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2019年下半年，一則“海思可能無法按需交貨”的消息悄然在華南市場蔓延，但并未引起廣泛關注，部分消息靈通的安防廠家、渠道商等有意加緊備貨。
此時距離海思被制裁的新聞剛過去一個多月，沒有人預料到這意味著“缺芯潮”的開始。
由于海思在制裁禁令之前下足了訂單，其尾單足以支撐起相當一段時間的市場需求，加上海思的主要客戶，如海大宇等頭部企業受的影響并不大，以至于造成一種海思仍能持續供貨的假象。
直到2020年8月，在經歷新一輪制裁之后，海思連尾單都已消耗殆盡，只能消耗庫存來少量供應大客戶，而多數中小客戶則收到了停止供貨的消息。
這時市場才明白缺芯的意義。震驚之余，一場囤積居奇式的哄搶與炒作，在安防圈掀開序幕。
安防缺芯，這一點誰都知道。
但許多人不知道的是，這場缺芯潮，因信息不對稱而被刻意「放大」了。
早在缺芯潮剛開始泛濫的時候，掘金志就曾指出這個放大效應：
一家缺貨10K找10家問，市場便以為有100K的需求，市場有30K的貨，無形之中就多出來70K的缺口 。
當恐慌情緒持續蔓延，市場參與者（尤其是中小廠商）由于無法獲取足夠的信息，都擔心自身成為該事件的受害者，其行為就會變得非常不理性。猶如驚弓之鳥，任何風吹草動都極易引混亂。
以海思中低端價位的芯片為例，從20年8月第一波實質性意義的缺芯危機開始，不到一個月的時間，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先后漲了近4～5倍，其高端芯片Hi3559A更是從500元漲到超3000元。
但平心而論，這種飛漲的情況非常罕見，某芯片企業員工甚至直呼：“錢大都被渠道商賺了。”
在他看來，海思停止供貨之后，市場上仍然有芯片可用，一部分是海思的庫存，另一部分則來自于其他芯片廠商。即便后者的產品在當時與前者相比存在差距，但在中低端芯片領域，也絕非到了不能用的境地。
“當時最恐慌的是那批沒有plan B的中小企業，因為海思之后的貨主要供給海大宇等大客戶，這些大客戶受影響較小，并且也早有準備。另外一些企業，此前就與富瀚微、君正等有合作，芯片供應也不受影響。”
該員工告訴掘金志，第一波缺芯實際上是這些沒有B計劃企業的「悲劇」，以及掌握市場信息及供應渠道的渠道商的「喜劇」。
一邊是被放大的需求，另一邊則是被壓縮的市場供給，那些沒有議價權也沒有進貨渠道的企業，只能捏著鼻子接受來自市場的一次又一次漲價；渠道商則趁此機會賺得盆滿缽滿。
實際上，在中低端價位的IPC芯片領域，即便當時海思斷供，市場的其他玩家也能撐起局面。
“問題在于海思市占率太高，突然騰出來的市場空白，第二梯隊的企業很難短時間內實現承接，因為擴大產能和產品線需要時間。”
然而就在這個空窗期，發生了市場瘋搶芯片的「鬧劇」，仿佛海思斷供之后，安防行業再無“芯”可用。但事實是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、國科微、瑞芯微、安凱等企業先后調整產品線，代工廠開足馬力搞生產，以爭奪市場份額。
就在這場「鬧劇」如火如荼進行時，疫情在世界范圍內的加劇，也將芯片行業逼入寒冬。晶圓短缺引發了全行業的缺芯潮，不論是安防、汽車，還是消費電子，都面臨著“一芯難求”的窘境。
晶圓短缺之后，代工廠紛紛上調價格，芯片廠商議價空間很小，因而不得不提高供貨價格，進而傳導至安防大廠，海大宇等企業的部分產品先后提價。
對于芯片廠商而言，雖然對代工廠沒什么議價權，但在與需求方的博弈中，還是能占據一定的優勢。同時，大廠往往是訂單的可靠保證，在海思受制裁與疫情的雙重影響下，安防大廠和芯片廠商之間的關系也更趨于穩定，各大廠幾乎都有著「專屬供應商」，比如海康與富瀚微。
這種“1+1”甚至“1+N”的組合模式，實際上影響著今后的安防芯片格局。
市場從不缺少參與者， 也不只有海思一個玩家。
如果把現階段的海思當作是搖搖欲墜的周王室，那么富瀚微、星宸、君正等企業則是勢大力廣的諸侯國：誰都想取代海思，但誰都不敢說自己是下一個霸主。
然而有一點是可以確定的——在安防芯片領域，海思的昨日榮光基本很難再現。
某安防企業高管王偉告訴掘金志，2019年（包括）以前，海思是絕對的王者，市場格局可以用“一超多元”來形容。受制裁以后，2020年，其市場份額下降至30%左右；21年持續下探，“現在可能已經不足5%。”
該說法并非空穴來風，光大證券的研究顯示，2020年IPC芯片領域，雖然海思仍然保持了大約30%的份額，但星宸、富瀚微、北京君正、國科微四家企業合計占據了近60%的市場。
2021年，迫于無人代工的窘境，海思的市場份額進一步下跌，這幾乎是板上釘釘的事。
王偉認為，2019年之前，海思憑借著出色的技術和價格，依托產品建立了自己的生態圈，屬于獨一檔的存在，其余幾家公司只能望其項背。
制裁發生后，市場先是恐慌了一段時間，接著就是炒作芯片。但對于多數安防廠商來說，他們并不喜歡炒作，這樣徒然增加產品成本，產品價格也跟著漲，而客戶從來都是用腳投票，炒作芯片最終肥的是那些囤積居奇的代理商、渠道商。
因此，許多安防廠商不得不退而求其次：海思太貴用不上，就用第二梯隊作為替代。
這便給了以星宸、富瀚微、北京君正為代表的原「預備隊」的轉正機會。
星宸的反應很快，在“缺芯潮”大規模來臨之前，（2019年10月）便一口氣發布了三款中低端價位的IPC芯片（SSC339G、SSC338G、SSC336Q）；北京君正緊隨其后，在19年的安博會上發布了現今最賣座的T31系列。這些芯片都直接對標海思Hi3516AV300等產品系列。
21年的業績漲幅，表明這些預備隊已然成功轉正：富瀚微凈利潤預增264.98%- 344.82%，國科微凈利潤預增252.83% - 323.40%，北京君正凈利潤預增1003.94%-1244.82% ······
王偉表示，現在的格局基本如下：富瀚微、SigmaStar（星宸科技）、君正等屬于第一梯隊，市占率大概在60-70%左右，剩下的就是聯詠、安凱、國科微、以及一批初創公司。
可以說，海思讓出來的IPC市場份額，原來的二線部隊已經實現有效承接。
海思不可能重現榮光的另一個原因是，在市場已被有效承接的情況下，海思原有的生態隨之告破，即便未來海思可能卷土重來，但要攻破多家企業的護城河，恢復原有地位，也很難實現。這和海思時代，其他企業默默無聞是一個道理。
“國內企業也不希望海思一家獨大，而星宸、君正等企業借勢發展，也會形成自己的競爭力。”
一名從業者表示，芯片市場有一個很大的特征：產品驗證周期長，很難在短時間內切換到另一家供應商，供需雙方也需要時間來建立信任橋梁。這也是第一波缺芯潮如此劇烈的原因之一。
“生態原本是海思的優勢，但在長期無法供貨的情況下，廠商也不得不轉向其他芯片企業，如果要再換回來，成本會很高，廠商們也不一定愿意了。”
除了在中低端產品上蠶食海思丟掉的市場外，各大企業也先后進軍高端芯片。
富瀚微在21年2月以3.3億元收購眸芯科技32.43%股權，成為其控股股東，而眸芯科技的主要產品為智能視頻監控系統后端設備（DVR、NVR等）主處理器SoC芯片；北京君正也于2020年下半年推出了T40，直接對標海思中高端。一名接近君正的從業人員透露，君正專業后端芯片A1已經發布量產，將于今年上市。
這意味著，海思時代處于弱勢地位的芯片企業，如今正一步一步完善產品線，逐漸建立起屬于自己的「朋友圈」，形成護城河。
但就目前的情況來看，高端芯片仍然以海思的3559最賣座，前述AI芯片員工表示，“現在一顆3559的價格維持在2000元以上，暫時還沒有別的產品能與之競爭”。在他看來，現在國內幾家企業大有崛起之勢，但任何一家都無法形成海思那樣的絕對優勢。
王偉也持類似的觀點：國內芯片格局已經完全改變，新的格局正在形成，現在靠前的企業，如星宸、富瀚微、君正、國科微等，都不具備統一江湖的實力。
“但未來必然有三家會占據上風，形成三足鼎立的局面。”
誰會成為下一個海思？
不少人將這個問題理解為，在競爭市場上，目前的這幾家企業，誰最可能接海思的棒，開啟類似于海思時代的局面。
但實際上，市場并不需要、也無法再造另一個海思，而是一個均衡的、具備充分競爭力的格局。這樣不論對安防大廠，還是中小企業，亦或是芯片廠商本身，都有益處。
在王偉看來，目前安防芯片企業有十數家，但只有擠進TOP3，才能在未來市場上擁有話語權。
但要入圍TOP3，并不容易，首當其中要判斷形勢以作部署。
就如同海思抓住了安防數字化、網絡化變革機遇，推出了支持H.264的視頻編解碼芯片Hi3510，成為海康大華的御用芯片；接著又與時俱進推出AI只能芯片，經過十多年的發展，成為安防芯片領域的 No.1。
現在的安防行業正在發生新的變化：
大消費類與傳統安防界限模糊，并且前者向后者滲透
以前的安防主要面對渠道，需要專業的項目型產品，但現在很多場景，如商超、店鋪、小區等，消費類產品已經能夠滿足需求，并且憑借價格、體積等優勢，逐步向傳統安防滲透。
封閉AI逐漸淡出市場，開放AI成為主流
“AI+安防”產生的化學反應能量巨大，未來的AI一定是開放的，不具備平臺開發能力的AI，將被市場逐漸拋棄。
產品品類大串聯
IPC芯片、AI算法、NVR以及低功耗攝像機之間，將形成整體串聯的方案。
這三大變化，意味著芯片企業不單要考慮產品線，還要加大對AI的投入，以市場需求為導向，提供涵蓋各品類、低中高端的產品。
王偉認為，安防芯片企業要做大做強，除了有靈敏的市場嗅覺與戰略部署之外，芯片本身屬于技術+資金密集型產業，不存在投機情況，企業要有長期持續投入人才和資金的定力。
“核心技術要有充分的積累，而這并非一朝一夕就能達到。”
缺芯潮何時能迎來拐點？
帶著這個問題，掘金志采訪了多位業內人士：
某AI公司芯片研發：疫情、國際局勢變化等不確定性因素太多，情況尚不明朗；
某安防廠商市場：缺芯情況已得到緩解，行業“去海思化”明顯；
某渠道商業務：前端芯片價格保持兩位數增長，后端總體增長，但增幅不大；
某芯片企業管理：從晶圓產能來看，預計在2023年以后。
可以看出，安防缺芯的情況得到一定程度緩解，但仍然會持續到未來幾年。
海思之后，市場并未沉寂，而是愈發活躍：國內主流安防芯片企業、AI芯片企業都在加大研發投入，志在成為行業TOP3。
這場拉力賽，必將在AI安防行業留下濃墨重彩的一筆。雷峰網雷峰網(公眾號：雷峰網)
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