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安防市場中小客戶對海思安防芯片缺貨的恐慌程度，真實反應(yīng)了海思在這一市場的優(yōu)勢地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華為海思在終端IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）SoC市場份額達(dá)到70%以上，在視頻錄像市場占有率更是高達(dá)90%以上。
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因此，臺積電9月15日之后無法繼續(xù)為海思代工芯片的進(jìn)展持續(xù)引發(fā)關(guān)注。在未來情況尚不明朗的情況下，業(yè)界普遍關(guān)注海思的中高端安防芯片缺貨問題何時能緩解？在海思的標(biāo)桿作用下，國產(chǎn)高端芯片如何實現(xiàn)破局和接力？
海思中高端安防芯片缺貨延續(xù)，影響“兩極分化”
8月，華為常務(wù)董事、華為消費者業(yè)務(wù) CEO余承東在一場活動中表示：“（華為）只是做了芯片的設(shè)計，沒搞芯片的制造，今年可能是我們最后一代華為麒麟高端芯片。”
海思分為大海思和小海思，大海思的芯片供華為自己用，小海思的芯片是給產(chǎn)業(yè)用。因此，這番表態(tài)很大程度上增加了小海思占主導(dǎo)的安防市場的緊張情緒。海思高端IPC SoC（3559A和3519A）在八月中旬價格突然從幾百元上漲到幾千元，暴漲超過5倍，中端（3516D）IPC SoC價格也從幾十元上漲到一百多，漲幅接近4倍。
目前，情況依舊沒有大的變化。安防行業(yè)的老兵張偉告訴雷鋒網(wǎng)：“海思的兩款高端芯片基本上沒有替代的方案，中低端方案的替代方案有比較多選擇。但切換到相對成熟的方案最快需要3-6個月時間，切換到一款全新開發(fā)的方案需要兩年時間。因此，市場的缺貨情況并沒有發(fā)生大的變化。”
對于缺貨的關(guān)鍵原因，有二十多年芯片行業(yè)經(jīng)驗的陳建國表示：“海思的中高端視頻編解碼芯片，除了4K\8K級別相對強(qiáng)悍的編解碼能力、相對較好的ISP（圖像信號處理器）圖像效果，還能提供稀缺的３TOPS以上的端側(cè)高算力，這在業(yè)界是比較稀缺的產(chǎn)品規(guī)格。“
不過，能夠獲得海思直供的少量大客戶和大量的中小安防公司的缺貨情況并不相同。在芯片外企工作多年，準(zhǔn)備進(jìn)入安防行業(yè)的王晨說：“我了解到的情況是，海思的存貨還能給海康和大華這樣的直供客戶繼續(xù)供貨1-2年甚至3年。”
張偉也表示，海思的備貨滿足大客戶需求一年以上肯定是沒問題的，并且一線大客戶自身的市場和研發(fā)能力都比較強(qiáng)，海思之外會有1-2家備選方案商。因此，短期內(nèi)一線客戶會受到一定沖擊，隨著新芯片平臺的導(dǎo)入量產(chǎn)，影響會逐漸減小。對大量的中小型客戶來說，由于其主要依賴海思芯片方案，將受到比較大的沖擊，需要較長時間切換到新的芯片平臺。”
“在一個芯片完整的生命周期里基本都會因為不同的原因碰到缺貨，每次缺貨也伴隨著一次比較大的市場機(jī)會出現(xiàn)。”陳建國指出。
王晨進(jìn)一步表示，“目前IPC芯片領(lǐng)域主要玩家為中國大陸和中國臺灣的芯片公司。海思中高端IPC的缺貨，給一直在做IPC的臺灣公司帶來了很好的機(jī)會，對國內(nèi)IPC的公司當(dāng)然也是個機(jī)會。”
安防市場十年一遇的產(chǎn)業(yè)升級機(jī)會
傳統(tǒng)安防行業(yè)經(jīng)過數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化之后，正在與AI融合，向智能安防升級。
陳建國認(rèn)為，“當(dāng)下的安防市場，是十年一遇的產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)會，也是入局的機(jī)會。以前是看得清的賽道，產(chǎn)品從VGA演進(jìn)到4K甚至8K，圖像處理技術(shù)愈加的成熟。現(xiàn)在是看得懂的賽道，市場的格局一定是由AI落地最好的公司所主導(dǎo)，這對大家來說，都是全新的起點。”
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“缺貨肯定是打開了一個市場機(jī)會，特別是對于那些已經(jīng)準(zhǔn)備好芯片的公司最有利。至于AI，前端攝像頭不管是人臉識別、檢測、追蹤的算法都在導(dǎo)入和落地。直到最近一兩年，AI在智慧監(jiān)控領(lǐng)域仍然在一個比較早期的階段。如果說成熟的市場是100%，現(xiàn)在的滲透還不到10%。不過我們也看到疫情讓無接觸式人臉識別設(shè)備等的需求越來越迫切。”王晨如此說。
至于如何用AI產(chǎn)品打動客戶，張偉的看法是：“目前，傳統(tǒng)IPC加AI的市場接受度越來越高。從主流的200萬像素到4K和8K IPC，分辨率的不同對于AI的算力要求也不同。想要用AI產(chǎn)品打動客戶的關(guān)鍵，一是將AI和傳統(tǒng)的視頻編解碼更好地融合，并且給客戶提供完整的工具鏈，二是更好地支持各種AI算法和網(wǎng)絡(luò)模型，三是提供更高的有效算力。”
陳建國也強(qiáng)調(diào)AI IPC支持多種算法的重要性，他說：“今年的疫情讓客戶對AI芯片的關(guān)注達(dá)到了一個新的高度。一般而言，在云端被驗證過的AI算法，遷移到端側(cè)是否還能符合量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)非常關(guān)鍵。這需要算力平臺和算法反復(fù)磨合優(yōu)化，因此，端側(cè)的算力平臺對算法的兼容性和支持的友好程度，既是吸引新客戶的關(guān)鍵，也是切換方案所需要解決的關(guān)鍵問題。”
雷鋒網(wǎng)注意到，成立四年的億智電子的AI SoC能讓客戶在3個月內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)，其芯片已經(jīng)應(yīng)用到考勤門禁、可視對講、出入口閘機(jī)、IPC槍機(jī)產(chǎn)品等。
除了軟件和硬件的支持，陳建國從應(yīng)用角度也指出，“AI應(yīng)用場景碎片化的難題，要讓標(biāo)準(zhǔn)化算法滿足不同場景需求，這也是AI IPC的挑戰(zhàn)。”
因此，陳建國認(rèn)為，“當(dāng)前基于AI芯片的中高端解決方案的門檻很高。因為芯片原廠能夠把AI SoC芯片量產(chǎn)出來，并且能把完整的產(chǎn)方案推到市場的非常的稀少。想要獲得客戶認(rèn)可的關(guān)鍵在于性能和成本的平衡，加量不加價的推廣方式市場接受度最高。”
與AI一起普及的還有云計算技術(shù)。張偉提到，云計算和大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，將推動視頻平臺的云端化，前端攝像頭直連云端，進(jìn)一步拓展智能安防的覆蓋廣度和深度，催生出更多的行業(yè)智能化場景。
下一個國產(chǎn)高端芯片的標(biāo)桿
如果沒有禁令，海思的AI IPC芯片幾乎不會給競爭者太多機(jī)會。“因為有備貨，我認(rèn)為兩三年內(nèi)市場格局不會發(fā)生大的變化。但隨著AI的重要性逐漸增加，未來的變化還不太好判斷。”王晨表示。
國內(nèi)一家持續(xù)關(guān)注智慧視覺市場的AI芯片初創(chuàng)公司也向雷鋒網(wǎng)透露，雖然現(xiàn)在市場上出現(xiàn)了機(jī)會，但他們并不會馬上改變策略進(jìn)入市場，還是會按照計劃的節(jié)奏推出有競爭力的解決方案。
想要拿下高端芯片市場的公司眾多，但想要超越海思的地位難度巨大。海思成立于2004年，歷經(jīng)重重困難之后，2012年隨著第二款手機(jī)SoC芯片K3V2的發(fā)布被大眾熟知，并且憑借其自研IP和產(chǎn)品獲得市場認(rèn)可。
2020年第一季度半導(dǎo)體銷售排名海思進(jìn)入前十
根據(jù)IC Insights發(fā)布的2020年第一季度半導(dǎo)體銷售排名，海思首次躋身第十的位置，國產(chǎn)高端芯片標(biāo)桿的稱號當(dāng)之無愧。
就海思在安防芯片領(lǐng)域的成功而言，多位業(yè)內(nèi)人士都表示，這得益于小海思在視頻和安防領(lǐng)域的持續(xù)投入，抓住了行業(yè)技術(shù)迭代的節(jié)奏，并有能力從標(biāo)清到高清再到如今的AI時代都持續(xù)引領(lǐng)市場。
在這個過程中，海思自研的IP幫助他們構(gòu)建了產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，再加全棧解決方案的軟硬件生態(tài)布局，海思在安防市場完整的組合讓新入局者難以單點突破。
“我覺在AI時代，國內(nèi)市場肯定會推動像海思一樣的角色誕生。”王晨表示，“國內(nèi)芯片公司走向高端最大的問題是缺少足夠的人才。國內(nèi)的IC設(shè)計現(xiàn)在已經(jīng)是師傅領(lǐng)進(jìn)門，接下來只要修煉內(nèi)功，在足夠的市場需求的推動下，加上足夠的耐心，國內(nèi)的高端芯片一定能發(fā)展起來。”
海思在安防中高端市場的成功，足以激勵更多國內(nèi)芯片公司向高端市場進(jìn)軍，特別是在更加友好的國內(nèi)市場環(huán)境里。
張偉說：“現(xiàn)在國內(nèi)有很多的政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們的下游客戶對國產(chǎn)芯片的支持度和寬容度都更高了。安防領(lǐng)域的高端芯片可能三到五年就可以突破，但其他一些領(lǐng)域的高端芯片，我們可能需要10年甚至更長的時間才能突破。”
陳建國也說：“SoC從立項到量產(chǎn)要3-4年時間，做高端芯片，需要經(jīng)得起冷板凳的考驗。”
還有非常關(guān)鍵的一點，芯片行業(yè)的發(fā)展依舊需要全球協(xié)作。
下一個國產(chǎn)高端芯片的標(biāo)桿，會是已經(jīng)有豐富積累的芯片公司，還是正在快速發(fā)展的AI芯片公司，亦或是正在入場的初創(chuàng)公司？
注，文中姓名均為化名
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