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雷鋒網(wǎng)按：在騰訊集團轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后大力發(fā)展云計算業(yè)務(wù)以來，騰訊云已經(jīng)牢牢占據(jù)中國云市場第二的位置，并且與三、四名拉大差距。在集團甩出“5000億投入新基建”的船票之后，云業(yè)務(wù)的未來增長空間依舊巨大——云實際成為了騰訊TO B戰(zhàn)略的“金字招牌”。
2020年8月12日，距離騰訊集團市值一舉突破5萬億港元過去后的第40天，騰訊發(fā)布了 2020年第二季度及半年度業(yè)績報告。
而騰訊云官網(wǎng)微信公眾號以《Q2：穩(wěn)增！》的短標題第一時間做了推送，收獲了可觀的閱讀量——這也一定程度上反映了云業(yè)務(wù)的“明星效應(yīng)”。
不過遺憾的是，騰訊云的單季度收入，依然是謎。
數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2，騰訊營收1148.83億同比增長29%，凈利潤（Non-IFRS）301.53億同比增長28%，高于市場預(yù)期。
而“金融科技及企業(yè)服務(wù)”單季收入298.62億元，同比增長30%。“金融及企業(yè)業(yè)務(wù)”占騰訊整體收入比重已達26%，較上季度進一步提升。
財報指出，“云及企業(yè)服務(wù)收入同比及環(huán)比均錄得增長，主要受互聯(lián)網(wǎng)公司及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶的云服務(wù)用量提升帶動”。
這一次，云計算的收入依舊被放在板塊收入中，沒有被單獨披露。
但長勢喜人。
放眼全球，騰訊云市場份額也迅速攀升，從2017年的全球18位上升至2019年的全球第5位。2018/2019年，在市場增速48%/45%的情況下，騰訊云分別以102%/87%顯著高于市場增速的速度增長。
國金證券給出了自己的預(yù)測：2020 年，在疫情加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和依托自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在垂直領(lǐng)域優(yōu)勢的背景下，騰訊云服務(wù)仍能以 60%~70%的速度快速增長。參考亞馬遜 AWS 業(yè)務(wù)近年來的營業(yè)利潤率 30%左右的水平，我們預(yù)計未來騰訊云服務(wù)成熟后，利潤率也能夠達到 30%。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，未來 3 年中國云服務(wù)市場增速保持在30%以上，根據(jù)近兩年騰訊企業(yè)服務(wù)增速與市場增速的對比，可看出騰訊云服務(wù)顯著高于市場增速。云服務(wù)早期投入較大，但未來形成規(guī)模效應(yīng)后將對利潤產(chǎn)生強勁的拉動作用。
騰訊財報中的“云服務(wù)”：最大秘密
2018年9月30日，騰訊進行了歷史上第三次戰(zhàn)略升級，成立“云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群”（CSIG），將騰訊各個事業(yè)群To B的團隊、業(yè)務(wù)和能力都整合到一起，全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
騰訊云一時之間成為騰訊To B戰(zhàn)略的對外窗口，外界也把聚光燈放在了這里，而對于收入的關(guān)注是重要一環(huán)。
也是在那一次架構(gòu)調(diào)整后，騰訊云首付公布云年度收入91億。
結(jié)合此前的歷史可以看到，騰訊把“云收入的公布”當(dāng)做是財報中一個非常重要的舉動，且每次都有不同的“組合”出現(xiàn)，比如同比增長率、年度收入、季度收入、前三季度收入等等。
2015年Q4及全年財報——騰訊云首次出現(xiàn)在騰訊財報中。“云服務(wù)收入與2014年同期相比增長超過100%”
2018年Q3——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略升級后的首份財報，首次公布云服務(wù)收入。“云服務(wù)收入同比增長100%，環(huán)比兩位數(shù)增長，前三季度收入逾人民幣60億元”
2018Q4及全年——首次公布騰訊云年度收入。“云服務(wù)收入在2018年增長超過100%至人民幣91億元，付費客戶同比增長逾一倍”
2019年Q3——首次公布單季度收入。“云收入同比增長80%至人民幣47億元”
2019年Q4及全年財報——“2019年，云服務(wù)收入超過人民幣170億元，增速持續(xù)高于市場，付費客戶數(shù)超過100萬”
從騰訊云的發(fā)展軌跡，也能看到中國云市場的競合、方向與潛力。
目前，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場增長迅猛 ，主要得益于互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司、政府機構(gòu)和大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，整個2019年的市場規(guī)模增長迅猛。
在早期“投資換市場”的邏輯下，BAT云服務(wù)廠商在2019年加快了布局的步伐，不僅在架構(gòu)建制上把云抬得非常高，還在投資上更為積極主動。重慶、河北、河南、海南、成都、長沙、黑龍江等地紛紛獲得阿里、騰訊、百度的投資，并在智慧城市的大框架下開展云業(yè)務(wù)合作。
這被業(yè)界解讀為搶奪市場之舉。云業(yè)務(wù)實現(xiàn)廣泛盈利的爆發(fā)期還沒有到來，以虧損換市場、以投資換份額成為基本策略。
一直到今天，從朝到野都十分看好新基建政策，而背后是科技巨頭的博弈之戰(zhàn)，云廠商是這個舞臺上最值得期待的角色。
只有持續(xù)不斷地在收入上保持增長態(tài)勢，才有源源不斷的彈藥去攻城略地。
哪些產(chǎn)品帶來了騰訊云的季度增長？
從大的層面來看，目前騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲的 27個地理區(qū)域，運營 54 個可用區(qū)，數(shù)據(jù)存儲規(guī)模達到EB級別，在全球部署1300+加速節(jié)點，服務(wù)器數(shù)量超過130萬臺，成為全球第五家、中國首家服務(wù)器總量超過百萬的公司······
這些基礎(chǔ)使其在收入持續(xù)增長上保持底氣，加之游戲云和視頻云的強勢地位，以及騰訊金融科技的高增長，財務(wù)數(shù)據(jù)可觀。
不過，由于疫情黑天鵝的影響，很多云廠商的線下交付尚未完全恢復(fù)，整體行業(yè)的TO B業(yè)務(wù)都有所折損。
但騰訊云的用云量大幅提升，雷鋒網(wǎng)認為有以下幾個因素：
疫情下視頻和游戲的需求增長，直播電商一度火爆。騰訊云服務(wù)了國內(nèi)超過70%的游戲公司，在視頻行業(yè)的滲透率也高達90%，在Top 100的直播平臺中，有80%的公司使用騰訊云的服務(wù)。
拿下大客戶。Q2，騰訊云與金融機構(gòu)及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶簽訂了重大合同，同時擴大了在醫(yī)療、教育、會議及展覽等新興垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。中國銀聯(lián)、深證通、北京銀行等和騰訊云進行合作。富士康等巨頭也在與騰訊云開展合作。
爆款產(chǎn)品“騰訊會議”的出現(xiàn)。在上線的100天內(nèi)快速迭代了20余次，8天時間完成10萬臺云主機擴容和新場景應(yīng)用下的功能升級，目前，騰訊會議這款產(chǎn)品已廣泛服務(wù)于政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)和中小企業(yè)在線辦公，成為當(dāng)前中國最多人使用的視頻會議產(chǎn)品。
健康相關(guān)業(yè)務(wù)。除了為大眾所熟知的騰訊健康碼，騰訊健康成為超 3 億微信用戶獲取實時疫情數(shù)據(jù)、線上問診、 AI 自診等服務(wù)的重要渠道。騰訊通過騰訊醫(yī)典提供醫(yī)療資訊并通過微信、騰訊新聞等平臺提供疫情相關(guān)內(nèi)容，訪問量超 6億，而這些流量背后都是云的支持。
此外，騰訊的社區(qū)產(chǎn)品、政務(wù)產(chǎn)品、云上會展等都在疫情期間獲得不斷補給，擴大了騰訊云產(chǎn)品的影響范圍。
騰訊云為“最大確定市場”埋了伏筆
這個“最大確定市場”，無疑就是新基建。
在這方面，騰訊的動作除了高調(diào)宣布投入5000億之外，真正在7月將廣東清遠云計算數(shù)據(jù)中心做到了開服，整個數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過100萬臺。
這是國家新基建戰(zhàn)略背景下，騰訊云首個開服的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，同時也是華南地區(qū)迄今為止最大的新基建項目。清遠云計算中心主要服務(wù)范圍為粵港澳大灣區(qū)。
“100萬臺”是什么概念？相當(dāng)于再造一個“騰訊云”！
在產(chǎn)業(yè)全面擁抱數(shù)字化的當(dāng)前，在城市數(shù)字能力之爭日益形成的今天，這個伏筆埋地恰是時候。（雷鋒網(wǎng)）
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