主要交流的項目是Ｌ2+和L3，大多數(shù)主機廠的目標(biāo)價位是幾百美元。
但當(dāng)下激光雷達(dá)仍是以萬元作為單位，顯然還達(dá)不到主機廠的心理預(yù)期。
正如速騰所說，當(dāng)下激光雷達(dá)還處于起步階段，上游供應(yīng)商的降本空間比較大。
但矛盾在于，上游供應(yīng)商需要看到消費市場的潛力，才會決定是否擴大材料的供應(yīng)。另一方面，主機廠對于激光雷達(dá)的確有需求，但是上游供應(yīng)商的價格下不來，雷達(dá)廠商也沒有辦法更好地降本。
“如果本身有一個一年千萬級的市場擺在眼前，價格肯定會降下來的，但一年就幾千幾萬臺的出貨量，是不可能將價格做得非常低的。”他說。
所以他認(rèn)為，需要產(chǎn)業(yè)玩家聯(lián)手推動智能駕駛市場的發(fā)展，然后上游供應(yīng)商和雷達(dá)廠商及時把握風(fēng)向，共同推出一些更加集成、更低價格、更可靠的雷達(dá)產(chǎn)品，如此才能滿足主機廠的產(chǎn)品采購價格預(yù)期。
Livox也認(rèn)為，降成本的方式是一攬子的組合拳，每家供應(yīng)商都要想三個問題：
產(chǎn)品的設(shè)計是否足夠簡潔（直接決定BOM）
產(chǎn)品的生產(chǎn)制造工藝和質(zhì)量體系是否足夠高效達(dá)標(biāo)（良率、一致性、大規(guī)模制造攤平成本的能力）
是否有優(yōu)質(zhì)的頭部客戶大規(guī)模訂單創(chuàng)造口碑繼續(xù)拉升需求走向銷售正循環(huán)（供應(yīng)鏈降本）
兩者的共同點在于，需要通過市場規(guī)模的拉動，來促進(jìn)供應(yīng)鏈的成熟與實現(xiàn)價格下探。
否則即便上游技術(shù)實現(xiàn)突破，下游沒有能夠充分發(fā)揮激光雷達(dá)技術(shù)的客戶，于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是無益。
“這里有一個市場教育的必然過程。”Livox表示。
當(dāng)然，也有玩家認(rèn)為，激光雷達(dá)要實現(xiàn)價格下降，除了推動應(yīng)用數(shù)量規(guī)模鋪開之外，還離不開技術(shù)和生產(chǎn)方式的突破。
對于這一點，Innoviz深以為然。
Innoviz蘇淑萍認(rèn)為，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈的元器件供應(yīng)還不夠成熟。因此Innoviz內(nèi)部選擇了自研核心零部件，比如MEMS振鏡，ASIC芯片和檢測器等。
Innoviz 此前表示，隨著新品Innoviz Two 的發(fā)布，激光雷達(dá)的價格會降低70%。
原因就在于，通過利用第一代產(chǎn)品InnovizOne的研發(fā)積累，沿用其主要的系統(tǒng)設(shè)計，Innoviz重新設(shè)計了光路后，可以極大程度減少核心部件；
同時隨著制造產(chǎn)線的技術(shù)改進(jìn)，也可以進(jìn)一步降低成本。這些努力將使下一代產(chǎn)品能夠以更低的價格進(jìn)行大規(guī)模應(yīng)用。
在國產(chǎn)玩家中，禾賽也在不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝。
今年10月12日，禾賽發(fā)布了一款中距激光雷達(dá)PandarXT，這款產(chǎn)品首次使用了禾賽自研的收發(fā)系統(tǒng)芯片。
禾賽自研激光雷達(dá)收發(fā)系統(tǒng)芯片
據(jù)《建約車評》汽車媒體報道，禾賽改變了以往機械式激光雷達(dá)收發(fā)系統(tǒng)集成度過低的問題，將數(shù)百個激光收發(fā)通道集成到負(fù)責(zé)發(fā)射和接收的芯片上。
比如，新的工藝可以將32線機械式激光雷達(dá)所需要的32個收發(fā)系統(tǒng)集成到一個芯片，大大簡化了雷達(dá)的裝調(diào)次數(shù)，由此產(chǎn)品價格可以大大降低。
此外，還有玩家往著純固態(tài)激光雷達(dá)的方向推進(jìn)。
據(jù)雷鋒網(wǎng)新智駕了解，Ouster基于多光束Flash激光雷達(dá)技術(shù)，能夠通過VCSEL和SPAD兩顆芯片分別作為激光雷達(dá)發(fā)射端和接收端，免去零部件的機械運動。
從2017年推出VCSEL+SPAD技術(shù)至今，Ouster的機械式激光雷達(dá)已經(jīng)在Robotaxi等領(lǐng)域使用。
Ouster的SE2產(chǎn)品圖片
Ouster表示，益于其數(shù)字化的技術(shù)架構(gòu)，未來將沿用VCSEL+SPAD技術(shù)進(jìn)行純固態(tài)激光雷達(dá)研發(fā)，并且這款用于汽車的純固態(tài)激光雷達(dá)ES2將于2022年開始交付，2024年實現(xiàn)量產(chǎn)。
但Ouster也表示，這種純固態(tài)方案也面臨著車規(guī)級考驗，最大挑戰(zhàn)是在不同溫度下2萬個小時的耐力和可靠性表現(xiàn)。
可以看到，無論是對何種激光雷達(dá)來說，產(chǎn)品的高度集成化都是一大核心突破點。集成度更高，意味著核心零部件的數(shù)量更少，也更容易滿足車規(guī)要求。
除此之外，激光雷達(dá)的自動化生產(chǎn)線也是一個非常重要的議題。
盡管當(dāng)下產(chǎn)量還遠(yuǎn)未到需要批量自動化生產(chǎn)的地步，但速騰還是認(rèn)為，后續(xù)如果每年需要給客戶提供百萬級的出貨量，以當(dāng)下可能每月幾千臺的出貨速度是無法滿足的，因此生產(chǎn)工具更加自動化，以此保證產(chǎn)能是非常必要的。
此外，正如Livox所說：“面對這么一個新形態(tài)的產(chǎn)品、新的行業(yè)、新的市場，很多時候不是完全靠做研究做試驗就能實現(xiàn)商業(yè)價值突破的。任何一代看似靠譜的技術(shù)必須通過市場驗證，通過大量實際數(shù)據(jù)支撐前期產(chǎn)品設(shè)計、可靠性設(shè)計，是否有欠缺。”
“再多的客戶交流、訪談、仿真數(shù)據(jù)、頭腦風(fēng)暴也不能窮盡對真?zhèn)蚊}的判斷，最終只能靠實踐。”
所以Livox認(rèn)為，激光雷達(dá)下一步突破的秘密其實藏在量產(chǎn)項目中。當(dāng)然Livox也表示，不會完全將所有賭注都押寶在某一代技術(shù)上，內(nèi)部前瞻預(yù)研團(tuán)隊還在研究一些潛在形態(tài)的產(chǎn)品。
總地來看，各個玩家們都試圖在產(chǎn)品的研發(fā)迭代、項目合作中尋找激光雷達(dá)量產(chǎn)突圍的方法論。
眼下，智能汽車的向上發(fā)展，讓激光雷達(dá)在前裝量產(chǎn)上有了更多的用武之地。而這里，也將是玩家們真正對決的戰(zhàn)場。
（雷鋒網(wǎng)）
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。
