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| 本文作者： nebula | 2024-03-20 18:29 |
據(jù)騰訊控股（00700.HK）3月20日發(fā)布的最新財報，在多業(yè)務(wù)驅(qū)動下，2023年騰訊連續(xù)四個季度實(shí)現(xiàn)毛利和凈利潤顯著增長，描繪出一條清晰的V型復(fù)蘇軌跡。
過去一年，騰訊的社交、廣告、游戲等傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健成長，鞏固了業(yè)績基礎(chǔ)。與此同時，視頻號、小程序、小游戲、微信搜索和AI大模型等新芽業(yè)務(wù)漸露頭角，為公司的長期發(fā)展注入新增長動力。
2023年第四季度騰訊毛利、經(jīng)營利潤（Non-IFRS）、凈利潤（Non-IFRS）增速分別為25%、35%、44%，均超過營收增速。2023年全年，騰訊實(shí)現(xiàn)營收6090.15億元，凈利潤（Non-IFRS）1576.88億元。其中，代表數(shù)實(shí)經(jīng)濟(jì)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊年收入2037.63億元，連續(xù)兩年營收貢獻(xiàn)第一。
另外，騰訊一直致力為股東提供高回報，除了現(xiàn)金紅利，騰訊宣布2024回購規(guī)模至少翻倍，從2023年的490億港元增加至2024年的超1000億港元。
騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示，“2023年，我們在多個產(chǎn)品和服務(wù)上取得了突破，視頻號的總用戶使用時長翻番，廣告AI模型的改進(jìn)顯著提升了精準(zhǔn)投放的效果，國際市場游戲在游戲收入的占比達(dá)到30%的新高。這些發(fā)展帶動了高質(zhì)量的收入來源，推動毛利增長23%，并成為我們對股東加大資本回報計劃的有力支持。騰訊混元已發(fā)展成為領(lǐng)先的基礎(chǔ)模型，在數(shù)學(xué)推導(dǎo)、邏輯推理和多輪對話中性能卓越。此外，我們積極尋求利用科技和平臺為社會創(chuàng)造價值，如騰訊數(shù)字公益平臺，已發(fā)展成為全球最大的數(shù)字公益服務(wù)平臺之一，其99公益日活動創(chuàng)下人民幣38億元的公眾捐款紀(jì)錄。”
微信生態(tài)滋生新芽，多元業(yè)務(wù)邁向長青發(fā)展
在經(jīng)歷了2022年的業(yè)績挑戰(zhàn)之后，騰訊在2023年著力于各項業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與復(fù)興。其中，微信以其12年的深厚底蘊(yùn)，成為“煥新芽”典范，展露出強(qiáng)大的生態(tài)活力。
最新財報顯示，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)進(jìn)一步增至13.43億，用戶參與度的提升帶動了視頻號、小程序、小游戲、微信搜索等產(chǎn)品線的蓬勃發(fā)展，為騰訊帶來了新一輪高質(zhì)量增長。
視頻號作為新芽業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)，2023年用戶使用時長增長翻倍。小程序、小游戲和微信搜索等同樣展現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，小游戲流水年增長超50%，微信搜索日活躍用戶數(shù)破1億，微信生態(tài)進(jìn)一步展現(xiàn)強(qiáng)大的活力和商業(yè)價值。
在年初的騰訊內(nèi)部員工大會上，馬化騰就曾用“老樹發(fā)新芽”來形容微信的發(fā)展?jié)摿ΑＫ麖?qiáng)調(diào)，員工應(yīng)思考如何將騰訊的產(chǎn)品及服務(wù)“長青化”。
依托微信生態(tài)，金融科技板塊也在積極探索“煥新”，以“外卡內(nèi)綁”、 “外包內(nèi)用”服務(wù)顯著提升跨境支付體驗(yàn)。自微信支付外卡服務(wù)全面升級以來，交易量保持高水平增長，相比僅開放部分試點(diǎn)商戶時，2024年2月單日最高交易筆數(shù)增長近5倍。微信香港錢包WeChat Pay HK也進(jìn)一步擴(kuò)大境內(nèi)受理范圍，覆蓋范圍從粵港澳大灣區(qū)擴(kuò)大到全國，其他境外本地錢包也在加速引入中。
騰訊視頻在2023年憑借高品質(zhì)內(nèi)容戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了顯著的業(yè)務(wù)突破，成為“老樹煥新”的又一例證。其精心打造的《三體》、《漫長的季節(jié)》和《長相思》等熱門劇集受到觀眾廣泛歡迎，推動了付費(fèi)會員數(shù)回升到1.17億。同時，騰訊音樂的付費(fèi)會員數(shù)也穩(wěn)步上升，達(dá)到了1.07億。
視頻號創(chuàng)收群體數(shù)倍激增，平臺開放生態(tài)激發(fā)共贏
微信“新芽”萌發(fā)的背后，源于其在生態(tài)建設(shè)方面的持續(xù)投入，激發(fā)了源源不斷的內(nèi)生增長動力。
2023年，視頻號強(qiáng)化原創(chuàng)內(nèi)容激勵和生態(tài)發(fā)展支持，吸引越來越多創(chuàng)作者參與，進(jìn)一步豐富了平臺的原創(chuàng)生態(tài)。騰訊最新披露，2023年四季度在視頻號產(chǎn)生收入的創(chuàng)作者數(shù)量同比增長兩倍多，騰訊為視頻號創(chuàng)作者提供了更多的變現(xiàn)支持，如促進(jìn)直播帶貨，以及將創(chuàng)作者與品牌進(jìn)行營銷活動的匹配。
視頻號的迅猛發(fā)展也為商家開辟了新的市場機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2022年視頻號直播帶貨銷售額同比激增超過8倍，且在2023年仍維持強(qiáng)勁增長勢頭。
得益于快速成長，視頻號已成為騰訊廣告、企業(yè)服務(wù)和支付業(yè)務(wù)的重要推動力，連續(xù)多個季度為公司帶來穩(wěn)定增長的新收入。
微信小游戲生態(tài)的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步驗(yàn)證了平臺開放帶來的共生增長潛力。微信小游戲團(tuán)隊通過簡化開發(fā)流程并推出超過100項新功能，大幅降低了開發(fā)者的參與門檻，開發(fā)者隊伍增長至30萬。隨著小游戲生態(tài)的興盛，該領(lǐng)域?yàn)轵v訊的社交網(wǎng)絡(luò)和在線廣告業(yè)務(wù)注入了穩(wěn)定的新增收益。
此外，微信生態(tài)內(nèi)的其他功能，如微信搜索，也在快速發(fā)展，為用戶和商家?guī)硇碌幕臃绞胶蜕虡I(yè)機(jī)會，共同促進(jìn)整個微信平臺的增長和活力。據(jù)披露，微信搜索日活躍用戶量同比增長超20%，搜索量同比增長超 30%。同時，微信搜索廣告也實(shí)現(xiàn)了同比數(shù)倍收入增長。
數(shù)實(shí)收入連續(xù)三年貢獻(xiàn)超30%，大模型落地騰訊內(nèi)外眾多場景
除了平臺自身的增長動力，騰訊還通過積極擁抱技術(shù)變革和持續(xù)加大科技投入，推動公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長。
財報顯示，騰訊在本季度的研發(fā)開支達(dá)到了164.33億元，自2018年至今六年累計研發(fā)投入超過2696.54億元。截至2023年12月，騰訊在全球的專利申請總數(shù)超過7.5萬件，授權(quán)專利數(shù)量超過3.7萬件，體現(xiàn)了其在科技創(chuàng)新方面的深厚積累。
AI及大模型的推出，標(biāo)志著騰訊科技投入的成效開始顯現(xiàn)。財報顯示，金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊本季收入達(dá)543.79億元，占總營收的35%，連續(xù)三年貢獻(xiàn)超30%的收入。其中企業(yè)服務(wù)在大模型助力下實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)品升級。
騰訊混元自去年9月推出后，功能持續(xù)拓展，包括文生圖、文生視頻等，能力位列國內(nèi)第一梯隊。目前，騰訊混元已在內(nèi)部400多個業(yè)務(wù)中進(jìn)行內(nèi)測。騰訊文檔、騰訊會議等產(chǎn)品都已引入大模型為用戶提供服務(wù)。
同時，騰訊混元在外部多個行業(yè)中得到應(yīng)用，如零售、教育、金融和醫(yī)療等，為客戶提供了創(chuàng)新的解決方案。今年1月，騰訊混元與一汽紅旗的合作，共同打造了紅旗品牌的虛擬代言人，展示了其在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
騰訊廣告業(yè)務(wù)的顯著增長進(jìn)一步凸顯了技術(shù)驅(qū)動戰(zhàn)略的有效性。在升級了AI廣告技術(shù)平臺后，廣告業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)推薦能力大幅提升，帶動本季收入同比增長21%至297.94億元，創(chuàng)季度收入新高。自2022年四季度以來，騰訊廣告逐步復(fù)蘇并連續(xù)多個季度正增長。
今年1月，騰訊還推出了“騰訊廣告妙思”，以騰訊混元大模型為基底的一站式AI廣告創(chuàng)意平臺。該平臺為廣告主提供文生圖、圖生圖等不同場景的創(chuàng)意工具，旨在進(jìn)一步提升廣告的投放效率和轉(zhuǎn)化效果。
海外業(yè)務(wù)收入占比創(chuàng)新高，國際市場突破重要里程碑
在國際市場上，騰訊以游戲業(yè)務(wù)為核心，成功實(shí)現(xiàn)了收入的顯著增長，增強(qiáng)了其全球競爭力。通過自主研發(fā)、全球發(fā)行和戰(zhàn)略投資的多維策略，騰訊在全球游戲生態(tài)中實(shí)現(xiàn)了深度融合，并在歐美、日韓、東南亞、中東等多個市場實(shí)現(xiàn)了多元化發(fā)展。
財報顯示，2023年第四季度騰訊國際游戲市場實(shí)現(xiàn)收入139億元，全年收入532億元，占游戲收入的30%。自2019年Q3單季收入貢獻(xiàn)達(dá)10%，再到如今年收入貢獻(xiàn)占比創(chuàng)新高，這一躍升標(biāo)志著騰訊游戲海外擴(kuò)張取得關(guān)鍵進(jìn)展，并開啟了其業(yè)務(wù)全球化的新起點(diǎn)。
財報提到，四季度《PUBG MOBILE》、《勝利女神：NIKKE》等游戲表現(xiàn)優(yōu)異。《PUBG MOBILE》由騰訊光子工作室群與Krafton合作研發(fā)，Sensor Tower的數(shù)據(jù)顯示，近期《PUBG MOBILE》在印度、美國等市場收入快速攀升，2023年12月海外收入環(huán)比增長27%，躍居收入榜冠軍和增長榜亞軍。
另外，《王者榮耀》海外版《Honour Of Kings》近期擴(kuò)展至57個國家及地區(qū)，包括中東、北非、土耳其和南亞等，在多地免費(fèi)榜排名躋身前十，甚至前三。同時，《王者榮耀》宣布與電競世界杯（EWC）合作，標(biāo)志著騰訊游戲在賽事和產(chǎn)品國際化方面同步推進(jìn)。
本土游戲方面，更多新興熱門游戲正在醞釀中。據(jù)披露，2023年本土市場季度平均DAU超過500萬（手游）或者200萬（PC游戲），而且年流水超過40億元的騰訊游戲，從6款上升至8款。在此帶動下，2023年騰訊游戲本土市場實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，收入同比增長2%至1267億元。此外，公司未來將有多款新游上線，為游戲收入帶來新的增長動力。
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