下個五年，跨境支付的變數在哪里？

自2013年國家外管局發布首批跨境支付牌照以來，經過5年發展，跨境支付行業已進入到一個成熟卻又還未飽和的時間點。

看到市場機遇的玩家紛紛加速入場，分食大蛋糕的同時卻也暗藏同質化風險，中美貿易風波和監管合規政策又帶來不穩定因素，再加上區塊鏈等新數字科技的持續發酵，支付已經成為跨境貿易里最具變數的一環。

12萬億市場，引來新玩家搶食

雷鋒網AI金融評論了解到，今年上半年，跨境支付行業迎來一波加速進場期。除了不斷入局的第三方支付機構外，電商平臺也前來搶食。

據悉，今年6月，亞馬遜官方推出“全球收款”服務（ACCS），賣家可以使用本地貨幣接收全球付款，并直接存入賣家的國內銀行賬戶。而擁有考拉海購的網易也在近期宣布旗下第三方支付平臺網易支付即將上線跨境收款服務。

業內人士認為，電商平臺加入戰局，瞄準的是跨境貿易帶來的巨大市場潛力。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2017年中國跨境電商整體交易規模達7.6萬億元人民幣，增速可觀，2018年跨境電商交易規模有望增至9.0萬億元。

而據阿里此前數據測算，2020年中國跨境電商交易規模有望達到12萬億。這背后是巨大的跨境支付需求，以及由此延伸的金融、科技等增值服務需求。

據了解，在此之前，除傳統銀行和卡組織外，跨境支付市場上主要有四類玩家跑馬圈地，依托巨頭互聯網流量、渠道優勢的支付寶和微信支付，具有B端行業支付經驗的易寶支付、匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機構，以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商，以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外資支付機構。此次電商平臺前后入局，無疑打破了原有的玩家格局。

不過，在易寶支付聯合創始人、總裁余晨看來，“支付是一個特別龐大的生態圈，其產業鏈條特別長，從發卡、收單、轉接、到做安全體系、到跨境，有許多環節，不同支付公司的定位和角色都不一樣。所以支付公司之間往往不是簡單的競爭關系，而是各有角色與分工?！?/p>

從更高的視野層來看，余晨補充道，現在支付行業最大的競爭是電子支付與傳統支付方式之間的競爭。實際上，目前在傳統行業里，電子支付的滲透力還不夠，所以如何把餅做大、用電子支付升級包括跨境貿易在內的傳統產業，是最需要關心的問題。

確實如此，蛋糕太大，沒有哪一家或幾家企業能把整個蛋糕吃掉。中國支付清算協會最新數據顯示，2017年國內第三方支付機構跨境互聯網支付交易筆數為12.56億筆，金額為3189.46億元，分別比上年增長114.7%和70.97%。在這樣的增速面前，各家都處在快速提升市場覆蓋率的階段，某種程度上，跨境支付行業仍在野蠻生長。

野蠻生長之下潛藏風險

據了解，目前，針對平臺型B2C、自營B2C、小額B2C三種主流跨境貿易模式，大多數支付機構依托國內跨境B2C平臺和國際大型電商平臺，扎堆跨境電商收款。

業內人士對此表示，市場上各類玩家產品模式大同小異，基本上就是外幣收款、結匯、人民幣分發。各家為了迅速提升行業覆蓋率，提現費率近來已從1%降到0.5%左右，對后進企業在優化成本結構、提供差異化方案方面提出了更高要求。

“支付行業本身的特點就是大體量、薄利多銷，按其提供的服務和成長體量來看，價格本身就虛高?！?易寶支付跨境行業線總經理寧福生認為，在互聯網經濟效應下，對于有多年沉淀的支付公司來講，許多業務并不是從0到1，而是從1到N的過程，沒那么多邊際成本。同時，在個性化方案定制需求面前，多年沉淀的能力和經驗也更有助于公司做到及時響應。

此外，在資金安全方面，賬戶被盜、資金凍結、支付欺詐等，對資金鏈薄弱的中小賣家而言，無疑是重大風險點。這時候，國內持牌支付公司往往會更受國內賣家的青睞。

有商家表示，“國外支付公司做事邏輯有時候和國內的不一樣，可能是出于隱私保護考慮，不會給你明確的合規指示，一旦你出現不合規了，就凍結你的資金，非常麻煩?！?/p>

在寧福生看來，包括易寶在內的中國本土化公司，服務的商家雖然是做出口業務，但它還是中國商家，它的需求還是在中國，因而本土支付公司能夠提供更切合其實際需求的服務。

此外，目前中美貿易風波也為跨境貿易帶來不穩定影響。有人認為關稅壁壘、貿易保護措施會給跨境電商的發展造成較大障礙，但也有樂觀者認為，涉及征稅的中國商品規模達600億美元，這個數字在2017年中國貨物貿易出口15.33萬億元中占比較小。

一些亞馬遜平臺中小賣家則表示，800美金以上的交易才會被征稅，所以中美貿易風波對他們影響其實并不大。同時，雷鋒網AI金融了解到，隨著對亞非拉等新興市場的出口業務的不斷拓展，也將風險進行了分散化解。

金融+和區塊鏈+意味著什么

目前在跨境支付業務上，第三方支付機構除了收取支付通道手續費作為主要來源之外，也出現了以支付為切入口，深入供應鏈提供各類增值服務的趨勢。因為在跨境電商領域，除了貨物貿易平臺與企業之外，隨之而來的還會有倉儲、物流、供應商等上下游相關產業企業的跨境支付業務需求。

雷鋒網了解到，簡單的通道服務已經難以滿足跨境貿易商家的多樣化需求，而跨境貿易鏈條上的一些參與者如支付公司、供應鏈公司、ERP服務商等也正在向金融等增值服務延伸。

寧福生認為，金融服務會越來越是一個行業標配，因為這里面存在一個需求痛點?！罢碚f，外國客人下一個訂單，交易就已經產生了，但這個錢沒有馬上到中國的供應商賬戶，可能要先到美國的賬戶，從美國的賬戶再打過來，一般周期是15天甚至20天都有可能，但是對商家來說是希望快速的資金流轉，這個周期完全滿足不了他們的需求?！倍Ц稒C構，依托支付數據，可以了解產業鏈條上企業現金流情況，提供借貸、授信等供應鏈金融服務。

此外，支付作為金融的基礎設施，支付積累的數據，具有真實、高頻和高質量的特點，這些數據會為支付行業帶來更大的想象空間。在余晨看來，跨境支付本身可能會更好地與新科技如區塊鏈、大數據、人工智能等相結合，使得商業智能變得更為完善，使交易方式有更好的信任機制，讓交易成本與阻力變得更小。

對于Ripple等區塊鏈跨境支付已有案例，余晨表示，“區塊鏈應用于金融，大家最看好的兩個領域是供應鏈金融和跨境，因為它們恰恰需要去中心化、多方之間的交易，需要信任和握手的機制。但具體什么時候商業化，各個商家、企業都在探討過程中?！?/p>

“對做金融、做跨境的企業來講，未來區塊鏈會變成必需品，就好比今天的企業都會在互聯網上，未來區塊鏈本身會變成通用的技術，很難說哪個企業會靠區塊鏈形成差異競爭，一定還是基于對業務本身的了解和這行業的積累和滲透。” 在余晨看來，區塊鏈解決的是協議層成本的問題，而應用層和服務層還需要深耕行業的企業去做。

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