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| 本文作者： 劉伊倫 | 2025-10-31 10:04 |
新窗口指導：新項目禁用H20，節(jié)點集群外0補貼
有最新流傳的“窗口指導”相關(guān)文件寫道，有補貼等地方力量參與的項目，應全部使用國產(chǎn)芯片。
對于目前建設進度尚且不高的項目，可要求對國外芯片進行拆除；而新建的市場化項目，則被明確禁止使用H20等國外減配版GPU。
文件還強調(diào)，“國家樞紐算力設施集群”之外的地方項目，不享受資金補助、電價補貼等優(yōu)惠政策，已出臺的地方政策則需取消。種種整頓下，有二線大廠剛開工不久的項目，據(jù)說已被叫停。更多信息，歡迎添加 Ericazhao23 交流。
能做權(quán)益置換，國產(chǎn)AI卡對智算中心的吸引力增加
在英偉達GPU禁售與窗口指導的雙重作用下，國產(chǎn)AI芯片廠商迎來了發(fā)展窗口期。
英偉達GPU禁售后價格波動劇烈，低價囤貨者獲得競爭優(yōu)勢，而需高價采購者處于劣勢。智算中心項目方要想獲利，劇烈的價格波動以及相對透明的價格都增加了難度。在市場對國產(chǎn)AI加速卡寬容度的當下，能夠做權(quán)益置都國產(chǎn)AI卡，成為更具吸引力的選擇。
一位國產(chǎn)算力消納方人士表示，現(xiàn)在的目標是“能用起來就行”。哪些國產(chǎn)AI卡更受市場喜愛？添加微信 BENSONEIT 互通有無。
華東大廠高價租賃算力，金融機構(gòu)“排隊”為其合作IDC廠商融資
雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))獲悉，華東大廠跟頭部IDC廠商旗下的NCP公司合作，簽訂的算力租賃價格顯著高于市場平均水平，其背后隱藏了雙向利好的合作模式：IDC廠商將協(xié)同大廠推進云業(yè)務生態(tài)的相關(guān)合作，并豐富大廠的算力資源池；而大廠給出的溢價，能幫助IDC廠商提升融資能力，有效緩解算力基礎設施建設與運營帶來的高額資金壓力。
在算力市場頭部效應持續(xù)凸顯的背景下，該IDC廠商備受金融機構(gòu)青睞。頭部金融租賃公司及國有大型銀行紛紛加大支持力度，機構(gòu)“排隊融資”成為常態(tài)，目前其獲得的綜合授信規(guī)模已達數(shù)百億元。算力融資租賃的更多信息，歡迎添加作者微信 YONGGANLL6662 互通有無。
罰則收入超億元，頭部大廠整頓服務器供應秩序
雷峰網(wǎng)獲悉，當前，頭部大廠正加速收縮服務器設備供應商陣營，清退資質(zhì)不符、能力不足的合作方，逐步構(gòu)建起封閉且穩(wěn)定的核心供應鏈體系。據(jù)悉，去年某大廠針對供應商存在的逾期交付、設備驗收不合格等問題，依據(jù)雙方約定的罰則條款，累計向供應商罰收款項超1億元。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，頭部大廠市場化運作成熟，且具備完善的法務合規(guī)體系。與這類企業(yè)合作，供應商需保持高度嚴謹?shù)倪\營態(tài)度，具備充足的產(chǎn)能儲備和穩(wěn)定的交付能力，才能有效規(guī)避履約違約帶來的追責風險。
智算中心項目建設先算虧多少而不是賺多少
與智算中心建設最火熱時期的“搶建潮”不同，如今項目甲乙雙方更容易在立項初期達成共識——先算虧多少，而不是算能賺多少。
這種“先算虧”的建設邏輯，反映出市場正逐步回歸理性。此前不少項目預期通過綠電補貼實現(xiàn)盈利，但如今綠電承諾沒幾個到位。許多補貼落地周期長達3至8年，使建設方承受了不小的現(xiàn)金流壓力。因此，新項目在決策階段更加謹慎，只有確認虧損部分可被補貼或其他收益覆蓋，才會推進建設。
模型中廠計劃租賃60臺H200，32-64臺算力設備或成市場主流需求
據(jù)悉，國內(nèi)某模型中廠近期正敲定新的算力租賃需求，計劃簽約60臺H200服務器，租約期限為一年。
業(yè)內(nèi)人士認為，32-64臺的設備租賃規(guī)模，已成為除頭部大廠外，模型中廠的主流算力需求區(qū)間；而一年期的租約設置，恰好匹配服務器設備的技術(shù)迭代周期，這種“按需租賃+周期適配”的模式，被認為是當前算力市場更具可持續(xù)性的健康合作形態(tài)。
值得注意的是，上海某頭部模型企業(yè)此前在新疆布局的128臺智算集群，經(jīng)過長期穩(wěn)定運行，至今未出現(xiàn)算力供給不足的情況，印證了合理規(guī)劃算力布局的重要性。關(guān)于中小廠商的算力需求，歡迎添加作者微信 YONGGANLL6662 交流更多信息。
GPU租金幾乎腰斬，H200正取代H100
GPU租賃價格大幅波動后，曾經(jīng)炙手可熱的H100正逐漸失去吸引力。早期H100租金高達每臺每月6~8萬元，如今已降至約4萬元，而H200租金為6萬元。
國內(nèi)一家大模型創(chuàng)業(yè)公司今年就已經(jīng)從租賃H100切換到H200，原因正是租金的變動之下，選擇H200的性價比更高。那些運營H100的智算中心如何應對？
數(shù)億元GPU維保市場吸引大量公司入局
如果按照國內(nèi)有150萬張英偉達GPU卡，10%的壞卡率計算，每年約有1.5萬張GPU卡需要維保，按照每張卡維修價格3萬元計算，市場的規(guī)模將達到4.5億元。
目前已有多家公司布局這一細分市場，提供從器件替換、板級維修到翻新增值等不同級別的服務。GPU維保賽道正在成為新的掘金點，如何把握市場機遇？添加微信 BENSONEIT 進一步交流。
國內(nèi)RISC-V芯片公司明年將猛攻服務器市場
國內(nèi)正加大對RISC-V產(chǎn)業(yè)的支持力度。工信部近期在上海、雄安、珠海等地宣貫相關(guān)政策。
對RISC-V產(chǎn)業(yè)而言，明年是關(guān)鍵一年。要獲得持續(xù)政策支持，必須通過高性能服務器CPU證明自身價值。目前，知合計算、藍芯算力等多家廠商已在研發(fā)高性能RISC-V服務器芯片，預計明年將陸續(xù)發(fā)布新品，國內(nèi)RISC-V公司將形成競合格局。
存儲芯片價格連漲，某二線分銷商放假囤貨穩(wěn)價待售
據(jù)悉，某二線存儲分銷商近日采取“放假囤貨”策略：員工放假、工資照發(fā)，同時暫停對外報價。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該公司此舉是為了集中鎖定庫存，等待市場價格進一步上升后再出貨。
存儲芯片廣泛用于服務器、AI訓練節(jié)點及高性能計算設備中，下游需求旺盛。業(yè)內(nèi)普遍認為，本輪漲價并非短期波動，而是受AI需求與全球供應緊張雙重驅(qū)動。歡迎添加作者微信 EATINGNTAE 進行交流。
已過會GPU公司成立新業(yè)務小組，瞄準金融市場
一家正處于IPO階段的GPU公司，近期成立專門業(yè)務小組，核心目標是開拓金融行業(yè)客戶。該團隊成員多數(shù)來自一家芯片龍頭上市公司的BD（商務拓展）團隊。
但業(yè)內(nèi)人士認為，該IPO公司短期內(nèi)難以撼動金融領(lǐng)域現(xiàn)有格局，新的市場機會或集中在2025-2026年，主要客戶將來自二線城市的商業(yè)銀行及省級農(nóng)信社。
據(jù)傳，被挖角的這家龍頭公司早在兩年前就感受到銷售端競爭壓力——有服務器渠道商向上反饋，指在銷售服務器時常與該公司“正面交鋒”，產(chǎn)品價格對比下劣勢明顯。如今，該公司更加重視渠道關(guān)系管理，而內(nèi)部BD價值感下降，也導致部分人才流出。更多詳細信息，歡迎添加 Ericazhao23 交流。
目標銷售3000臺一體機的大廠，或卡在芯片產(chǎn)能？
有互聯(lián)網(wǎng)大廠上半年推一體機，計劃今年賣出三千臺，但行業(yè)對此并不樂觀，認為“芯片產(chǎn)能都不一定跟得上這個進度”。
有內(nèi)部人士指出，沒有硬件基因的這家大廠在做硬件時，缺少提前囤貨意識，即便在DeepSeek一體機熱度下降的Q3，在該廠訂貨仍要等待一兩個月的生產(chǎn)周期。并且，大廠習慣了快速上線、頻繁迭代的軟件思維，在一體機交付中，硬件的完善程度也有待考究。
不過，由于單筆貨值較高，內(nèi)部的策略依然重視宣傳推銷一體機。
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