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| 本文作者： 劉偉 | 2024-05-15 17:16 |
5月14日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年Q4及全年業(yè)績。經(jīng)過一年主動(dòng)變革，阿里重回健康增長軌道：本季度，淘寶天貓GMV雙位數(shù)增長，阿里云核心公共云產(chǎn)品收入雙位數(shù)增長、AI相關(guān)收入三位數(shù)增長，海外電商實(shí)現(xiàn)45%的同比強(qiáng)勁增長……
這份財(cái)報(bào)中，AI相關(guān)收入高速增長最引人注目，這為阿里云乃至整個(gè)阿里集團(tuán)在AI技術(shù)革命中搶占先機(jī)，奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。
去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團(tuán)新一任CEO后，提出了“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”兩大戰(zhàn)略重心。如果說此前“AI驅(qū)動(dòng)”只是一個(gè)模糊、含混的概念，那么這一次外界已經(jīng)能夠看到清晰的路線。
財(cái)報(bào)指出，AI技術(shù)革新及應(yīng)用爆發(fā)，帶動(dòng)傳統(tǒng)云計(jì)算需求增長，也為阿里帶來了全新的增長空間。阿里積極投資于云計(jì)算的產(chǎn)品矩陣尤其是AI基礎(chǔ)設(shè)施，以迎接AI行業(yè)發(fā)展的巨大機(jī)會(huì)，本季度來自基礎(chǔ)模型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及金融服務(wù)、汽車等不同行業(yè)客戶的需求強(qiáng)勁增長。預(yù)計(jì)公共云和AI相關(guān)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的收入成長。
作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，阿里也一直是AI領(lǐng)域的先行者。早在十年前，淘寶便已經(jīng)將AI算法廣泛應(yīng)用于商品和廣告推薦等領(lǐng)域，并取得了令人矚目的成績。
近兩年，隨著大模型的浪潮興起，阿里再一次走在了前列，堅(jiān)持開源與自研并重，全面推進(jìn)AI大模型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
去年 4 月，通義大模型問世，緊接著阿里云持續(xù)聚焦基礎(chǔ)模型的技術(shù)研發(fā)，綜合性能超越 GPT-3.5 的通義千問 2.0、通義千問 2.1 相繼推出。
今年5月，在距離通義大模型問世一周年之際，阿里云又帶來了最新升級(jí)的通義千問 2.5。
據(jù)介紹，中文語境下，通義千問 2.5 文本理解、文本生成、知識(shí)問答及生活建議、閑聊及對(duì)話、安全風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)能力趕超 GPT-4。在權(quán)威基準(zhǔn) OpenCompass 上，通義千問 2.5 得分追平 GPT-4 Turbo——這也是國產(chǎn)大模型首次在該基準(zhǔn)取得如此成績，可謂是“地表最強(qiáng)中文大模型”。
同時(shí)，通義還發(fā)布了最新款的開源模型——1100 億參數(shù)的 Qwen1.5-110B，超越 Meta 的 Llama-3-70B 模型，成為“開源領(lǐng)域最強(qiáng)大模型”。
以通義大模型為代表的AI能力，作為阿里最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，其巨大能量目前已經(jīng)在內(nèi)部的多個(gè)業(yè)務(wù)場景中得以釋放。
在阿里最為核心的電商業(yè)務(wù)中，去年雙11期間，淘天集團(tuán)旗下的淘寶問問、萬相臺(tái)無界版、阿里媽媽百靈等多款A(yù)I產(chǎn)品集中亮相。
目前，淘寶正在推進(jìn)的、旨在簡化中小廣告主投放流程的“全站推”功能也頗受業(yè)界關(guān)注。這項(xiàng)功能被視作淘寶能否在白牌市場對(duì)拼多多實(shí)現(xiàn)反攻的關(guān)鍵所在，其落地效果如何，可以說是當(dāng)下行業(yè)對(duì)淘寶最為關(guān)心的問題。
在5月14日的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里披露了這項(xiàng)功能的最新進(jìn)展：全站推處于小規(guī)模客戶測試階段……目前淘寶正在調(diào)整算法模型，利用更長時(shí)間來訓(xùn)練模型，并基于更多客戶投放的數(shù)據(jù)，來提高對(duì)客戶ROI保證的效率。
阿里坦言，內(nèi)部還需要時(shí)間來增加客戶，以及在不同行業(yè)和用戶群體中匹配流量。要看到全站推帶來明顯的收入增長，預(yù)計(jì)還需要12個(gè)月，但“這是一個(gè)確定性可以實(shí)現(xiàn)的過程”。
在海外電商業(yè)務(wù)中，AI工具也已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。去年阿里國際站在賣家側(cè)，回復(fù)、詢盤以及分析數(shù)據(jù)的三塊業(yè)務(wù)場景都有開發(fā)AI應(yīng)用功能，例如首個(gè)AI外貿(mào)應(yīng)用“生意助手”、OKKI AI工具等。
作為和阿里云協(xié)同最為緊密的AI急先鋒，釘釘已經(jīng)初步形成了自己的生態(tài)。今年4月，釘釘正式上線了AI助理市場，首批推出超過200個(gè)AI助理，覆蓋企業(yè)服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用、效率工具、財(cái)稅法務(wù)、教育學(xué)習(xí)、生活?yuàn)蕵返阮惸俊Ｄ壳埃糜选y程商旅、墨見Molook等各領(lǐng)域SaaS企業(yè)已上架AI助理，加入釘釘AI生態(tài)。
同時(shí)，釘釘還對(duì)外發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：2023年4月18日釘釘接入通義千問大模型，截至2024年3月底，釘釘AI已超過220萬家企業(yè)使用，月活躍企業(yè)超過170萬家。
除了大力投入自研，阿里還通過投資的方式，在AI領(lǐng)域進(jìn)行了非常深入的布局。
今年3月，阿里領(lǐng)投了AI大模型公司MiniMax的新一輪融資。至此，阿里已經(jīng)以投資為紐帶，串聯(lián)起了國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的5大獨(dú)角獸——月之暗面、MiniMax、智譜AI、百川智能和零一萬物。
在已經(jīng)自研了通義千問的情況下，阿里為何還要不惜重金，在資本市場頻頻出手？
要回答這個(gè)問題，還得從深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)于算力近乎變態(tài)的需求開始說起。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero，算力消耗足足翻了30萬倍。ChatGPT橫空出世的前提是微軟Azure云上的數(shù)萬張A100板卡，成本高達(dá)數(shù)億美元。
去年9月，紅杉合伙人David Cahn發(fā)文替AI產(chǎn)業(yè)算了一筆賬：大模型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要消耗2000億美金，大部分錢都要花在算力的購置上。但大模型的應(yīng)用端每年最多只能產(chǎn)生750億美元的收入，這中間存在一個(gè)高達(dá)1250億美元的缺口。
這個(gè)短期投入和產(chǎn)出之間的巨大gap，使得大模型創(chuàng)業(yè)公司幾乎沒有可能自建算力，只能向云廠商尋求幫助。云計(jì)算的算力集中、靈活部署、按需付費(fèi)、成本較低等特點(diǎn)，盡管不能解決全部問題，但幾乎是算力短缺、昂貴的背景下的唯一答案。無論是訓(xùn)練還是推理，大模型都離不開云。
目前，幾乎所有熱門的大模型公司背后，都至少站著一家云計(jì)算巨頭的身影，比如OpenAI早已選擇微軟Azure云，Anthropic選擇了亞馬遜AWS，Midjourney則是Google云的明星客戶。
因此，阿里能夠集齊國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)的5大獨(dú)角獸，某種程度可以說，是它們選擇了阿里，看中了阿里在云計(jì)算領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。畢竟在大模型如火如荼的當(dāng)下，優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司的門檻幾乎都要被投資人踏破。相比于錢，它們更缺的是算力。
云巨頭可以為大模型企業(yè)提供寶貴的算力，反過來，大模型為云廠商帶來的客戶增量也不容小覷。
去年的云棲大會(huì)上，阿里云創(chuàng)始人、中國工程院院士王堅(jiān)曾把云計(jì)算和GPT的關(guān)系比作電和電動(dòng)機(jī)的關(guān)系：全球的各類電機(jī)消耗了46%的電，而大模型就像是智能時(shí)代的電動(dòng)機(jī)——未來云計(jì)算的算力很大一部分都會(huì)被各類AI模型所消耗掉。
抓住了AI模型，就等于抓住了最重要的云客戶。
微軟CEO薩提亞·納德拉在電話財(cái)報(bào)會(huì)中曾表示，超過1.8萬家公司正在使用微軟的Azure OpenAI服務(wù)，這里面有很多是 Azure 的新客戶。并且，其云計(jì)算產(chǎn)品Azure的收入增長，也有不少是來自微軟提供的GPT 4入口。
所以，云和大模型是彼此需要、相生相長的關(guān)系。
目前，阿里的云與AI協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)初步收獲了成效。在5月14日晚的財(cái)報(bào)電話溝通會(huì)上，阿里方面披露，目前阿里的云業(yè)務(wù)收入增長，主要得益于AI新產(chǎn)品的推動(dòng)。
“在當(dāng)前階段，我們觀察到許多新的增量主要來自AI相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，AI產(chǎn)品的投入也帶動(dòng)了客戶在公共云、阿里云上其他傳統(tǒng)云計(jì)算產(chǎn)品的使用，我們認(rèn)為這兩部分將相互促進(jìn)。”
基于領(lǐng)先的產(chǎn)品組合、對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的布局及行業(yè)伙伴策略，阿里樂觀地估計(jì)，阿里云的商業(yè)化營收在2025財(cái)年下半年能重返雙位數(shù)增長。
去年，阿里提出“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”兩大戰(zhàn)略。在“用戶為先”策略的驅(qū)動(dòng)下，2024財(cái)年Q4季度，淘寶天貓的線上GMV及訂單量實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，重新找回了勢(shì)能。
如果說，“用戶為先”是阿里在補(bǔ)過去落下的功課，以確保在今天激烈的電商競爭中保持領(lǐng)先；那么“AI驅(qū)動(dòng)”便是阿里在為未來更高維度的競爭提前儲(chǔ)備知識(shí)和力量，以贏得未來。
日前，海外科技巨頭微軟、谷歌、Meta相繼發(fā)布財(cái)報(bào)，均顯示了AI技術(shù)在推動(dòng)收入增長中的核心作用。其中，微軟智能云在由AI加持的Azure和Copilot雙擎驅(qū)動(dòng)下，收入同比增長21%；谷歌云營收同比增長28%，AI服務(wù)和谷歌WorkSpace增長強(qiáng)勁；Meta營收同比增長27%，且AI已經(jīng)開始賦能媒體和廣告推送……
各云廠商都對(duì)AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度，并計(jì)劃加大投資以加速AI服務(wù)以及變現(xiàn)能力，這預(yù)示著算力集群和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)需求的增長。因此我們有理由相信，AI對(duì)阿里云未來的增長貢獻(xiàn)依舊有非常大的空間。
未來，在“云+AI”的發(fā)展模式下，無論是自研通義系大模型，還是參投的5大獨(dú)角獸公司，應(yīng)用端爆發(fā)都將帶動(dòng)阿里云大幅增長。
此外，阿里內(nèi)部還擁有大量以電商為代表的C端應(yīng)用場景，與AI技術(shù)結(jié)合后有望誕生大量爆款應(yīng)用。這些應(yīng)用的出現(xiàn)，無論對(duì)C端業(yè)務(wù)還是云計(jì)算底座的發(fā)展，都將帶來廣闊的想象空間。
AI的時(shí)代才剛剛開始，但AI驅(qū)動(dòng)的阿里，輪廓正在變得日漸清晰。
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