華為海思 2020 生死劫：若非回光返照，則是涅槃重生

本文作者：李帥飛

2020-09-07 22:06

導(dǎo)語：這是一個(gè)巨大的歷史沖突，華為和海思半導(dǎo)體都只是這一沖突中被迫走上歷史舞臺(tái)的替角。

麒麟 9000 居然跳票了！

更沒勁兒的是，連余承東也沒有來。

是的，華為 9 月 3 日在德國(guó)柏林進(jìn)行的 IFA2020 演講，幾乎沒有什么亮眼的發(fā)布。要是在往年，余承東都會(huì)親自出席，然后面向全球底氣十足地宣布最新一代的麒麟 SoC 處理器——當(dāng)然這背后主要是華為旗下海思半導(dǎo)體的功勞。

華為海思 2020 生死劫：若非回光返照，則是涅槃重生

的確，華為今年在 IFA 的動(dòng)態(tài)讓人有些失望，盡管幾乎所有人都知道是為什么。

事實(shí)上，海思已經(jīng)被美國(guó)逼到死角。

尤其是伴隨著 9 月 15 日美國(guó)禁令寬限截止日的臨近，海思的命運(yùn)更加讓人擔(dān)憂。

海思半導(dǎo)體的高光時(shí)刻

從 2019 年 5 月美國(guó)將華為加入 "實(shí)體清單" 以來，海思就一直處于人們的關(guān)注之中，與智能手機(jī)業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的麒麟 SoC 是重中之重。

當(dāng)然，后來的時(shí)間證明，在美國(guó)的禁令之下，華為在智能手機(jī)業(yè)務(wù)中無法再繼續(xù)使用 Google GMS（為此華為被迫推出 HMS），但海思半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的芯片依然可以通過臺(tái)積電來代工，其中自然也包括去年采用臺(tái)積電 7nm EUV 工藝代工的麒麟 990 SoC 手機(jī)處理器芯片。

因此，去年的 IFA 展會(huì)上，華為的麒麟 990 SoC 正式發(fā)布，可以說是賺足了眼球。

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從后來的情況來看，包括華為 Mate30 系列和今年年初推出的華為 P40 系列在內(nèi)，華為和子品牌榮耀在不同定位的智能手機(jī)中，大量使用海思打造的麒麟系列 SoC 芯片，這些芯片包括麒麟 990、麒麟 820、麒麟 810 和麒麟 985 等。

在麒麟芯片的支撐下，華為（含榮耀）在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)攻城略地，可以說是一家獨(dú)大。

以市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 在去年 10 月底發(fā)布的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng) Q3 份額報(bào)告為例，華為（含榮耀品牌）智能手機(jī)的出貨量達(dá)到了 4150 萬部，同比增加了 66%，市場(chǎng)份額占比高達(dá) 42.4%——但同時(shí)，OPPO、vivo、小米和蘋果同比減少了 23%、20% 和 23% 和 28%。

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簡(jiǎn)單來說，華為在手機(jī)業(yè)務(wù)上的強(qiáng)勢(shì)，讓中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)大失衡。

此后的兩個(gè)季度，也就是 2019 年 Q4 和 2020 年 Q1，根據(jù) Canalys 的數(shù)據(jù)，華為又是 "萬花叢中一點(diǎn)紅"，在四家廠商紛紛下跌的情況下，唯有華為實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)——即使是在 2020 Q1 中國(guó)疫情最為嚴(yán)重的情況下，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)依然實(shí)現(xiàn) 1% 的同比增長(zhǎng)率。

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當(dāng)然，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，也讓海思迎來了高光時(shí)刻。

具體來說，根據(jù)國(guó)內(nèi)分析機(jī)構(gòu) CINNO Research 在今年 4 月底發(fā)布的月度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)報(bào)告，華為海思在中國(guó)智能手機(jī)處理器市場(chǎng)的份額達(dá)到了 43.9%，超越高通的 32.8%——這在歷史上，是第一次。

華為海思 2020 生死劫：若非回光返照，則是涅槃重生

要知道，在 2019 年，高通的份額是 48.1%，海思的份額才不過是 24.3%，前者幾乎是后者兩倍；結(jié)果一年之后，海思憑借華為手機(jī)業(yè)務(wù)的上升之力超越高通。

這是一個(gè)過于耀眼的成績(jī)。

據(jù) CINNO Research 分析，海思穩(wěn)定出貨并超越高通，與華為手機(jī)加大力度采用海思處理器有密切關(guān)系，2020 年 Q1 這一比例已經(jīng)超過 90%。不管如何，至少在麒麟 SoC 上，華為的海思半導(dǎo)體業(yè)務(wù)與智能手機(jī)業(yè)務(wù)形成了很好的互相促進(jìn)關(guān)系，前者借助后者達(dá)到高峰。

值得一提的是，2020 年上半年，包含麒麟在內(nèi)，海思半導(dǎo)體整體業(yè)務(wù)還迎來另一個(gè)重大里程碑。

華為海思 2020 生死劫：若非回光返照，則是涅槃重生

根據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究公司 IC Insights 在 8 月中旬公布的 2020 年上半年前十大半導(dǎo)體廠商排名，華為海思實(shí)現(xiàn)了年增 49% 的營(yíng)收增長(zhǎng)，位列第十名——這也是華為海思有史以來第一次位列全球前十大半導(dǎo)體廠商。

被逼到死角的海思半導(dǎo)體

當(dāng)然，對(duì)于全球第十大半導(dǎo)體廠商的稱號(hào)，華為海思恐怕沒有什么心情來慶祝。

因?yàn)樵?2020 年 5 月 15 日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，稱華為 “破壞” 實(shí)體清單，所以要限制華為使用美國(guó)技術(shù)軟件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)半導(dǎo)體——很明顯，這是針對(duì)海思半導(dǎo)體而實(shí)行的行政命令，尤其是禁止臺(tái)積電為海思代工，可謂殺傷力巨大。

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同時(shí)，為了避免對(duì)相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備公司及晶圓廠的沖擊，2020 年 5 月 15 日已經(jīng)根據(jù)華為設(shè)計(jì)規(guī)范啟動(dòng)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在本條例生效后的 120 天內(nèi)，給華為出貨不受影響。

所以，9 月 15 日之后，臺(tái)積電將無法為海思代工。

8 月 7 日，中國(guó)信息化百人會(huì) 2020 年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示：

我們今年秋天將會(huì)上市 Mate40（系列），搭載麒麟 9000 芯片，將會(huì)用更強(qiáng)大的 5G 能力、AI 處理能力、更強(qiáng)大的 NPU 和 GPU，但是很遺憾第二輪制裁，我們芯片制裁只接受了 9 月 15 號(hào)之前的定單，所以今年可能是我們最后一代華為麒麟高端芯片。

余承東還說，在半導(dǎo)體方面，華為將全方位扎根，突破物理學(xué)材料學(xué)的基礎(chǔ)研究和精密制造。

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這是華為高管罕見地在公開場(chǎng)合談到海思在美國(guó)制裁下的命運(yùn)。

當(dāng)然，對(duì)于海思業(yè)務(wù)來說，美國(guó)政府的影響是立竿見影的。在七八月間，知乎上有網(wǎng)友匿名爆料，海思有不少員工都被調(diào)崗，而且都是原本做邏輯設(shè)計(jì)的去做底層軟件開發(fā)；也有爆料稱，基本上只有單板硬件和底軟等幾個(gè)崗位可以選，基本上和 IC 無關(guān)了。

還有爆料者宣稱，自己供職的公司大量削減了海思芯片的供應(yīng)。

8 月 20 日，據(jù) Digitimes 報(bào)道，美國(guó)不斷加劇的貿(mào)易制裁正在將海思逼到邊緣，許多工程師已經(jīng)離開了華為 IC 設(shè)計(jì)部門在中國(guó)臺(tái)灣的團(tuán)隊(duì)。

另外據(jù)愛集微報(bào)道，華為芯片設(shè)計(jì)事業(yè)海思半導(dǎo)體的團(tuán)隊(duì)成員透露，“許多人都離開了，那些都是頂尖人士”，“離職時(shí)很低調(diào)，如果太高調(diào)，很容易被美國(guó)制裁。”

當(dāng)然，實(shí)際上，海思半導(dǎo)體一方面被傳出要裁員或轉(zhuǎn)崗的消息，但另一方面，也有一些媒體報(bào)道稱，海思也在繼續(xù)招人，招聘崗位有芯片與器件設(shè)計(jì)工程師、結(jié)構(gòu)與材料工程師、硬件技術(shù)工程師……

無論如何，海思半導(dǎo)體受到重創(chuàng)是無疑的。

華為海思 2020 生死劫：若非回光返照，則是涅槃重生

值得關(guān)注的是，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) TrendForce 發(fā)布的全球前十大 IC 設(shè)計(jì)業(yè)者 2020 年第二季營(yíng)收及排名顯示，在 2020 年第二季度，海思半導(dǎo)體的營(yíng)收已經(jīng)退出了全球前十之列——報(bào)告指出，華為旗下的海思受美國(guó)商務(wù)部禁令持續(xù)升級(jí)影響，華為各產(chǎn)品線的芯片自給功能也受其影響。

這不是一個(gè)讓人意外的成績(jī)。

值得一提的是，不僅僅是海思，華為本身的業(yè)務(wù)也被逼到死角——畢竟在 8 月中旬，美國(guó)已經(jīng)再下禁令，禁止華為購(gòu)買外國(guó)制造商使用美國(guó)技術(shù)制造的芯片，這不僅僅斷了華為海思芯片出貨的后路，也阻斷了華為購(gòu)買其他廠商芯片的可能性。

另外，最新的消息稱，華為麒麟 9000 芯片庫(kù)存約為 1000 萬片，能夠支撐大約 6 個(gè)月。