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| 本文作者： 包永剛 | 2026-01-27 11:17 |
作者｜包永剛
編輯｜林覺民
物理AI，也就是人工智能與現(xiàn)實(shí)世界交互的智能體，正成為科技圈最受關(guān)注的話題之一。CES 2026上各種形態(tài)的機(jī)器人的亮相，試探著物理 AI 的邊界與可能性。
CES 2026期間，Mobileye創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua教授與雷峰網(wǎng)對(duì)話時(shí)表示：“汽車和機(jī)器人是物理AI目前兩個(gè)最典型的應(yīng)用場(chǎng)景?！?/strong>
在這兩個(gè)方向上，Mobileye 都不是旁觀者。
汽車是 Mobileye 長(zhǎng)期深耕、為外界熟知的基本盤；而機(jī)器人，則是Mobileye剛剛對(duì)外展示的全新增長(zhǎng)引擎。在宣布以約 9 億美元收購(gòu)人形機(jī)器人公司Mentee Robotics之后，Mobileye 橫跨物理AI的兩大賽道，也成為了擁有兩條主線的“雙引擎”公司。
CES期間與Amnon Shashua的深度交流，可以看到 Mobileye 的三層思考：一是如何守住并擴(kuò)大輔助駕駛這一規(guī)模龐大的市場(chǎng)；二是如何推動(dòng) Robotaxi 真正走向規(guī)?；?；三是，Mobileye雙引擎戰(zhàn)略的布局與長(zhǎng)期潛力。
除了全球戰(zhàn)略和趨勢(shì)的判斷，Amnon Shashua 在談及中國(guó)市場(chǎng)時(shí)也表示：“2025 年，Mobileye在中國(guó)市場(chǎng)的芯片供貨量較 2024 年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在技術(shù)、價(jià)格和性能之間，我們找到了一個(gè)理想的平衡點(diǎn)?！?/p>
從汽車到機(jī)器人，從一個(gè)增長(zhǎng)曲線到雙引擎結(jié)構(gòu)，Mobileye 正在通過策略升級(jí)、收購(gòu)實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，以及產(chǎn)品迭代，走向物理 AI 產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置。
智駕市場(chǎng)的「三明治」結(jié)構(gòu)
在全球輔助駕駛市場(chǎng)中，Mobileye自然是繞不開的公司。截至 2025 年底，全球已有超過 2.3 億輛汽車搭載了 Mobileye 的技術(shù)。
Amnon Shashua 將整個(gè)智駕市場(chǎng)形象地比喻為一個(gè)“三明治”結(jié)構(gòu)：三明治的一面是規(guī)模龐大的輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)，另一面是尚處于早期、但價(jià)值空間巨大的 Robotaxi。
“在輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)ADAS正在加速向環(huán)繞式ADAS演進(jìn)?！盇mnon Shashua說，“Mobileye環(huán)繞式ADAS斬獲第二家全球前十車企訂單，作為其旗下數(shù)百萬(wàn)輛汽車的標(biāo)配方案，能夠?qū)崿F(xiàn)高速公路特定場(chǎng)景下的運(yùn)動(dòng)脫離駕駛?！?/p>
此前，大眾汽車集團(tuán)已在 2025 年 3 月宣布采用 Mobileye 的環(huán)繞式 ADAS 方案。Mobileye 預(yù)計(jì)，僅就目前訂單來看，基于 EyeQ6H 芯片的環(huán)繞式ADAS方案，未來交付量將突破 1900 萬(wàn)套。
“環(huán)繞式ADAS成本足夠低廉，僅需用一塊幾十美元的芯片就能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的人工智能?！盇mnon Shashua解釋道。
與當(dāng)前主要依賴前視攝像頭，有時(shí)輔以前向雷達(dá)的方案不同，環(huán)繞式ADAS充分利用泊車攝像頭，通過四組泊車攝像頭、前視攝像頭和雷達(dá)的組合，構(gòu)建一套成本相僅需數(shù)百美元的系統(tǒng)，將所有功能整合在單一電子控制單元（ECU）中。
“這套系統(tǒng)可以讓用戶在高速公路上實(shí)現(xiàn)駕駛員運(yùn)動(dòng)脫離駕駛，并且能夠滿足未來幾年內(nèi)的法規(guī)要求?！盇mnon Shashua指出。
可以看出， Mobileye環(huán)繞式ADAS已成為其業(yè)務(wù)基本盤的重要方案之一，憑借著高性價(jià)比獲得了全球兩大頭部汽車企業(yè)的認(rèn)可，穩(wěn)住了“三明治”的一面，至于另一面Robotaxi市場(chǎng)，是不同的挑戰(zhàn)。
Robotaxi規(guī)模化的三個(gè)挑戰(zhàn)
幾年前，Robotaxi 仍被視為科研項(xiàng)目。但隨著 Waymo 在美國(guó)多地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，Robotaxi 已不再是是否可行的問題，而是如何規(guī)?；?。
目前，Waymo 的車隊(duì)規(guī)模約為 3000 輛。但在 Amnon Shashua 看來，這只是Robotaxi的開始：“如果一個(gè)城市需要 1000 輛 Robotaxi，一個(gè)擁有上千個(gè)城市的國(guó)家，就需要數(shù)百萬(wàn)輛。放眼全球，將擁有更廣闊的市場(chǎng)。”
Amnon Shashua認(rèn)為Robotaxi規(guī)模化有三大挑戰(zhàn)，第一個(gè)挑戰(zhàn)是現(xiàn)有的Robotaxi采用改裝方案，大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)難以保持穩(wěn)健；第二個(gè)挑戰(zhàn)是每進(jìn)入一個(gè)新城市，需要采集多少數(shù)據(jù)才能確保系統(tǒng)性能保持穩(wěn)定一致；第三是如何減少遠(yuǎn)程操作員數(shù)量？
“目前的Robotaxi都是通過改裝實(shí)現(xiàn)，這種改裝可以在小規(guī)模部署時(shí)或許可行。若要實(shí)現(xiàn)數(shù)萬(wàn)輛車的規(guī)模化部署，則無法通過改裝實(shí)現(xiàn)。”Amnon Shashua對(duì)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))表示，“Robotaxi必須確保制造過程采用預(yù)裝配置而非改裝方案，這是因?yàn)镽obotaxi需要極高的精準(zhǔn)度，不僅軟件必須極其精確，硬件也絕不能出現(xiàn)故障。所有部件都應(yīng)按照最高汽車標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，而采用改裝方式時(shí)，要維持這一標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)困難。”
Mobileye的優(yōu)勢(shì)在于正與大眾汽車集團(tuán)及其旗下的MOIA合作——大眾汽車集團(tuán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)預(yù)裝Mobileye Drive系統(tǒng)的ID. Buzz平臺(tái)，無需改裝能夠比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快地實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張。
至于遠(yuǎn)程操作員給Robotaxi規(guī)?；瘞淼奶魬?zhàn)，Amnon Shashua指出，“人們甚至刻意回避遠(yuǎn)程操作員這一議題。”
Robotaxi背后的遠(yuǎn)程操作員較少被提及，實(shí)際上每輛Robotaxi后臺(tái)都有專人監(jiān)控，如果每輛車都配備一名操作員，這個(gè)業(yè)務(wù)無法實(shí)現(xiàn)普及，因?yàn)檫@只是把駕駛員安置到了后臺(tái)。
Mobileye的解決方案是“視覺-語(yǔ)言-語(yǔ)義-動(dòng)作（VLSA），這是一種VLM系統(tǒng)，能夠輸出語(yǔ)義信息，該技術(shù)同時(shí)部署在車端和云端，目標(biāo)是逐步取代遠(yuǎn)程操作員。
這一系統(tǒng)的思路是基于高性能計(jì)算，通過不同的視覺語(yǔ)言模型讓車能夠理解場(chǎng)景并做出判斷。搭載于車內(nèi)的本地視覺語(yǔ)言模型能提供初步響應(yīng)；部署在云端的視覺語(yǔ)言模型具備更強(qiáng)的復(fù)雜場(chǎng)景理解能力；這兩個(gè)模型能夠應(yīng)對(duì)大部分情況。當(dāng)車輛遇到云端視覺語(yǔ)言模型無法解決的狀況時(shí)，就會(huì)按需向云端超級(jí)視覺語(yǔ)言模型發(fā)起求助。
Mobileye 的測(cè)算顯示，在規(guī)?；渴?、算力攤薄的前提下，將一個(gè) 700 億參數(shù)的網(wǎng)絡(luò)部署在云端，每輛 Robotaxi 的成本約增加 1000 美元。
“與 Robotaxi 每年可節(jié)省數(shù)萬(wàn)美元司機(jī)成本的高價(jià)值主張相比，這個(gè)投入是可以接受的。”Amnon Shashua 表示。
冗余也是Robotaxi確保安全性的關(guān)鍵，除此之外還有成本考量。他表示，“不必固執(zhí)地堅(jiān)持僅用攝像頭實(shí)現(xiàn)，為 Robotaxi 增加一組成像雷達(dá)，大約增加 1000 美元成本。”
在 Mobileye 的設(shè)想中，Robotaxi的最終方案可能是一圈攝像頭加一圈成像雷達(dá)的組合，而非必須依賴激光雷達(dá)。
目前，Mobileye與大眾合作的約 100 輛ID. Buzz Robotaxi 正在德國(guó)的漢堡和慕尼黑，挪威的奧斯陸，美國(guó)加州洛杉磯、德克薩斯州奧斯汀、以及佛羅里達(dá)州部分地區(qū)開展路測(cè)，目標(biāo)是在今年第三季度實(shí)現(xiàn)“去安全員”運(yùn)行，并計(jì)劃于 2027 年在六座城市啟動(dòng)商業(yè)化部署。
大眾汽車集團(tuán)自動(dòng)駕駛出行公司首席執(zhí)行官Christian Senger表示，集團(tuán)預(yù)計(jì)未來八年將有10萬(wàn)輛Robotaxi投入運(yùn)營(yíng)。
高階輔助駕駛路徑「翻轉(zhuǎn)」
無論是 L2 級(jí)輔助駕駛，還是 L4 級(jí) Robotaxi，本質(zhì)上都源于同一條技術(shù)演進(jìn)主線。而在過去幾年，這條路徑正在發(fā)生“翻轉(zhuǎn)”。
兩三年前的共識(shí)是從消費(fèi)級(jí)汽車入手，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)無需司機(jī)介入的自動(dòng)駕駛，最終階段才是實(shí)現(xiàn)Robotaxi，但Waymo的成功讓行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了翻轉(zhuǎn)。
“幾年前的共識(shí)是想讓公眾接受Robotaxi，每英里價(jià)格必須遠(yuǎn)低于人工駕駛出租車，現(xiàn)實(shí)的情況是在舊金山，Waymo的收費(fèi)比多數(shù)出租車高出4到5美元，這意味著現(xiàn)在可以圍繞它建立商業(yè)模式。”Amnon Shashua認(rèn)為，“現(xiàn)在金字塔已經(jīng)開始發(fā)生翻轉(zhuǎn)，有望將Robotaxi的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)延伸到消費(fèi)級(jí)汽車。”
但無論如何，L3消費(fèi)級(jí)汽車的發(fā)展，關(guān)鍵在于輔助駕駛系統(tǒng)與Robotaxi的演進(jìn)歷程。唯有在這兩方面取得成功，才能邁向消費(fèi)級(jí)高等級(jí)駕駛自動(dòng)化汽車領(lǐng)域。
對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)輔助駕駛技術(shù)的演進(jìn)，Amnon Shashua對(duì)雷峰網(wǎng)說，“L2++在中國(guó)已經(jīng)相當(dāng)普及，但下一步是直接邁向 L3，還是先通過 Robotaxi 降低成本，再回歸消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，目前并沒有定論。”
對(duì)于市場(chǎng)發(fā)生的反轉(zhuǎn)變化以及沒有定論的高等級(jí)駕駛自動(dòng)化演進(jìn)路徑，Amnon Shashua自信地表示，“Mobileye針對(duì)所有等級(jí)的駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)都并行開展了研發(fā)。L2+組合輔助駕駛系統(tǒng)Mobileye SuperVision的合作方包括保時(shí)捷和奧迪；我們還在與奧迪基于Mobileye Chauffeur開展了L3級(jí)的量產(chǎn)項(xiàng)目合作；此外，我們還與MOIA等公司合作基于Mobileye Drive開發(fā)L4級(jí)的Robotaxi。正因?yàn)槲覀內(nèi)€并行布局，所以當(dāng)行業(yè)路徑發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，我們不會(huì)被動(dòng)。”
在智駕領(lǐng)域的自信，也讓Mobileye有能力增加第二增長(zhǎng)引擎——機(jī)器人。
從汽車到機(jī)器人，Mobileye的第二增長(zhǎng)引擎
在全球范圍內(nèi)，同時(shí)系統(tǒng)性布局汽車與機(jī)器人的公司并不多，而這兩者恰恰是物理 AI 技術(shù)復(fù)用度最高的領(lǐng)域。
因?yàn)樵谠S多人的認(rèn)知里，在某種意義上，汽車就是一個(gè)有輪子的機(jī)器人。
Amnon Shashua認(rèn)為，機(jī)器人和駕駛自動(dòng)化的相似之處在于都需要感知世界，也都需要提前規(guī)劃任務(wù)，區(qū)別在于汽車在相對(duì)結(jié)構(gòu)化的環(huán)境中運(yùn)行，而機(jī)器人應(yīng)用所面向的最大市場(chǎng)是非結(jié)構(gòu)化環(huán)境。
Mobileye收購(gòu)Mentee機(jī)器人，可以帶來三方面的協(xié)同效應(yīng)，首先是技術(shù)互補(bǔ)，Mentee在VLA（視覺-語(yǔ)言-動(dòng)作）技術(shù)和基于創(chuàng)新Sim2Real遷移技術(shù)的大規(guī)模仿真方面的進(jìn)展，與Mobileye的駕駛自動(dòng)化技術(shù)棧高度互補(bǔ)；其次是Mobileye將其在駕駛自動(dòng)化領(lǐng)域驗(yàn)證有效的“安全優(yōu)先”理念引入人形機(jī)器人領(lǐng)域，將提升人行機(jī)器人的安全性；最后是Mobileye 擁有將先進(jìn)技術(shù)推向市場(chǎng)方面二十多年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可以加速人行機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程。
那為什么Mobileye愿意花費(fèi)9億美元收購(gòu)Mentee？除了在物理AI戰(zhàn)略層面的考量，Mentee的技術(shù)優(yōu)越性非常關(guān)鍵。
“機(jī)器人的任務(wù)是開放式的。比如一個(gè)處于家庭環(huán)境中的機(jī)器人，面臨的任務(wù)并非有限的集合。它需要具備學(xué)習(xí)和完成多項(xiàng)任務(wù)的能力，因?yàn)槿祟惸軌驁?zhí)行大量組合性的任務(wù)。我們?cè)O(shè)計(jì)機(jī)器人不是為了只讓它執(zhí)行單一的任務(wù)，而是需要它能夠完成無限多的任務(wù)。這種開放性，為人形機(jī)器人技術(shù)帶來了更多挑戰(zhàn)?！盇mnon Shashua表示。
Mentee的人形機(jī)器人平臺(tái)核心優(yōu)勢(shì)在于基于人機(jī)示范指導(dǎo)、小樣本學(xué)習(xí)及仿真優(yōu)先式訓(xùn)練構(gòu)建了AI架構(gòu)。
也就是說，區(qū)別于依賴大規(guī)模真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)采集或持續(xù)遠(yuǎn)程操控的系統(tǒng)，Mentee的技術(shù)路線是致力于讓機(jī)器人通過自然示范與意圖提示逐步掌握新技能，在獨(dú)立自主、保障與人類和物體對(duì)象交互的安全性與可預(yù)測(cè)性的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)成本與實(shí)用性之間的最優(yōu)平衡。
Mobileye 預(yù)計(jì)，Mentee 被收購(gòu)后將會(huì)加速商業(yè)化進(jìn)程，將在 2026 年啟動(dòng)首批客戶現(xiàn)場(chǎng)概念驗(yàn)證，并在 2028 年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)和商業(yè)化。
雙引擎之下的長(zhǎng)期增長(zhǎng)
從單一增長(zhǎng)引擎走向“雙引擎”結(jié)構(gòu)，Mobileye 在 2026 年迎來了一個(gè)新的發(fā)展階段。
在駕駛自動(dòng)化業(yè)務(wù)這一基本盤上，Mobileye 仍在持續(xù)加速擴(kuò)張。2025 年，Mobileye獲得了過去十年中未合作過的兩家 OEM 定點(diǎn)項(xiàng)目，基于 EyeQ 6L 芯片的定點(diǎn)數(shù)量較 2024 年增長(zhǎng)約 3.5 倍。
在此基礎(chǔ)上，Mobileye 對(duì)長(zhǎng)期收入增長(zhǎng)給出了更為明確的預(yù)期。在剛剛發(fā)布的2025財(cái)年的財(cái)報(bào)中，Mobileye提到未來8年的預(yù)期汽車業(yè)務(wù)訂單規(guī)模已達(dá)245億美元，較此前2022財(cái)年末所做的預(yù)期增長(zhǎng)了42%。這背后，既包括環(huán)繞式 ADAS 等規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)的持續(xù)放量，也隱含了 Robotaxi 業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入兌現(xiàn)周期的判斷。
當(dāng)然，無論是 Robotaxi 還是人形機(jī)器人，短期內(nèi)都仍存在技術(shù)、法規(guī)與商業(yè)化節(jié)奏上的不確定性。但從底層感知與決策能力的復(fù)用、系統(tǒng)級(jí)工程經(jīng)驗(yàn)的積累，以及從研發(fā)走向量產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化路徑來看，Mobileye 已經(jīng)為物理 AI 的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)提前搭建好了基礎(chǔ)設(shè)施。
當(dāng)生成式 AI 的價(jià)值逐步逼近應(yīng)用邊界，物理 AI 正在成為下一階段的產(chǎn)業(yè)共識(shí)。在這一輪變革中，Mobileye 正嘗試以駕駛自動(dòng)化與機(jī)器人這兩條主線，構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)擴(kuò)展的“雙引擎”結(jié)構(gòu)，并占據(jù)物理 AI 時(shí)代更為核心的位置。
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