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作者｜包永剛
編輯｜王亞峰
北京時間3月25日，美國商務部工業與安全局（BIS）將54家中國實體列入清單，其中12家實體是中國大模型、高性能計算領域的企業，其余42家是量子技術等領域的企業、高校，正式的文檔將于美東時間3月28日發布。
值得注意的是，浪潮集團旗下六家子公司、寧暢信息產業、中科可控旗下的服務器品牌Suma都被列入清單，包含：
消息公布之后，浪潮信息的股價下跌2.89%，市場反應相對平靜。
“此次被列入清單的公司之前已經獲取了可能被美國列入清單的消息，所以已經有所準備。”芯片行業資深人士明宇表示，“大概半年前我就聽到了浪潮可能要上實體名單的消息，這些公司已經做過準備。”
截至發稿，浪潮信息和寧暢暫未對制裁發表官方聲明。不過浪潮信息在今天上午緊急取消了原計劃于3月27-28日舉行的面向客戶和合作伙伴的“2025元腦大會”。
實際上，2023 年 3 月浪潮集團就被美國商務部列入實體清單。 算力行業人士康明指出，“此次是進一步將浪潮的香港及臺灣實體列入清單，限制浪潮通過香港獲取緊俏的AI芯片。”
服務器公司的瀚文表示，“上了實體清單的服務器公司，不僅購買英偉達的GPU會受到限制，與英特爾、AMD的合作也將受到影響。”
“即便后續有辦法繞開實體清單獲得芯片，被列入清單的公司與美國幾家芯片公司的深度合作將變得極為困難。”瀚文同時表示。
被列入實體清單的公司需要尋找替代方案。
數據中心資深從業者柏云告訴雷峰網(公眾號：雷峰網)，“我們在內部測試比較了采用國內和國外解決方案的服務器產品，發現性能差距較大。如今受到限制也能倒逼國內的服務器公司自主創新，給了國產芯片一些機會。”
“由于浪潮服務器的芯片和軟件很多都是海外的產品和技術，被列入清單對下游的經銷商影響應該很大。”柏云同時表示。
雷峰網向多位下游經銷商進行求證，截止發稿，經銷商尚未收到供貨調整的相關通知。但不少經銷商表示，由于供應鏈緊張，價格可能會上調。
根據Gartner、IDC發布的數據，浪潮信息在2024年第一季度，服務器市場占有率全球排名第二，中國第一。寧暢在國內服務器市場的份額也在前三。
國內兩大服務器巨頭被列入美國實體清單，對于AI基礎設施的建設勢必產生影響。浪潮信息、寧暢都是國內重要的AI服務器提供商，新華三、聯想、超聚變、中興也是AI服務器的提供商。
即便仍有渠道可購買AI服務器，供應渠道的減少將推高成本。
“國內總有渠道和辦法買到美國的算力卡，這將利好國內能夠獲取美國算力卡的公司。”康明說，“這也同時意味著，國內公司使用本來就緊俏的英偉達GPU的成本將增加。”
“短期看，會利好沒有在清單上的服務器公司，但長期看對國內的AI基礎設施建設和AI行業發展是破壞作用。”明宇表示。
另外市場有傳言稱，英偉達H20 GPU也面臨在中國禁售的可能，如果英偉達H20在中國被禁售，將進一步增加購買英偉達GPU的成本。
作者將長期追蹤AI基礎設施和英偉達GPU的相關動態，歡迎添加微信BENSONEIT互通有無。
注，明宇、康明、瀚文、柏云均為化名
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