達晨任俊照：從第三視角解讀工業(yè)互聯(lián)網

編者按：為了構建行業(yè)對 AIoT 產業(yè)的全新認知，解析 AIoT 泛產業(yè)的 “云、管、邊、端” 及智能制造產業(yè)的發(fā)展，探討當下 AIoT 行業(yè)落地困境及工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展思路，2019 年 11 月 22 日，全球 AIoT 產業(yè)· 智能制造峰會在深圳隆重舉行，本次會議由雷鋒網主辦，由深圳市軟件行業(yè)協(xié)會、深圳市大數(shù)據(jù)產業(yè)協(xié)會、深圳市人工智能學會、深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會作為支持單位。

作為雷鋒網精心打造的唯一年度 AIoT 盛會，峰會聚焦 AI、IoT、5G、邊緣計算及其場景應用在內的關鍵技術發(fā)展；聚焦智能家居、智能制造、智慧城市為核心的關鍵產業(yè)落地，致力于打造探討 AIoT 技術發(fā)展及產業(yè)落地中關鍵問題的行業(yè)技術峰會。為產學研思想碰撞、融合應用提供一個前沿陣地，為政企各界專業(yè)人士提供一個交流互動的專業(yè)平臺。

從議程上來看，本次峰會以「AIoT 融合落地關鍵年」為主題，結合 2019 年備受關注的智能制造，分別設置「AIoT 技術變革」、「工業(yè)數(shù)字化轉型」兩大論壇，并特別邀請 AIoT 泛產業(yè)最具代表的企業(yè)嘉賓、知名學者，尤其智能制造領域核心企業(yè)專家、管理者，從技術和產業(yè)兩個層面對當下的 AIoT 關鍵技術及智能制造產業(yè)進行了深度探討的剖析。

以下是達晨創(chuàng)投合伙人、智能基金合伙人任俊照題為 《第三視角解讀工業(yè)互聯(lián)網》的演講，雷鋒網作了不改變原意的整理與編輯。

謝謝主辦方給我這個機會跟大家分享，剛才很多專家都分享了智能制造、物聯(lián)網的方面的演講，但對于投資機構而言，我們不會特別深入地了解細節(jié)的技術問題，而是更加關注這項技術背后的落地情況，更加關注其背后的一些邏輯。因為，投資機構一般要更早地去發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)的潛力和機會。

說到工業(yè)互聯(lián)網、產業(yè)互聯(lián)網，我在這里做一下案例分享。最早的時候，我們從 2010 年開始投資個性化家具的定制，到了2017 年，尚品宅配上市了。期間，我們還投資了服裝領域的個性化定制，現(xiàn)在，青島的一家服飾公司正在等待證監(jiān)會的審批。這都是最早通過數(shù)字化技術來改造傳統(tǒng)的企業(yè)的例子，企業(yè)的整個模式都發(fā)生了改變。

當然，我今天也會分享，我們?yōu)槭裁匆驹谕顿Y的角度去關注這個事情。首先，我們要尋找機會，實際上是要觀察我們整個經濟環(huán)境發(fā)生了什么變化，很多的線索來自我們的經濟走向。比如從 2012 年開始，我們宏觀經濟的發(fā)展放慢了速度。這一點在投資領域也能夠感受到，在傳統(tǒng)產業(yè)里主導產業(yè)的 GDP 在慢慢下滑，一些相關代表性的產業(yè)也在衰減。

國家在 2012 年出臺了很多政策，讓我們能夠慢慢地往結構去調整，包括 2013 年的高鐵戰(zhàn)略、2014 年的“一帶一路”、2015 年鼓勵雙創(chuàng)和供給側的改革，2016 年放開二胎，2017 年房地產的重新定位，2018 年開始減稅。

再看同時期的新動能和熱點。從一開始的“互聯(lián)網思維”，然后到“智能硬件”“互聯(lián)網金融”，然后到 2015 年的“共享經濟”，2016 年的“人工智能”，2017 年的“無人駕駛”，2018 年的“區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網”，到今年的“自主可控”、“芯片”等等，都是大熱點。

這些熱點的背后代表了很多新技術，盡管這些技術的發(fā)展沒有那么快，它不像互聯(lián)網一樣可以一夜之間將創(chuàng)新帶給用戶，它代表的產業(yè)在一點點成形，在慢慢沉淀。所以，這些新技術對 GDP 的貢獻還沒有那么大。

2012—2017 年期間，整個的產業(yè)處于一個失衡期，國家通過大量的行政手段淘汰了一些過剩產能。2017 年之后國家十九大召開，在整個十九大的報告里，我們國家對未來發(fā)展的預測思路逐漸明晰，比如在 2017 年“去產能”，到 2018 年“去杠桿”，因為中美貿易戰(zhàn)的發(fā)生，這時候要“補短板”，2019 年的重點在“降稅”。十九大以后，國家對新技術創(chuàng)新、新技術產業(yè)以及其形成和基礎越來越重視，整個國家的產業(yè)發(fā)展路徑也調整得越來越明確。

剛剛講了過去的一些政策，那么，2020 年的主要政策預期可能會落到新基礎設施上。這需要我們解決自主可控、安全可靠的問題。以 5G 為代表新一代通信網、物聯(lián)網，以及相應的工業(yè)互聯(lián)網都屬于這個范疇，這些新基礎設施的布局都會加快。明年也會擴大高質量的改革開放，還有一些區(qū)域自貿區(qū)（RCEP）的成立有可能會在明年簽下來。

原來，我們經歷了計劃短缺時代、也走過了物質豐富時代，從改革開放到 2012 年，為了滿足我們的物質需求，房地產、家電、家具一直都是主導產業(yè)。2012 年之后，我們社會的物質非常豐富，原有的產業(yè)對老百姓的刺激作用越來越弱，所以，十九大提出“美好生活時代”，老百姓要的是更好的東西，“更好”才能引起消費者的購買欲望和需求。

怎么加快這種“美好生活”的到來？一方面靠消費升級，二是靠技術創(chuàng)新，因為技術創(chuàng)新可以讓產品有更好的功能和性能，所以像智能手機，智能家居等產品的用戶體驗升級，其實就是通過技術方面的升級來讓產品變得更好；當然還有安全、環(huán)保、健康等等因素。

中美之間發(fā)生貿易戰(zhàn)，一方面是美國在推動制造業(yè)向自己本國轉移，但是背后的核心邏輯還是科技主導權。因為現(xiàn)在中國很多的科技方面的創(chuàng)新，包括在這一次的技術浪潮中，中國跟美國在很多領域都處于同一個起跑線，所以，如果中國以這樣的速度去創(chuàng)新迭代，未來我們是可以在新的技術領域超越美國的，這也是美國感到緊張的原因。

那么，明年國內的整體形勢可能會是什么樣的呢？首先是 5G 與物聯(lián)網新基礎設施的布局加速。第二是新技術對產業(yè)鏈的賦能會越來越增強。第三是消費開始往兩端走，一方面，消費者對品質的要求會越來越高，另一方面是消費者對極度性價比的追求；所以，消費往兩端走后，處在中間層面的企業(yè)會非常尷尬。現(xiàn)在，行業(yè)的產能已經加速向頭部聚集，存量市場的爭奪非常明顯，這樣的結果是讓產業(yè)加速洗牌，加速產能向行業(yè)中更高效率的產業(yè)鏈集中。這背后還涉及一個問題，更高效率的產業(yè)鏈是怎么來的？一個很重要的原因就是，工業(yè)互聯(lián)網、產業(yè)互聯(lián)網可能會對整個的社會制造業(yè)的改造產生極大的推動作用。

從新技術領域來看，我們重點強調一下數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，換句話說，傳統(tǒng)價值鏈慢慢在解體，會形成更強大更靈活更具彈性的價值傳遞網。我們怎么實現(xiàn)這樣的創(chuàng)新價值鏈，跟我們的產業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網是有關系的。

如果從互聯(lián)網的趨勢來看，互聯(lián)網走過了幾個階段：

• 第一階段是第一次線上跨越，也就是 PC 時代，把我們資訊類的信息不對稱的行業(yè)搬上去了，電商在這時候形成。

• 第二階段是移動互聯(lián)網時代，基于移動端的 LBS 業(yè)務大幅增長，同時，一些周邊服務也遷移到了線上。

• 第三個階段，我們的服務業(yè)、電商的數(shù)字化越來越發(fā)達，這時候急需將它們與原來的實體，也就是制造業(yè)打通，這樣才能夠形成高效率的鏈條，提供更精準的服務。智能制造，產業(yè)互聯(lián)網等模式都在此時應運而生。物聯(lián)網技術和 5G 的通信技術，以及人工智能數(shù)據(jù)處理的技術，也在這個時候也形成了。

• 由于新技術的不斷成熟會催生出新的事物，所以，我們還會實現(xiàn)第四次和第五次跨越。

從微觀層面來看，產業(yè)最后的驅動就是 C 端的驅動，所以我們必須了解 C 端發(fā)生什么樣的變化，這些變化是不是符合整個產業(yè)的發(fā)展邏輯。2000 年，人均收入在 900 美元，今年大概是在 1 萬美元左右。過了 1 萬美元的時候，消費就發(fā)生了一種分化，就是往更有品質的方向走，這是一個經濟學的規(guī)律。

然后，我們來看人群，2000 年主要是 70 后的成家立業(yè)的階段，2010 年是 80 后成家立業(yè)的階段，到了 2020 年，90 后開始成家立業(yè)。然而，90 后的消費習慣、性格特點以及對社會的認知都與之前的幾代人不同，由于他們父輩們留下了足夠好的經濟基礎，90 后更加愿意去消費，因為他們不用背負太大的壓力。所以，當 90 后成為未來社會的主流群體時，他們會影響整個社會的消費傾向。90 后對個性化，品質，顏值的要求是完全不一樣的，這恰恰會影響我們未來的主導產業(yè)。

具體來說，有幾個明顯的創(chuàng)新趨勢：

• 第一是個性化，90 后在消費時更傾向于取悅自我，這他們典型的特點。這就要求產業(yè)鏈變得更加柔性個性化，也就是說讓制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化。同時，新的商業(yè)模式也會出現(xiàn)，從原來的 B2C 變成 C2B 的模式，即數(shù)字化的產業(yè)鏈。

• 第二是品質化，這是一個消費升級，90 后越來越關注品質而不是品牌。我們要思考，怎么形成一種信任機制，更多在私域的領域里面實現(xiàn)自己的服務。實現(xiàn)這種品質化背后的產業(yè)鏈可能是一個賦能型的產業(yè)鏈，不一定是原來的傳統(tǒng)式的產業(yè)鏈。如何讓這個產業(yè)鏈往前端去賦能，把它變成一個數(shù)字化產業(yè)鏈，能為各個私域流量進行賦能，可能會成為一個新的商業(yè)的模式。

• 第三是智能化，由于我們計算機技術越來越先進，計算能力越來越先進，促進了智能化技術的整體發(fā)展，而智能化的發(fā)展又為商業(yè)、制造業(yè)帶來了積極作用，比如說可以實現(xiàn)精準營銷，這是實現(xiàn)個性化領域所需要的關鍵技術。

• 當然還有制造業(yè)升級化，正如國家所提倡的從制造大國向制造強國去轉變。這意味著我們需要更多的自動化和精密化的手段，讓工廠變得更加有品質和保障，實現(xiàn)質量水平的可控。

回顧一下日本的情況，70 年代，日本人均 GDP 1 萬美元，他們花了十多年的時間來提升了整體產品的品質，當時日本用了 ISO9000、包括精益制造生產的模式，推動日本企業(yè)提升產品品質。在中國，我們相信，用工業(yè)互聯(lián)網的手段+精密化+自動化，未來將給中國制造業(yè)帶來較大的競爭優(yōu)勢。而且，如果我們要實現(xiàn)品質提升，就一定要用與眾不同的方法。

如果用經濟學的邏輯去推，2000 年，我們以房地產、家電等行業(yè)為出口驅動，2012 年～2018 年，手機、汽車成為主導產業(yè)驅動我們國家的經濟。2018 年～2020 年可能沒有什么主導型的產業(yè)，但在 2013 年以后的時候，很多自動化、人工智能、物聯(lián)網技術開始應用到行業(yè)之中，這其實是新技術在影響和提升效率。所以，這一段時間，我們的產業(yè)鏈應該更關注效率的提升。2020年之后，在新技術特別是 5G 技術的發(fā)展成熟以后，更多智能化的產品會落地。

所以，在未來，我們會慢慢從過去的物質經濟走向效率經濟，目前的這個時代的效率經濟非常明顯，任何能夠提高我們產業(yè)效率的東西，應該是一個好生意。

圍繞著產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的方向，我們可以將它分為以下四大類：

• 單體型的工業(yè)互聯(lián)網，而單體型的工業(yè)互聯(lián)網又分為上中下游三種類型。其中，上游流程型工業(yè)互聯(lián)網的最終目標是要實現(xiàn)效率、生產的穩(wěn)定性；中游離散型的工業(yè)互聯(lián)網也會在效率上有所幫助，但現(xiàn)在競爭的焦點還是在于技術的提升上；下游 C 端工業(yè)互聯(lián)網更容易往個性化、品質化去走。

• 產業(yè)型的工業(yè)互聯(lián)網，通過工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網的技術，把工廠連接起來，把整個產業(yè)鏈進行改造，最終目標也是為了提高整個產業(yè)鏈的效率。效率更高，交互的周期更短，所以產能也會更加集中。

• 設備鏈接型的工業(yè)互聯(lián)網，對運行狀態(tài)進行監(jiān)測和預測，提高設備的運行效率，提升設備廠商的服務能力。未來的走向可能是產能共享，不過這個路子走起來也會有挑戰(zhàn)的，但它其實是一個非常好的模式。

• 服務型的產業(yè)互聯(lián)網，專業(yè)級企業(yè)服務 SaaS 化、云服務化，會節(jié)省客戶不少成本。

總的來說，上面我們講了產業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網的一些發(fā)展方向，包括我們剛剛提到的幾個案例。那么，未來整個經濟的走向，一方面需要政策的支撐，一方面需要基礎設施、物聯(lián)網、5G 網絡等不斷發(fā)展完善，通過產業(yè)鏈效率提升把傳統(tǒng)行業(yè)產能集中起來而進入存量博弈階段。同時，我們也會進入一個品質升級的階段。

隨著產品和技術的發(fā)展，新技術落地，更多智能化的產品會進入到我們的生活，會推動智能化產業(yè)的發(fā)展。把數(shù)字化制造和數(shù)字化消費結合在一起，未來可以從消費層面驅動我們的產業(yè)。

我的分享就這么多，謝謝大家！

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