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誰能想到，在 IPO 臨門一腳的前夕，靠 To C 聊天起家、日活高達(dá)9億的 OpenAI，會選擇冒死“背叛”撐起它高估值的群眾。
過去一周，它用兩個動作宣告，C端不再是ChatGPT的主戰(zhàn)場。
先是把Codex嵌進(jìn)ChatGPT，緊接著在Codex一口氣上線六大角色插件。
這六個角色插件覆蓋銷售、數(shù)據(jù)分析、投行、投研、產(chǎn)品設(shè)計和創(chuàng)意制作等場景。
每一個功能背后，站著的都是一個具體的職場角色，而不是隨便打開ChatGPT聊兩句的普通人。
OpenAI正在更換它的目標(biāo)用戶，從取悅普通群眾，轉(zhuǎn)向取悅企業(yè)和職場人。
這不是一次簡單的產(chǎn)品升級，而是一場180度的商業(yè)大轉(zhuǎn)向：OpenAI 正冒著用戶基本盤流失和估值暴跌風(fēng)險，將自己改裝成一個To B企業(yè)辦公平臺。
類似的平臺敘事，兩年前OpenAI在GPT Store中已有過一次失敗教訓(xùn)。
兩年之后，它為什么還敢再賭？
如果只看表面形態(tài)，Codex此次推出的六個角色插件，很容易讓人聯(lián)想到Anthropic年初在Cowork上線的11個插件。
在交代二者差異之前，我們不妨先了解一組數(shù)字。
截至5月底，Codex每周活躍用戶已超500萬，其中非開發(fā)者占比20%，占比增速是開發(fā)者占比的3倍以上。
Codex用戶細(xì)分人群占比變化趨勢
恐怕連OpenAI自己都沒想到，分析師、營銷、設(shè)計師、投資人，這些原本跟編程工具八桿子搭不著的人群，正爭先恐后涌入Codex。
這也是此次更新的根本動因：非開發(fā)者用戶增長太猛了，不專門給他們造工具不行了，不同見地，請?zhí)砑幼髡呶⑿?strong>IHAVEAPLANB-溝通交流。
“角色插件+Annotations+sites，本質(zhì)是在構(gòu)建一個企業(yè)工作流輸出平臺。”資深A(yù)I開發(fā)者葛工表示。
此次Codex一共上新了三項功能，除了前面提過的角色插件，Annotations和Sites同樣是重頭戲。
AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人朱頤均認(rèn)為，把Annotations和Sites結(jié)合起來看，其實就能發(fā)現(xiàn)，OpenAI想覆蓋的并不只是能力調(diào)用這一個環(huán)節(jié)，而是從理解任務(wù)、完成任務(wù)到交付成果的整個過程，相當(dāng)于把完整的工作鏈條都搬進(jìn)ChatGPT。
Annotations，即標(biāo)注修改。
改AI生成的文檔最頭疼的是什么？你只想改動一句話，它卻幫你把全篇都重寫了。
而Annotations讓你可以直接圈出想改的那一部分，只針對指定內(nèi)容進(jìn)行精修，其他地方則原封不動。
邏輯很簡單，就像在Word文檔里加批注指令，然后讓AI去執(zhí)行，在表格、PPT中也同樣適用。
另一個功能Sites，即建站分享。
AI開發(fā)工程師吳哲認(rèn)為，Sites功能解決了團(tuán)隊工作中成員不懂代碼，需要高頻求助工程師的痛點。
“以前用AI跑分析，交付的是一個文件，發(fā)出去就是一張死圖，一張靜態(tài)表格。而Sites可以把這些成果直接生成交互式網(wǎng)頁，只要發(fā)一個鏈接，大家就能在線協(xié)作實時調(diào)參，不用再傳來傳去做修改。”
回到插件本身。
OpenAI的6個插件盯著銷售、數(shù)據(jù)分析、設(shè)計、投研等六大場景，每個插件都配備了重型工具鏈，直接打通了Snowflake、Databricks、Tableau等企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。
數(shù)量不多，但每個都扎得很深。
Codex活動運(yùn)營工作臺界面
Anthropic的11個插件則是覆蓋優(yōu)先的路子，從銷售、法務(wù)、客服到產(chǎn)品管理，幾乎把企業(yè)的職能線掃了個遍，且全部開源，不用寫代碼就能自己改、自己配。
“對OpenAI而言，Agent只是一個過渡化的產(chǎn)品形態(tài)，它真正要做的是一個OS層面的東西。”
AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人朱頤均認(rèn)為，OpenAI真正想做的是平臺，合作伙伴可以在Codex和ChatGPT里發(fā)布插件，思路跟App Store一脈相承。先把用戶引進(jìn)來，再讓生態(tài)在其中生長，目標(biāo)是職場AI的流量平臺入口。
“而Anthropic想做的是底座，側(cè)重點仍是Agent完成具體工作的能力。插件開源、可定制，不是要你來我這里用，而是讓Claude變成你公司里最懂業(yè)務(wù)那個人。”
葛工進(jìn)一步補(bǔ)充，不能單純?nèi)ピu判二者誰更強(qiáng)，因為它們是兩條路徑，更多一手訪談實錄，請?zhí)砑幼髡呶⑿臝HAVEAPLANB-溝通交流。
“Anthropic走的是本地優(yōu)先的個人自動化，OpenAI走的是云端托管的企業(yè)平臺化。”
一個要做平臺入口，一個要做底座。
至于誰的判斷更準(zhǔn)，得等到企業(yè)客戶真正大規(guī)模買單那天才知道。
OpenAI做平臺這件事，算是梅開二度。
“有的時候超前即謬誤，超前搶跑就會被罰出場去，OpenAI上一次平臺嘗試失敗的核心原因就是時機(jī)過早。”AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人朱頤均表示。
2023年11月，奧特曼在開發(fā)者大會上親自站臺，描繪了一幅AI版App Store的藍(lán)圖。
人人都能造工具，開發(fā)者通過上架分享，還能靠流量賺到錢，OpenAI則在中間躺賺差價，故事講得相當(dāng)帶感。
然后呢？
GPT Store正式上線那天，里面已經(jīng)塞了300萬個GPT，數(shù)量甚至超過App Store上線時的全部應(yīng)用。
開局相當(dāng)聲勢浩大，但消費者用腳投票的結(jié)果很快說明了一切。
絕大多數(shù)GPT每天只有一兩個活躍用戶，創(chuàng)作者分錢計劃遲遲未能落地。開發(fā)者的熱情來得快，去的更快。
問題到底出在哪？
“根本問題不在運(yùn)營，在于能力本身。”
AI開發(fā)工程師吳哲認(rèn)為，GPT Store失敗告終的根本原因在于，GPT當(dāng)時的模型能力，撐不起“幫人把活干完”這件事。
“當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)專門下載一個GPT，還不如直接問ChatGPT甚至更糟，那這套機(jī)制本身就失去意義了。工具造出來了，但沒有交付價值，GPT Store在當(dāng)時遭遇冷場幾乎是必然的。”
兩年過去了，OpenAI為什么敢在Codex上再賭一次平臺夢？若有更多見解，請?zhí)砑幼髡呶⑿臝HAVEAPLANB-溝通交流。
“技術(shù)條件變了。”吳哲回答道。
他告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))，從這次的Codex更新可以看出，今天Codex底層跑的是具備自主規(guī)劃和多步執(zhí)行能力的Agent，不是給你一個答案，而是接過任務(wù)、調(diào)用工具、跑完流程，把結(jié)果擺在你面前。
“GPT Store本質(zhì)上還是建立在Prompt之上，賣的是‘答案’，而答案本身很難成為一個穩(wěn)定的平臺生態(tài)。而現(xiàn)在Agent可以真正進(jìn)入業(yè)務(wù)流程，這也是完成商業(yè)閉環(huán)的關(guān)鍵一步。”
“打個比方，數(shù)據(jù)分析插件對接Snowflake和Tableau，不是告訴你怎么查，而是直接幫你查完，從回答問題到完成交付，這是本質(zhì)上的跨越。”吳哲補(bǔ)充道。
朱頤均認(rèn)為，另外一個重要原因，就是AI對于市場的教育也跟兩年前不一樣了。
“GPT Store那會兒，企業(yè)對于AI還在猶豫觀望，在經(jīng)過兩年的AI滲透率提升后，市場對于AI的認(rèn)知早已不再停留于Chatbox，而是真的可以用AI處理工作了。”
“需求已經(jīng)在那兒，缺的只是夠?qū)I(yè)夠趁手的工具，所以這次不是OpenAI想通了什么新戰(zhàn)略，而是用戶跑在前面，結(jié)果必須跟上。”他補(bǔ)充。
那為什么是現(xiàn)在呢？
“答案比很多人想象得更簡單，因為模型價值正在被壓縮，價值鏈正在從模型層向應(yīng)用層遷移。”長期跟蹤AI領(lǐng)域的分析師韓松濤指出。
“如果OpenAI繼續(xù)只賣模型，未來用戶記住的可能是Cursor、Perplexity、Harvey，而不是OpenAI。只有掌握工作平臺入口，它才能擁有用戶、分發(fā)、生態(tài)規(guī)則制定權(quán)。”
如果說OpenAI第一次平臺夢碎，是方向?qū)α说芰€撐不起野心。
那么這一次，能力已經(jīng)到位時機(jī)已成熟，真正等待驗證的，反倒是平臺本身。
OpenAI做平臺這件事，有個耐人尋味的細(xì)節(jié)。
一邊發(fā)布六個官方角色插件，一邊高喊開放生態(tài)，邀請合作伙伴在Codex里開發(fā)自己的角色插件。
但此次Codex上新的六個角色插件，所覆蓋的場景全是官方精選。
資深A(yù)I開發(fā)者葛工認(rèn)為，這傳遞了一個很危險的信號。
“OpenAI會優(yōu)先覆蓋高價值的垂直場景，把低毛利的垂直場景留給第三方生態(tài)，但核心利潤始終留在平臺層。”
葛工指出，但是里面有個容易被忽略的點，很多人覺得Sites只是個建站工具，但其實沒那么簡單。
“它采用OpenAI托管之后，你的應(yīng)用、數(shù)據(jù)連接、用戶入口都在它這兒，這就意味著OpenAI越是成功的把Codex變成工作平臺，生態(tài)價值被管道化的風(fēng)險就越高。”
先看已經(jīng)入場的這批生態(tài)伙伴。
目前，Canvas、Figma、Vercel、Wix、Webflow、Lovable等一批AI建站工具，已經(jīng)跟OpenAI談好了Sites生態(tài)的早期合作。
對于這些已經(jīng)入場賣“工具能力”的伙伴來說，Codex的插件越多，調(diào)用這些工具的場景就越多，雙方自然是皆大歡喜。
“但問題不在于現(xiàn)在，而在以后。”
AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人朱頤均認(rèn)為，歷史上大多數(shù)平臺公司都會面臨一個難題，它們需要生態(tài)伙伴幫它們做大市場，但是當(dāng)某個賽道的價值被資金驗證時，平臺又很難抵擋親自下場競爭的誘惑。
隨著Codex的插件清單越拉越長，那些還在門外排隊等待入場的第三方開發(fā)者，明天可能就發(fā)現(xiàn)自己要做的那個坑已經(jīng)被平臺填上了。
進(jìn)場，或許能分到紅利。不進(jìn)場，連參與游戲的資格都沒有。
在平臺的地盤上做生意，規(guī)則向來如此。
只不過這一次，OpenAI把它說得格外直白。
OpenAI最近的頻頻動作，還有一個難以忽視的背景。
6月1日，Anthropic向SEC秘密遞交了IPO招股書。時間點掐的極準(zhǔn)，搶在了同樣準(zhǔn)備IPO的OpenAI前面。
“OpenAI被動的處境已經(jīng)擺到臺面上了。”
長期跟蹤AI領(lǐng)域的分析師韓松濤認(rèn)為，如果Anthropic率先完成上市，將會直接壓縮OpenAI的后續(xù)IPO的定價空間。
“對于OpenAI來說，被Anthropic搶先一步不只是顏面問題，你給資本市場講的故事，競爭對手已經(jīng)先講了一遍，這就相當(dāng)于連估值錨點都幫你釘好了。”
但要讀懂這一系列動作，就不能只盯著IPO，更加見解，請?zhí)砑幼髡呶⑿?strong>IHAVEAPLANB-溝通交流。
OpenAI首席營收官Denise Dresser在CNBC明確表示，OpenAI B端業(yè)務(wù)收入已占總收入40%，預(yù)計年底與C端收入持平。
而最近的密集更新，都是在往“企業(yè)工作平臺”這個敘事里添磚加瓦。
韓松濤告訴雷峰網(wǎng)，OpenAI真正在賭的，是AI市場最終會像Windows、Google一樣，收斂成少數(shù)幾個深入嵌入工作流的超級平臺。
“每多一個場景角色嵌進(jìn)來，用戶的遷移成本就高一分，后來者再想撬動就很難了。”
兩年前，OpenAI輸?shù)袅艘粓鲫P(guān)于GPT的生態(tài)實驗。
兩年后，它決定重新下注。
但賭注已經(jīng)不再是開發(fā)者，而是未來十年最重要的生產(chǎn)力入口。
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