馬斯克收購Mesh，打通衛(wèi)星光通信「關(guān)鍵一步」

2026年6月25日，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）在一份例行公告中，批準(zhǔn)了馬斯克對一家名為 Mesh Optical Technologies 初創(chuàng)公司的收購。

Mesh此前在科技圈幾乎無人知曉。這家總部位于洛杉磯的公司2025年創(chuàng)立，直到2026年2月Thrive Capital領(lǐng)投5000萬美元A輪融資時(shí)才首次對外亮相，公開“存在感”僅4個(gè)月。

但Mesh的三位創(chuàng)始人卻是馬斯克的“老熟人”。特拉維斯·布拉希爾、卡梅倫·拉莫斯和塞雷娜·格羅恩-海伯利，此前正是 SpaceX 星鏈衛(wèi)星通信項(xiàng)目的成員，參與開發(fā)用于數(shù)千顆星鏈衛(wèi)星之間的光學(xué)通信鏈路。

三位工程師從星鏈項(xiàng)目中出走，創(chuàng)立了一家光模塊公司，剛?cè)诹?000萬美元，還沒等產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)，就被前老板馬斯克買了回去。

是惜才？還是利益所趨？馬斯克看中了Mesh的什么呢？

和諸多離職開撕劇本不同，三位工程師的出走不是因?yàn)閷静粷M，而是因?yàn)樗麄冊赟paceX干得太深入，才發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“自己迫切需要但全世界都還沒做出來”的缺口。

布拉希爾是Mesh的CEO，他曾經(jīng)是SpaceX空間激光工程團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理，負(fù)責(zé)星鏈衛(wèi)星之間的激光通信鏈路。加入SpaceX之前，他還參與過霍金與投資人尤里·米爾納發(fā)起的太空探索計(jì)劃“突破攝星”（Breakthrough Starshot）。他在SpaceX的日常，就是確保數(shù)千顆星鏈衛(wèi)星在軌道上能用激光互相“對話”。

拉莫斯是Mesh的執(zhí)行總裁，也曾是星鏈制導(dǎo)導(dǎo)航與控制（GNC）部門的經(jīng)理。他2018年從斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)畢業(yè)后進(jìn)入SpaceX，從飛行軟件工程師一路做到GNC首席工程師，再到部門經(jīng)理，在SpaceX整整干了8年。

產(chǎn)品VP海伯利同樣也是星鏈光通信方向的工程師，曾在SpaceX負(fù)責(zé)衛(wèi)星光學(xué)通信系統(tǒng)的產(chǎn)品化落地。

三位創(chuàng)始人在SpaceX共享同一段工作經(jīng)歷，就是讓衛(wèi)星在太空中用激光完成高速數(shù)據(jù)互聯(lián)。

故事的轉(zhuǎn)折發(fā)生在一項(xiàng)內(nèi)部評估中。

當(dāng)時(shí)SpaceX在評估新一代高算力星鏈衛(wèi)星所需的光收發(fā)器，三人跑遍了全球供應(yīng)鏈，發(fā)現(xiàn)市面上能買到的東西，要么性能不夠，要么功耗太高，要么供應(yīng)商不可靠。

他們意識(shí)到，這是一個(gè)巨大的市場空白。目前AI訓(xùn)練帶來的“東西向流量”，即GPU之間的橫向數(shù)據(jù)傳輸，正在挑戰(zhàn)銅纜傳輸模式的極限，而衛(wèi)星間的激光傳輸需求，比這還大得多。

用布拉希爾的話說，“有人會(huì)吹噓擁有百萬GPU集群，但你必須把這個(gè)數(shù)字乘以4或5，才能得到光收發(fā)器的實(shí)際需求。”

然而全球光模塊產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)能集中在中國。布拉希爾提到的這些設(shè)備，絕大多數(shù)在中國生產(chǎn)。

中國光模塊產(chǎn)業(yè)在過去十年建立了難以撼動(dòng)的規(guī)模壁壘，中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛等公司拿下了全球超過50%的份額，在成本和產(chǎn)能上形成了難以撼動(dòng)的正向循環(huán)。

根據(jù)LightCounting 2025年的市場報(bào)告，全球前十大光模塊供應(yīng)商中，有六家來自中國。

但在日益緊張的地緣政治環(huán)境下，深度依賴中國供應(yīng)鏈對SpaceX這樣的國防供應(yīng)商而言是不可接受的。于是三人決定離開SpaceX，在美國本土建立一個(gè)全自動(dòng)化光模塊生產(chǎn)線，以滿足下一代AI和太空通信需求。

從Mesh正式亮相到重歸馬斯克麾下，四個(gè)月時(shí)間，足以看出馬斯克求才之心的急迫。

2026年2月，Mesh結(jié)束隱秘運(yùn)營，宣布獲得Thrive Capital領(lǐng)投的5000萬美元A輪融資。

投資備忘錄中，Thrive Capital合伙人Philip Clark給出了一個(gè)清晰的邏輯：“光模塊的市場需求正在被AI數(shù)據(jù)中心引爆，但全球光收發(fā)器市場超過50%的份額由中國的公司主導(dǎo)。美國的AI基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商需要一個(gè)可控的本土替代選項(xiàng)。”

Mesh給市場的答案是Alpha C1。

這是一款數(shù)據(jù)速率達(dá)到1.6Tbps的光收發(fā)器，它的核心創(chuàng)新不在提速，而是“做減法”。

拉莫斯在SpaceX時(shí)曾提出過一個(gè)設(shè)計(jì)思路，通過去除光模塊中某些傳統(tǒng)高功耗組件，可以在保持信號(hào)完整性的前提下把GPU集群的整體功耗拉低3%到5%。

對AI數(shù)據(jù)中心來說，3%的電力節(jié)約不是一個(gè)小數(shù)字。一個(gè)千卡級GPU集群的年電費(fèi)以千萬美元計(jì)，光模塊的功耗優(yōu)化每年省下數(shù)千萬甚至上億的成本，可以直接轉(zhuǎn)化為運(yùn)營利潤。

Alpha C1的另一張牌是“美國制造”。Mesh計(jì)劃在美國本土建立的“l(fā)ights-out”（無人值守）全自動(dòng)化產(chǎn)線，目標(biāo)是一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)1000臺(tái)，預(yù)計(jì)在2027-2028年獲得批量訂單。

這等于要在中國工廠擅長的光模塊大規(guī)模精密制造領(lǐng)域，用全自動(dòng)化技術(shù)打一場正面仗。

盡管這個(gè)方案的商業(yè)可行性尚未在市場上跑通，但資本市場A輪融資已經(jīng)投出了關(guān)鍵一票。而馬斯克的出手，則讓這張牌提前兌現(xiàn)了。

馬斯克出手收購?fù)瑯右彩强粗辛薓esh未來能給SpaceX帶來的收益。

就眼前來看，Alpha C1的1.6T速率和3%-5%的功耗優(yōu)化，落在xAI財(cái)務(wù)模型里，都是實(shí)實(shí)在在的成本優(yōu)化。

xAI正在孟菲斯和亞特蘭大建設(shè)數(shù)萬張GPU的超大規(guī)模AI訓(xùn)練集群。但當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)中心GPU數(shù)量開始累積到數(shù)萬甚至數(shù)十萬張時(shí)，顯卡集群的通信速度、能源損耗就開始成為整個(gè)系統(tǒng)的性能上限。不管是在財(cái)務(wù)模型還是系統(tǒng)效率提升方面，光通信都是這些集群的關(guān)鍵。

更長遠(yuǎn)看，光通信也是馬斯克衛(wèi)星計(jì)劃里不可或缺的一角。

今年6月24日，馬斯克終于給自己的太空算力工程計(jì)劃，確定了名字“Starmind”。該計(jì)劃準(zhǔn)備在近地軌道投放至多 100 萬顆專用計(jì)算衛(wèi)星，核心目標(biāo)是在太空搭建分布式 AI 算力集群，緩解當(dāng)前地面數(shù)據(jù)中心電力緊缺、散熱成本高昂等問題。

這些衛(wèi)星間的鏈接，正是通過高帶寬光學(xué)鏈路（optical links），也是Mesh專攻的領(lǐng)域。

截至2026年6月，星鏈（Starlink）在軌活躍衛(wèi)星已經(jīng)突破1萬顆大關(guān)。盡管距離100萬顆還很遙遠(yuǎn)，但馬斯克用實(shí)際行動(dòng)說明了自己并不是在畫PPT。

本月8號(hào)，馬斯克對外公開了Starmind第一代硬件 AI1 衛(wèi)星全部技術(shù)指標(biāo)。一顆 AI1 衛(wèi)星綜合算力水平等同于一臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)地面 AI 服務(wù)器機(jī)架。

如今馬斯克的太空算力拼圖已經(jīng)有三塊：SpaceX控制太空通信的軌道資源，Starmind計(jì)劃xAI提供太空與地面的算力支持，而Mesh為這一切提供前沿的光互連技術(shù)。

但這項(xiàng)宏偉藍(lán)圖離徹底拼完，還有明顯的缺口，比如太空級的AI芯片。目前用于AI訓(xùn)練的GPU（如英偉達(dá)H100/B200）并非為太空環(huán)境設(shè)計(jì)，抗輻射能力、功耗比都不滿足要求。要真正實(shí)現(xiàn)“太空AI算力”，馬斯克還需要一波專門的芯片人才。

2025年以來，越來越多的人才從大廠流向光通信賽道：英偉達(dá)在收購Mellanox后持續(xù)擴(kuò)張其光互連團(tuán)隊(duì)；AMD在2025年宣布加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心互連技術(shù)布局，從英特爾和思科挖來多名光通信工程師；谷歌云也在同年將其光互連研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大了三倍。

而在中國，光模塊公司的技術(shù)人才同樣在加速流動(dòng)。中際旭創(chuàng)、光迅科技等公司在維持制造優(yōu)勢的同時(shí)，也開始在美國設(shè)立研發(fā)中心，試圖靠近核心客戶。

中際旭創(chuàng)曾在2024年5月的公告中披露，公司大規(guī)模股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有24名激勵(lì)對象因離職而作廢了股票選項(xiàng)。在股票激勵(lì)動(dòng)輒數(shù)百萬元甚至上千萬元的誘惑下，這些中高層仍選擇離職，足以見得外部競爭對手挖角攻勢之猛烈。

馬斯克把Mesh三位創(chuàng)始人買回去，只是這場人才爭奪戰(zhàn)的一個(gè)縮影。

當(dāng)SpaceX、xAI、Starmind在馬斯克手下逐漸整合，越來越多關(guān)鍵人物正在被卷入這場人才的重新分配。

而這場爭奪戰(zhàn)的另一邊，站著中國。

無論是光模塊產(chǎn)業(yè)的中國公司，還是正在加速布局AI基礎(chǔ)設(shè)施的中國科技巨頭，都將在這場人才爭奪戰(zhàn)中，尋找那個(gè)愿意跟他一起“撞墻”的人。（雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))）

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